融资交易核心条款 - 公司宣布与现有贷款方达成一项基于专利使用权的融资安排 总价值为1,036,958.49美元 [1][2] - 新融资安排将提供432,000美元的新资本 其中350,000美元来自Xemxija 82,000美元来自ITF [2] - 安排同时将两笔现有计息贷款转换为专利使用权融资 金额分别为524,958.49美元和80,000美元 [2] 专利使用权支付机制 - 贷款方将在旗舰产品推出后从公司利润中获得专利使用费 支付与公司产品成功和市场收入增长利益绑定 [3] - 专利使用费将基于公司季度和年度财务披露支付 于每个财年第三季度末开始支付 首次支付日为2026年9月30日 [3] - 总专利使用费计算方式为 过去12个月年度化总收入减去700,000美元后的33% 贷款方将按贷款金额比例获得支付 [3] 还款与提前还款条款 - 若公司在2031年10月1日或之前支付的专利使用费总额达到贷款总额的200% 则支付义务终止 贷款被视为全额偿还 [5] - 公司在2026年10月1日之后可自行决定随时进行额外的专利使用费支付 且无需支付罚金 [5] - 若未能在2031年10月1日前完成5年期还款 则专利使用费总额将增加至贷款总额的300% [5] 股权激励部分 - 作为提供贷款的对价 公司同意向贷款方发行总计829,566股普通股 以及总计16,591,335份普通股认股权证 [6] - 每份认股权证的行权价格为0.05美元 行权截止日期为2030年10月1日 [6] - 所发行的股份 认股权证及行权后股份将根据适用证券法和交易所政策 受到四个月零一天的限售期限制 [6] 交易背景与目的 - 此次融资旨在为公司新款旗舰产品GEMS FLEX和14天动态心电图事件长程连续监测心电图软件平台的完成和商业化提供所需新资本 [1] - 融资交易将使公司能够完成旗舰产品的最终市场就绪版本发布 进行结构化用户反馈审查 向目标医疗市场推出产品并提供售后支持 [4] - 该旗舰产品预计将成为公司的主要产品线和重要收入来源 为医疗专业人士和患者提供先进的远程监测能力 [2] 关联方交易性质 - 由于贷款方为公司内部人士 该交易构成关联方交易 但根据MI 61-101 交易免于正式估值要求和少数股东批准要求 [9] - 董事会一致认定公司因产品商业化面临严重财务困难 交易旨在改善公司财务状况 且交易条款合理 [9] 公司财务状况与产品定位 - 公司强调尽管面临与旗舰产品开发和商业化相关的财务限制 但并未进入破产程序 并对产品推出后实现收入生成充满信心 [10] - 公司技术已获得ISO 13485和ISO 27001认证 符合HIPAA标准 并持有美国FDA和加拿大卫生部的医疗器械许可和销售许可证 [12]