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全球智能手机 AP-SoC 市场份额季度数据 2025 Q1
Counterpoint Research· 2025-07-04 15:01
市场动态 - Apple(苹果)2025年第一季度芯片出货量同比增长,主要受iPhone 16e搭载Apple A18芯片发布的带动,但受季节性因素影响环比下滑 [4] - MediaTek(联发科)2025年第一季度整体出货量环比增长,增长主要来自入门级与主流市场需求回暖,天玑8400芯片的发布推动了中高端市场增长,但高端市场出货量下滑 [4] - Qualcomm(高通)2025年第一季度出货量环比持平,表现主要由高端市场驱动,旗舰芯片Snapdragon 8 Elite获得多项设计采用,包括三星Galaxy S25系列的独家合作,Snapdragon 8 Gen 3系列也获得新订单支持 [4] - Samsung(三星)Exynos芯片2025年第一季度出货量增长,主要得益于Galaxy A56搭载Exynos 1580、Galaxy A16 5G搭载Exynos 1330的发布,Galaxy A26系列的高出货量也推动了Exynos 1380的增长 [4] - UNISOC(紫光展锐)2025年第一季度出货量环比下降,主要原因是LTE芯片出货减少,但其LTE产品组合持续在低端市场(售价低于99美元)中扩大份额 [6] - Huawei(华为)2025年第一季度出货量环比下降,但在中国市场仍具有强大的品牌偏好与忠实用户基础,搭载麒麟8010芯片的Nova 13系列与Mate 70系列的发布推动了海思在本季度的出货增长 [6]
东部高科子公司将为三星显示提供OLED驱动芯片
WitsView睿智显示· 2025-04-03 16:57
公司动态 - DB Global Chip正式进军智能手机OLED市场,开始量产智能手机OLED驱动芯片TED并向三星显示供货[1] - 该芯片应用于三星显示刚性OLED面板,最终搭载于三星电子Galaxy A26机型[1] - 供应的OLED驱动芯片采用FHD+分辨率规格,画质表现提升且具备降低功耗的技术优势[3] 产品与技术 - 公司产品组合从电视、显示器、平板等IT设备用OLED驱动芯片扩展至智能手机领域[3] - 以此次量产的设计IP及量产技术为基础,计划拓展至高附加值的高端智能手机OLED驱动芯片市场[4] 市场与战略 - 此次突破被视为应对智能手机显示屏快速转向OLED市场的重要转折点,预计将改善经营业绩[3]
电子行业研究周报:英伟达发布季报,存储供需有望好转-2025-03-05
申港证券· 2025-03-05 17:21
报告核心观点 随着存储上游控产、库存消化,以及 AI 应用扩大带来企业数据中心 eSSD、大模型本地部署和终端换机等新增需求,行业供需关系或将逐步改善,存储价格和需求有望逐步回升。建议关注佰维存储、澜起科技等存储模组公司,兆易创新、北京君正等端侧存储和芯片设计企业,以及 AI 需求驱动和国产替代逻辑下的 AI 产业链及端侧消费电子相关标的,先进制程代工企业、半导体设备和零部件及材料公司 [6][12][39] 市场回顾 申万电子行业指数表现 - 上周(2.24 - 2.28)申万电子行业指数线下跌 4.87%,在申万 31 个行业中排名第 28,跑输沪深 300 指数 2.64% [1][13] - 本月(2.1 - 2.28)申万电子行业指数上涨 8.31%,在申万 31 个行业中排名第 4,跑赢沪深 300 指数 6.39% [13] - 年初至今(1.1 - 2.28)申万电子行业指数上涨 8.02%,在申万 31 个行业中排名第 4,跑赢沪深 300 指数 9.16% [13] 申万电子行业三级子行业表现 - 上周(2.24 - 2.28)半导体材料、数字芯片设指数涨跌表现相对靠前,分别跑赢沪深 300 指数 2.64%、0.09% [1][21] 万得半导体概念指数表现 - 上周(2.24 - 2.28)半导体设备指数、半导体材料指数等涨跌幅分别为 -2.18%、-2.26%等 [24] 其他指数表现 - 截至 2 月 28 日,费城半导体指数收于 4766.75 点、周下跌 7.2%;台湾半导体指数收于 659.70 点、周下跌 2.2% [30] 每周一谈:英伟达发布季报 存储供需有望好转 英伟达财报情况 - 2025 财年第四季度营收 393 亿美元、同比增长 78%,数据中心业务收入 356 亿美元、同比增长 93%,交付 110 亿美元 Blackwell 芯片,净利润 220.91 亿美元、同比增长 80% [2][33] - 预计 2026 财年第一季度预期营收区间为 430 亿美元上下浮动 2%、高于市场预期,受 Blackwell 芯片产量增加影响,2026 财年第一季度毛利率将降至 71% [2][33] 存储市场情况 - 2024Q4 全球 NAND Flash 市场规模环比减少 8.5%至 174.10 亿美元,DRAM 市场规模环比增长 13.5%至 293.45 亿美元,全球存储市场规模环比增长 4.2%至 467.55 亿美元 [2][34] - NAND Flash:2024Q4 价格反转向下,平均销售价格季减 4%;2025Q1 产业营收可能季减高达 20%;截至 2 月 28 日,通用产品价格上涨至 2.29 美元,环比上涨 5.29%;2025Q2 价格或将继续下跌 5%至持平,2025Q3 有望回升 10 - 15%,2025Q4 有望继续增长 8 - 13% [3][4][36][37] - DRAM:截至 2 月 28 日,用于 PC 的通用产品价格为 1.35 美元,与上个月持平且已连续三个月稳定;2025 年 AI 服务器等推动需求激增;第一季度消费级价格小幅下跌(约 3 - 5%),企业级平稳;第二季度价格有望环比上涨 5 - 8%;第三季度涨幅有望扩大至 10 - 12%;第四季度供需趋于平衡,价格高位震荡,全年综合涨幅预计可达 15 - 18% [5][38] 重要公告 全志科技 - 2 月 27 日发布 2024 年度业绩快报,营业收入 228,790.88 万元,比上年同期增长 36.76%,净利润 16,666.95 万元,比上年同期增长 625.82% [40] 中微公司 - 2 月 28 日发布 2024 年度业绩快报,营业收入约 90.65 亿元,较 2023 年增加约 28.02 亿元,同比增长约 44.73%;净利润约 16.26 亿元,较上年同期减少 8.93%;扣除非经常性损益的净利润约 13.88 亿元,较上年同期增加 16.52% [41][42] 乐鑫科技 - 2 月 28 日发布 2024 年度业绩快报,营业收入 200,691.97 万元,同比增加 40.04%;营业利润 33,408.91 万元,同比增加 217.40%;利润总额 33,289.69 万元,同比增加 215.85%;净利润 33,988.74 万元,同比增加 149.54%;扣除非经常性损益的净利润 30,892.25 万元,同比增加 183.40% [42] 芯源微 - 2 月 28 日发布 2024 年度业绩快报,营业总收入 177,002.60 万元,同比增长 3.09%;利润总额 23,329.71 万元,同比下降 17.40%;净利润 21,090.64 万元,同比下降 15.85%;扣除非经常性损益的净利润 8,175.36 万元,同比下降 56.32% [43] 拓荆科技 - 2 月 28 日发布 2024 年度业绩快报,营业收入 410,345.39 万元,同比增长 51.70%;净利润 68,845.83 万元,同比增长 3.91%;扣除非经常性损益的净利润 35,645.51 万元,同比增长 14.20% [43] 寒武纪 - 2 月 28 日发布 2024 年度业绩快报,营业收入 117,446.44 万元,较上年同期增加 46,507.78 万元,同比增长 65.56%;净利润为 -44,319.55 万元,较上年同期亏损收窄 47.76% [44] 晶合集成 - 2 月 26 日发布 2024 年度业绩快报,营业总收入 924,925.23 万元,较上年同期增长 27.69%;净利润 53,261.63 万元,较上年同期增长 151.67%;扣除非经常性损益的净利润 39,575.75 万元,较上年同期增长 739.72% [44] 行业动态 晶合集成与思特威合作 - 2 月 24 日双方签署长期深化战略合作协议,在工艺开发、产品创新、产能供应等方面加大合作力度,此前联合开发的工艺平台已量产,全新 55nm Stack 工艺平台今年将量产 [45][47] 中美芯片战争蔓延至“成熟制程” - 近年来美国制裁使中国半导体产业转向成熟制程芯片发展,预计到 2025 年底,中国晶圆厂成熟制程芯片产能将占全球市场的 28%,到 2027 年将增长到 39% [47] 玄铁 C930 旗舰处理器交付 - 2 月 28 日消息,首款服务器级 CPU C930 将在 3 月开启交付 [48] 世界先进业绩及展望 - 2024 年营收新台币 440.55 亿元(约合人民币 97.58 亿元),同比增长 15%,税后净利润为新台币 70.47 亿元(约合人民币 15.6 亿元) [48][49] - 预计 2025 年第一季晶圆出货量将环比增长约 8 - 10%,产品平均销售单价将环比下滑约 4 - 6%之间,毛利率将介于 29 - 31%之间,预计额外认列约占营业收入 2%之长期合约收入 [49] 英特尔光刻机情况 - 两台 ASML High NA EUV 光刻机已投产,可靠性约是上一代两倍,一个季度生产了 3 万片晶圆 [51] 三星使用长江存储专利技术 - 三星电子与长江存储签署“混合键合”技术专利许可协议,从第 10 代(V10)NAND Flash 产品开始使用该专利技术 [51][52] 联发科发布芯片 - 2 月 25 日发布天玑 7400、天玑 7400X 和天玑 6400 三款移动芯片 [52] 三星和苹果手机动态 - 三星推出 Galaxy A26 5G 机型,起售价 299.99 美元,Galaxy A56 增加新功能;苹果发布售价 599 美元的 iPhone 16e [52] AI PC 出货情况 - 2024 年第四季度,AI PC 出货量达到 1540 万台,占季度 PC 总出货量的 23%,全年占 PC 总出货量的 17%,苹果以 54%的市场份额领跑 [54]
陆家嘴财经早餐2025年3月3日星期一
Wind万得· 2025-03-03 06:40
热点聚焦 - 十四届全国人大三次会议3月4日12时举行新闻发布会,大会发言人将答中外记者问 [2] - 央行等五部门召开金融支持民营企业高质量发展座谈会,要求实施适度宽松货币政策,增加民营和小微企业信贷投放,解决融资难题 [2] - 截至3月2日,券商合计推荐78只3月金股,恺英网络被推荐次数暂居第一,机构预计3月市场向好,关注业绩超预期个股及行业轮动机遇 [2] - 未来一周中国将召开两会,欧洲央行或降息25个基点,多位欧美央行官员将讲话,中国和美国将公布重要数据,北美进入夏令时 [3] 环球市场 - 特朗普称美国将创建加密货币战略储备,包括比特币等,加密货币周日上涨 [5] - 2月印度股市基准指数Nifty50累计跌幅近6%,SENSEX30指数当月累计跌幅达5.55%,外资自去年9月底以来累计出售约250亿美元印度股票,市场前景艰难 [5] 宏观 - 中央农办文章提出农业根本出路在科技,关键是种子,要推进农业科技协同攻关和种业振兴,加快农机装备研发应用 [7] - “十四五”规划102项重大工程中5000多个具体项目,开工建设或建成达98% [7] - 海关总署修订《海关行政处罚裁量基准(二)》,3月1日起实施,新增“初次违法免罚”清单等,营造法治化营商环境 [7] - 深圳今年将推进外商投资开放,力争利用外资500亿元以上,加快国际风投创投集聚区建设,目标新增不少于80家相关机构 [8] - 2024年深圳新设外资企业9738家,同比增长21.7%,数量居全国第一,今年将在多领域扩大开放 [8] - 专家认为全国两会前“扩大内需”等话题受热议,反映各界对宏观政策发力和改革动能增强的积极预期 [8] 国内股市 - 证监会副主席李超表示将发挥资本市场功能助力民营企业发展,维护市场稳定,做好相关工具和产品,落实政策举措 [10] - 上交所副总经理苑多然表示以服务新质生产力为着力点,拓宽民营企业股权融资渠道,推动优质民营科技企业上市等 [10] - A股2月三大股指正收益,3月科技板块仍是主线,风格切换概率低,顺周期及红利风格或补涨,配置可关注AI、防御、安全类资产及内需消费 [10] - 截至2月28日,394家A股上市公司获回购增持贷款,金额约749.35亿元,2025年以来53家公司发布增持计划,拟增持约125.43亿元 [11] - 工商银行董事长廖林称未来3年为民营企业提供投融资不低于6万亿元 [11] - 2月奇瑞集团销售汽车180932辆,同比增长26.4%,其中奇瑞汽车销售171085辆,同比增长31%,新能源汽车销售44375辆,同比增长278.3% [11] - 小米在西班牙发布小米15系列,小米15 Ultra欧洲起售价1499欧元,2024年智能手机出货量同比增长15%,高端手机销量突破1000万量级,同比增长43% [11] - 比亚迪和大疆研发的智能车载无人机系统命名为“灵鸢”,将搭载多款车型,选配价16000元起 [12] - 比亚迪在韩首款车型“ATTO 3”因补贴未定推迟上市,争取3月内交付 [12] - 小米汽车SU7 Ultra锁单量突破10000台,提前完成全年任务,雷军称按锁单排产 [12] - 多家公司发布公告,如比亚迪前2月新能源车销量同比增92.52%等 [13] 金融 - 央行行长潘功胜表示将引导金融机构增加对民营经济投入,实施适度宽松货币政策,确保民企融资成本长期较低 [15] - 截至2024年四季度末,保险公司和保险资产管理公司总资产35.9万亿元,较年初增加4.4万亿元,增长13.9% [16] - 浦东新区举办“陆家嘴金融沙龙”活动,提供金融交流平台,促进金融改革与开放等 [17] 楼市 - 住建部要求提升城市无障碍设施建设水平,统筹适老化设施建设,支持老旧小区加装电梯等 [19] - 2月百城新建住宅价格环比微涨,二手房市场跌幅收窄,一线城市节后市场活跃度提升 [19] - 2月北京二手房网签量11876套,环比降4.8%,同比增87.6%,挂牌量相比年初增加约6000套 [19] - 2月广州二手住宅网签6278套,网签面积62.21万平方米,同比分别增长29.04%和26.90%,市场成交活跃,后市有望高位运行 [20] - 2月杭州二手房网签量5977套,成交量环比降1.4%,同比涨135%,均价2.95万元/平方米,环比降3.4%,同比降0.7% [20] 产业 - 2024 - 2025冰雪季,黑龙江省接待游客13508.3万人次,同比增长18.5%,游客花费2117.2亿元,同比增长30.7% [22] - 香港特区政府财政司司长陈茂波称香港有条件推动人工智能前沿研究和应用,成为产业国际交流协作枢纽 [22] - 2024年中国生物发酵产品产量3400万吨,同比增长约5%,出口约881万吨,同比增长约20% [22] - 河南省政府与华为签署战略合作协议,将在多领域开展深度合作 [22] - 巴塞罗那MWC2025期间,中国联通与华为将举办研讨会,“AI全融通”计划全球首发 [23] - 4家航运企业与国铁集团签署“一单制”运输服务协议,降低物流成本 [23] - 荣耀发布阿尔法战略,未来5年将投入100亿美元建设AI设备生态 [23] 海外 - 美国商务部长称3月4日将对加拿大和墨西哥加征关税,特朗普确定关税水平 [25] - 特朗普发布行政命令将英语指定为美国官方语言 [25] - 中国贸促会会长任鸿斌称中日经济交融,合作领域拓宽,交流互动为双边经贸注入动力 [25] - 3月日本2343种食品将涨价,与日元贬值及成本上涨有关 [25] - 阿根廷总统米莱将请求国会支持与国际货币基金组织达成新协议,财政部将用资金偿还央行部分债务 [25] 国际股市 - 马斯克称特斯拉5年内可能实现1000%的利润增长 [27] - 三星电子发布Galaxy A26和Galaxy A56手机,起售价分别为299.99美元和499.99美元,具备不同功能 [27] - 三星电子本月将举行生活家电新品上市活动,公开新产品 [27] 商品 - 美国财政部长称泽连斯基两次拒绝与美国签署矿产协议 [27] - 特朗普签署扩大美国木材生产行政令,并指示商务部对木材发起调查 [27] 债券 - 今年前2个月全国发行地方债券18632.96亿元,规模为近三年来新高,较去年同期大幅增长 [29] 外汇 - 多家外资行下调美元存款利率,最高年利率回落至3.5%以下,业内建议投资者综合考量投资目标,谨慎投资 [31] 重要经济日程 - 今日将公布日本、中国、印度等多地2月制造业PMI等数据,还有中国央行逆回购到期、全国政协新闻发布会等事件 [33][34] - 毓恬冠佳、蜜雪集团今日上市,2025年西班牙巴塞罗那世界移动通信大会举行,SpaceX计划3月3日进行“星舰”试飞发射 [34]