Gold Hedge Contracts
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Contango Ore Closes $50 Million Underwritten Offering of Common Stock and Pre-funded Warrants
Prnewswire· 2026-02-12 23:05
融资活动完成 - 公司成功完成了此前宣布的承销发行,向两家机构投资者发行了1,678,206股普通股,每股发行价为24.96美元,同时发行了可购买325,000股普通股的预融资权证,每股购买价为24.95美元 [1] - 此次发行(不包括预融资权证行权)的总毛收入约为5000万美元,在扣除承销折扣、佣金及其他发行费用之前 [1] - 发行净收益中,约4500万美元将用于回购黄金对冲合约,约70万美元将用于购买黄金看跌期权以提供下行保护,剩余收益将用于一般公司用途,包括营运资金 [1] 发行相关方与法律依据 - Canaccord Genuity担任此次发行的唯一账簿管理人,Cantor、加拿大国家银行资本市场和ATB Cormark资本市场担任联合管理人 [1] - 此次发行依据公司此前向美国证券交易委员会提交并于2024年11月27日宣布生效的S-3表格(文件号333-283285)上的有效货架注册声明进行 [1] 公司业务与资产概况 - 公司是一家在纽交所美国证券交易所上市的公司,在阿拉斯加从事黄金及相关矿产的勘探与开发 [1] - 公司持有Peak Gold合资公司30%的权益,该合资公司租赁了约675,000英亩土地用于Manh Choh项目的勘探与开发,剩余70%权益由Kinross Gold Corporation的间接子公司KG Mining (Alaska), Inc.持有 [1] - 公司及其子公司还拥有以下资产:从Cook Inlet Region, Inc.租赁的Johnson Tract项目;从Alaska Hardrock Inc.租赁的Lucky Shot项目;通过全资子公司Contango Minerals Alaska, LLC持有的约145,280英亩阿拉斯加州采矿权100%权益;通过全资子公司Avidian Gold Alaska Inc.持有的约11,711英亩阿拉斯加州采矿权及租赁权100%权益,其中包括Amanita地区约3,380英亩的租赁权 [1]