交易概述 - Sanatana Resources Inc 于2025年7月1日签订最终协议 收购LIRECA Resources Inc及其关联方Florin Resources Inc持有的Gold Strike One项目(育空地区)和Abitibi资产(魁北克地区) [1] - 该交易构成非公允的"反向收购" 符合多伦多创业板政策5.2关于业务变更和反向收购的定义 [1] - 交易完成后存续公司将更名为Gold Strike Resources Corp 并预计被归类为二级矿业发行人 [2] 交易进展 - 公司正在准备交易备案声明 原计划通过书面形式获取少数股东批准 但多伦多创业板要求备案声明中必须包含目标资产的财务报表 [3] - 公司已向安大略证券委员会申请豁免召开股东大会的要求 若获批准可加速交易完成 否则需召开股东大会导致交易延迟 [4] - 交易完成仍需满足监管批准 股东批准和最终协议约定的常规交割条件 [6] - 因财务报表准备工作的延迟 预计交易完成时间将推迟至2025年9月 [7] 公司背景 - Sanatana Resources Inc是一家专注于加拿大高潜力资产的矿产勘探和开发公司 总部位于温哥华 在多伦多创业板上市(代码STA) [8] - 公司拥有获奖技术团队及经验丰富的管理层和董事会 [8]

核心交易更新 - Sanatana Resources Inc 宣布于2025年7月1日签署最终协议，拟收购LIRECA Resources Inc及其关联方Florin Resources Inc持有的Gold Strike One项目（育空地区）和Abitibi资产（魁北克省），该交易构成非公允的"反向收购"（RTO）[1] - 交易完成后，公司将继续以Sanatana名义运营，并预计被归类为TSX-V二级矿业发行人[2] - 公司股票自2025年7月3日起停牌，将于2025年7月24日恢复交易[3] 融资结构调整 - 取消原定的LIFE融资（300万股普通股），扩大同步私募融资规模至880万单位，募资总额上限528万美元，并可行使15%超额配售权（最高额外募资792万美元）[7][8] - 需通过同步私募至少募资410万美元以满足TSX-V对本次收购的上市要求[9] 管理层与董事会架构 - 交易完成后，现任CEO Peter Miles和CFO Simon Anderson将留任，董事会成员维持不变[4] - LIRECA有权提名一名董事会主席，但截至公告日尚未行使该权利[5] - 核心管理团队包括： - CEO Peter Miles（25年金融从业经验，曾主导力拓6.54亿美元收购Hathor Exploration的交易）[16] - 总裁Buddy Doyle（参与发现巴布亚新几内亚Lihir金矿和加拿大Diavik钻石矿）[17][18] 资产与交易细节 - Florin Group在Gold Strike One项目的历史勘探支出已超35万美元[13] - 交易对价包括向LIRECA发行2474.562万股普通股，将导致新控制人产生[23] - Florin Group由John Fiorino领导，拥有20年以上矿产勘探经验，专注于育空地区项目[24] 公司品牌变更 - 拟将公司名称变更为Gold Strike Resources Corp，新股票代码"GSR"已预留，交易完成前继续使用"STA"[12] 补充信息 - 正在编制TSX-V要求的申报文件[14] - 公司为总部位于温哥华的矿产勘探企业，在TSX-V上市（代码：STA）[26]