融资计划 - 公司计划通过非经纪股权融资筹集最多700万美元资金 融资包括三种股票类型：流通普通股(FT Shares)、慈善流通股(CFT Shares)和硬美元股(HD Shares) [1] - 具体发行方案：最多14,285,714股FT Shares 每股0.24美元 最高筹资200万美元 最多12,500,000股CFT Shares 每股0.284美元 最高筹资355万美元 最多7,500,000股HD Shares 每股0.20美元 最高筹资145万美元 [1] - 融资可能支付6%的现金中介费给符合条件的第三方 [1] 资金用途 - 融资所得将用于将公司现有钻探计划扩大至30,000米 并用于一般公司用途 [2] 融资时间安排 - 融资将分一次或多次完成 最终截止日期不晚于2025年9月5日 需获得多伦多创业板交易所批准 [3] - 融资依据加拿大证券法第45-106号国家文书中的上市发行人融资豁免条款进行 相关证券不受持有期限制 [3] 税务安排 - FT Shares和CFT Shares符合加拿大所得税法定义的"流通股"资格 相关融资款项将用于符合加拿大勘探费用和流通采矿支出的资源勘探 [4] 内部人参与 - 公司预计内部人士可能认购HD Shares 该交易属于关联方交易 公司将依据多边文书61-101中的豁免条款 不进行正式估值和少数股东批准 [5] 公司背景 - Dryden Gold Corp是一家在多伦多创业板交易所(DRY)、OTCQB市场(DRYGF)和法兰克福交易所(X7W)上市的勘探公司 专注于高品位金矿发现 [6] - 公司拥有经验丰富的管理团队和董事会 在资产收购整合、勘探成功和并购方面有良好记录 [6] - 公司100%控股加拿大安大略省西北部Dryden地区的战略性地块 该区域包含历史金矿但现代勘探有限 具有50公里潜在走向长度的高品位金矿化带 [6] - 项目基础设施完善 与原住民社区关系良好 靠近经验丰富的矿工群体 [6]