业绩总结 - 2022 年公司收入增长 10 亿美元，增幅 15.3%达 77 亿美元，净收入减少 1.055 亿美元降至负 5420 万美元，调整后 EBITDA 增加 2940 万美元，增幅 6.0%达 5.225 亿美元[53] - 2020 - 2022 年，公司收入从 55.804 亿美元增长至 77.206 亿美元，净收入（亏损）从 2120 万美元降至 - 5420 万美元，调整后息税折旧摊销前利润从 4.078 亿美元增至 5.225 亿美元[62] - 2023 年前 9 个月，总收入 64.516 亿美元，较 2022 年前 9 个月增长 12.2%；净（亏损）收入为 - 1.481 亿美元，2022 年同期为 230 万美元；调整后息税折旧摊销前利润 3.952 亿美元，较 2022 年前 9 个月增长 3.1%[63] - 2023 年公司合并总营收预计在 87 - 88 亿美元之间，2022 年为 77.206 亿美元；2023 年合并净亏损预计在 1.63 - 1.575 亿美元之间，2022 年为 5421.9 万美元；2023 年调整后 EBITDA 预计在 5.3 - 5.378 亿美元之间，2022 年为 5.22543 亿美元[160] - 2023 年九个月产品收入为 4736993 千美元，服务收入为 1714638 千美元，总营收 6451631 千美元[183] 用户数据 - 公司业务覆盖 50 个州，每日服务超 40 万患者，拥有约 1 万名临床医生和药剂师[52] - 2022 年公司从 180 多家药房填充超 3400 万张处方，服务约 6000 个客户地点、超 44000 个家庭和超 35 万患者，通过超 4900 个独特客户和付款人合同提供服务[97] - 76%的患者接受服务至少 6 个月，69%的患者接受服务至少 12 个月[130] 未来展望 - 未来五年美国 65 岁及以上人口预计年均增长 3%，家庭健康患者支出预计增长约 7%，临终关怀患者支出预计增长 8%，支持性护理服务预计增长 6%，药房家庭和社区市场预计加权平均增长率约 9%[87] - 预计到 2030 年 65 岁以上老年人每年增长近 3%，到 2040 年 85 岁以上人口规模将翻倍，药房解决方案中老年生活市场预计每年增长 5%，家庭输液需求预计增长 9%，专科药物支出预计年增长率为 10 - 15%，临终关怀服务预计每年增长 7 - 8%，神经康复服务预计每年增长 8%[142][143] - 公司计划每年至少开设 20 个新地点[144] 新产品和新技术研发 - 公司目前有 116 种有限分销肿瘤药物，较 2021 年的 93 种和 2020 年的 87 种有所增加，另有 16 种待推出[77][102] 市场扩张和并购 - 2018 年以来公司扩张至 138 个新地点，预计每年至少开设 20 个新地点，2018 - 2022 年调整后 EBITDA 有机增长约 9%[82] - 2018 年以来完成 57 项收购，2020 - 2022 年分别完成 12、12 和 6 笔交易，2023 年前 9 个月完成 3 笔，自 2020 年 1 月以来总收购对价超 17 亿美元[84] - 自 2018 年以来公司扩展至 138 个新地点，平均 6 个月实现盈利，2023 年前 9 个月，这些新地点产生 2.18 亿美元收入，同比增长 22.5%，对公司整体收入增长贡献约 0.7%[136] - 自 2018 年以来公司成功收购 57 家企业，其中 55 家自收购后盈利能力增强，收购后综合增长使收购倍数整体降低约 50%[137] 其他新策略 - 公司拟公开发行 53,333,334 股普通股，初始发行价预计在 15.00 - 18.00 美元/股[12][13][14] - 公司同时发行 8,000,000 个有形股权单位，承销商有 13 天内额外购买 1,200,000 个单位的期权[15] - 若承销商行使全部期权，普通股发行净收益约为 9.619 亿美元；若不行使，约为 8.358 亿美元，假设发行价为 16.50 美元/股[7] - 发行完成后，KKR Phoenix Aggregator L.P.和 Walgreen Co.将共同拥有约 67.9%的普通股投票权[16] - 公司已向纳斯达克申请将普通股以“BTSG”为代码上市[14] - 公司给予承销商 30 天内以发行价减去承销折扣和佣金购买最多 8,000,000 股普通股的超额配售权[19] - 承销商预计在 2024 年交付股票[20] - 普通股发行不取决于有形股权单位发行，但有形股权单位发行取决于普通股发行[10][15]