融资方案详情 - Kingfisher Metals Corp 宣布与由BMO Capital Markets牵头组成的承销团达成协议 以包销方式发行总计约2,200万股普通股 预计募集总收益约2,000万加元[1] - 发行的证券包括：530万股非关键慈善流转股 每股价格0.94加元；970万股关键慈善流转股 每股价格1.04加元；760万股硬美元普通股 每股价格0.65加元[1] - 公司授予承销商一项期权 可在本次发行结束前48小时内的任何时间行使 以额外认购最多占本次发行规模25%的证券 即约500万加元[1] 资金用途与税务安排 - 从非关键和关键慈善流转股募集的毛收益 将用于产生“合格支出” 该等支出需在交割日后且不迟于2026年12月31日发生[3][4] - 关键慈善流转股对应的支出需符合“加拿大勘探费用”的定义 并同时符合“流转关键矿产采矿支出”的定义[4] - 出售硬美元普通股所得的净收益 将用于公司资产的勘探以及一般公司用途[3] 发行与监管安排 - 本次发行预计将于2026年3月3日左右完成 前提是获得所有惯常的监管批准[2] - 所发行证券将在加拿大各省及地区以私募方式进行发售 硬美元普通股可根据豁免在美国及国际其他允许的司法管辖区发售[5] - 本次发行的证券未根据美国证券法进行注册 不得在美国境内发售或销售 除非获得注册豁免[6] 公司背景信息 - Kingfisher Metals Corp 是一家总部位于加拿大的勘探公司 专注于不列颠哥伦比亚省“金三角”地区的铜金勘探[7] - 公司通过直接购买和期权赚取协议 迅速整合了该地区最大的土地资产之一 包括933平方公里的HWY 37项目和202平方公里的Forrest Kerr项目[7] - 公司还全资拥有两个区域规模的造山型金矿项目 总面积达641平方公里[7] - 公司目前流通股数量为91,872,852股[7]