融资规模与结构 - 公司宣布将此前1500万加元的包销私募融资规模扩大约300万加元，使总融资额达到1800万加元 [2] - 公司同时宣布一项并行的非经纪私募融资，每股价格为2.43加元，总收益约为560万加元，涉及战略投资者 [3] - 结合经纪融资和非经纪融资，公司预计募集总收益约为2360万加元，若承销商选择权被全额行使，总收益将达到约2560万加元 [3] 经纪融资（包销）细节 - 经纪融资将发行和出售两部分股份：4,740,000股符合"流转股"资格的普通股，每股价格2.11加元，收益为10,001,400加元；以及5,332,400股普通股，每股价格1.50加元，收益为7,998,600加元 [4] - 公司授予承销商一项选择权，可在融资结束前48小时书面通知公司，以相同条款额外增发最多200万加元的股份 [5] - 此次融资预计于2025年10月2日左右完成，需满足包括获得多伦多证券交易所创业板有条件批准在内的特定条件 [8] 非经纪融资细节 - 非经纪私募融资将发行和出售2,300,000股符合"流转股"资格的普通股，每股价格2.43加元，总收益为5,589,000加元 [11] - 此次非经纪融资预计与经纪融资同时或大约同时完成，同样需获得多伦多证券交易所创业板的有条件批准 [13] - 根据适用的加拿大证券法，非经纪融资发行的股份将受到自发行之日起四个月零一天的限售期约束，且此次融资不支付中间人费用 [14] 融资资金用途 - 出售流转股所得的总收益将用于产生符合资格的"加拿大勘探支出"，这些支出将归属于安大略省的项目，并须在2026年12月31日或之前发生，公司将于2025年12月31日将这些符合条件的支出放弃给流转股认购者 [6] - 出售普通股所得的净收益将用于公司矿产资产的勘探和一般公司用途 [7] - 非经纪私募融资中流转股的收益用途与经纪融资中的流转股相同，将用于安大略省项目的合格支出，并同样计划于2025年12月31日放弃给认购者 [12] 公司业务概览 - Onyx Gold Corp 是一家加拿大勘探公司，专注于成熟的采矿管辖区，资产位于安大略省蒂明斯和育空地区 [16] - 在蒂明斯，公司持有三个项目的100%权益，总面积超过443平方公里：Munro-Croesus金矿资产（109平方公里）、Golden Mile（140平方公里）和Timmins South（194平方公里），所有项目均可通过现有道路网络全年通行，并靠近区域基础设施 [16] - 在育空地区，公司在新兴的塞尔温盆地控制着四个资产，该区域因近期的几项发现而勘探重要性日益增长 [17]