债券发行概况 - 印度国有银行巴罗达银行通过发行长期绿色基础设施债券筹集了1000亿印度卢比 [6] - 该债券是国内首只由银行在印度本土发行的此类工具 [6] - 债券期限为七年 通过印度国家证券交易所的电子债务竞标平台发行 基础发行规模为500亿印度卢比 并设有500亿印度卢比的绿鞋期权 [1][6] 市场需求与定价 - 发行获得了压倒性的投资者需求 投标总额达到1641.5亿印度卢比 是500亿印度卢比基础发行规模的三倍以上 [6] - 尽管当前市场波动 银行仍获得了具有竞争力的7.10%的截止票面利率 这反映了投资者强烈的信心 [1][6] - 凭借实现的紧缩定价 银行从市场获得了“绿色溢价” 这归因于其对可持续和绿色金融的承诺 以及其ESG路线图的强劲定位 [1][6] 资金用途 - 绿色基础设施债券的募集资金将根据银行的绿色融资框架和适用的监管指南 用于符合条件的绿色项目 [3][6] - 资金将用于为可再生能源和其他环境可持续基础设施项目等关键领域提供长期融资 [6]