地缘政治与宏观经济 - 美国可能于7月恢复关税，并计划于下周开始接受关税退税申请 [3] - 欧洲正在制定无需美国参与的霍尔木兹海峡问题解决方案，同时一项关于美国退出北约的应急计划正获得关注 [3] 华尔街银行业绩与市场动态 - 受伊朗战争引发的市场波动推动，华尔街银行交易部门第一季度业绩创下里程碑，市场波动有利于投行从为客户交易提供融资和便利中获利 [4][5] - 摩根大通第一季度市场收入同比增长20%至创纪录的116亿美元，花旗集团第一季度市场收入同比增长19%至72亿美元 [5] - 摩根大通、花旗和富国银行第一季度合计报告利润超过250亿美元，其交易员受益于委内瑞拉和伊朗地缘政治冲击引发的剧烈市场波动 [5] 银行业消费者行为与信贷敞口 - 富国银行CEO指出，消费者支出同比增加，但尚未全面放缓，历史经验表明消费者通常需要数月时间来减少其他类别支出以应对高油价，预计今年下半年会出现类似情况 [6] - 摩根大通CFO认为消费者具有韧性且表现良好，目前尚未观察到人们为应对高油价而显著减少其他可自由支配支出的明显证据 [6] - 花旗的企业私人信贷仓储融资包含220亿美元贷款，且该组合自成立以来零损失，截至3月31日，花旗账上贷款总额为7620亿美元，其中不到1%贷给受私人信贷担忧重创的商业发展公司 [6] - 富国银行对金融机构（不包括银行贷款）的公司债务融资规模在3月31日为362亿美元，其中约23%的风险敞口是作为股权交易对手方的BDCs，该银行第一季度末贷款总额为9960亿美元 [6] - 摩根大通在其核心非银行金融机构贷款中，约有500亿美元可被称为“私人信贷”，仅占其1.5万亿美元贷款总额的极小部分 [6] 科技与行业动态 - 博通因与Meta达成AI芯片交易而股价上涨 [7] - 谷歌发布了升级版Gemini机器人模型 [7] - 特斯拉考虑在上海工厂生产人形机器人 [8] - 微软计划租赁挪威数据中心场地并扩大怀俄明州业务 [8] - Snap计划裁员约1000人 [9] - Uber加大对Robotaxi的投入，承诺投资超过100亿美元 [9] 今日市场概览 - 亚洲市场：日经指数涨0.4%，恒生指数涨0.3%，中国股指持平，印度指数涨1.6% [9] - 欧洲市场（午盘）：伦敦跌0.1%，巴黎跌0.8%，法兰克福跌0.1% [9] - 美股期货（6:30）：道指跌0.2%，标普500跌0.1%，纳指跌0.2% [9] - 大宗商品：原油涨1.6%至每桶92.74美元，黄金跌0.7%至每盎司4816.90美元，比特币跌1%至73829美元 [9] - 美债：十年期国债收益率上升1个基点至4.27% [9] 公司财报日历 - 今日计划发布财报的公司包括美国银行和ASML [10]