INTRUSION INC. Table of Contents As filed with the U.S. Securities and Exchange Commission on December 8, 2023 Registration No. 333-[__] UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION Washington, D.C. 20549 Form S-1 REGISTRATION STATEMENT UNDER THE SECURITIES ACT OF 1933 (Exact name of registrant as specified in its charter) (State or other jurisdiction of incorporation or organization) (Primary Standard Industrial Classification Code Number) Delaware 3576 75-1911917 (I.R.S. Employer Identification Number ...

Table of Contents As filed with the U.S. Securities and Exchange Commission on September 18, 2023 Registration No. 333-273930 UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION Washington, D.C. 20549 Pre-Effective Amendment No. 2 to Form S-1/A REGISTRATION STATEMENT UNDER THE SECURITIES ACT OF 1933 INTRUSION INC. (Exact name of registrant as specified in its charter) (State or other jurisdiction of incorporation or organization) Delaware 3576 75-1911917 (Primary Standard Industrial Classification Code Number) ...

Table of Contents As filed with the U.S. Securities and Exchange Commission on August 25, 2023 Registration No. 333-273930 UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION Washington, D.C. 20549 Pre-Effective Amendment No. 1 to Form S-1/A REGISTRATION STATEMENT UNDER THE SECURITIES ACT OF 1933 INTRUSION INC. (Exact name of registrant as specified in its charter) (State or other jurisdiction of incorporation or organization) Delaware 3576 75-1911917 (Primary Standard Industrial Classification Code Number) (I ...

发行计划 - 公司拟发售最多8,173,076个单位，每个单位含1股普通股和1份认股权证，认股权证行使价1.144美元，发行日起5年内可立即行使[164][167] - 假设公开发行价格为每个单位1.04美元，此次发行规模为850万美元，预计净收益约为750.9578万美元，扣除费用约99.0422万美元[74] - 发行前流通普通股为2262.9671万股，发行后最多约为3080.2747万股[74] - 配售代理将获得购买最多817,307股公司普通股的认股权证，占发售股份的5%（部分情况为2.5%），行权价为1.30美元[73] 财务数据 - 2022财年和2021财年，公司营收分别约为752.9万美元和727.7万美元，净亏损分别约为1622.9万美元和1880.2万美元[33] - 2023年和2022年第一季度，公司营收分别约为130.9万美元和183.5万美元，净亏损分别约为473.4万美元和405.4万美元[33] - 截至2023年3月31日，公司累计亏损1.0106亿美元，营运资金赤字126.01万美元[33] - 2022年美国政府客户销售占公司营收的65.8%，2021年为71.4%[43] 产品情况 - INTRUSION Shield产品系列在2022年9月扩展至Shield Cloud和Shield End - Point解决方案[35] - INTRUSION TraceCop包含约10亿个历史注册域名及相关信息[36] 公司动态 - 2023年1月11日，公司对向Streeterville Capital发行的本票进行修订，暂延其赎回至3月31日，费用为未偿余额的3.75%[55] - 2023年2月23日，公司向Streeterville Capital发行140万美元有担保本票，获130万美元，每周还款5万美元至3月31日[56] - 2023年3月14日公司提前全额偿还Streeterville Capital, LLC的140万美元有担保本票[57] - 2023年3月27日公司与总裁兼首席执行官Anthony Scott修订协议，在2023年3月24日至9月22日期间将其年薪临时减少106,250美元，并授予131,715股普通股购买期权，行权价为每股1.21美元[58] - 2023年4月28日公司收到纳斯达克通知，过去30个连续工作日公司上市证券市值低于3500万美元的最低要求[59] - 公司有180个日历日（至2023年10月25日）恢复合规，若在此之前连续10个工作日市值达到或超过3500万美元，将确认合规[60] - 2023年4月12日董事会批准2023年员工股票购买计划，2023年5月16日获多数股东批准[63] - 2023年3月27日董事会批准对2021年综合股票激励计划的修订，2023年5月16日获多数股东批准[64] - 2023年5月19日公司与首席运营官Christopher Duzich和首席战略官Ross Mandel协商一致解除雇佣关系[65][66] - 2023年8月2日公司与Streeterville达成协议，将两张本票到期日分别延长至2024年9月10日和2024年12月29日[67] 其他信息 - 公司拥有超85亿个IP地址的威胁情报数据库[32] - 截至2023年8月9日，公司约有86名普通股记录持有人[141] - 公司自成立以来未宣布或支付股息，且在可预见的未来不计划支付现金股息[142] - 公司章程授权发行80,000,000股普通股，面值0.01美元/股；5,000,000股优先股，面值0.01美元/股。截至2023年8月9日，有22,629,671股普通股流通，约86名登记股东，无优先股发行和流通[156]