股权发售 - 公司拟发售最多7,372,122股普通股，包括最多153,187股转换股、最多118,343股配售代理认股权证股份和最多7,100,592股普通股[8][9] - 普通股认股权证可认购4733728股普通股，初始行使价为每股1.69美元[77] - 预融资认股权证可认购2131864股普通股，初始行使价为每股0.0001美元[80] - 配售代理认股权证可认购118343股普通股，初始行使价为每股2.1125美元[83] 财务数据 - 预融资认股权证行使价为每股0.0001美元，普通认股权证为每股1.69美元，配售代理认股权证为每股2.1125美元[9] - 公司行使认股权证最多可获得8,250,213.0975美元[10] - 2025年12月16日，公司普通股最后报告的销售价格为每股1.18美元[12] - 公司收购Family Beginnings总价为75万美元[39] - 公司出售股东行使权证可能获得最多8056233.87美元总收益[45] 股权结构 - 截至2025年12月16日，已发行普通股总数为2,386,826股[99] - 出售股东发行前合计持有594,915股普通股，占比24.70%[100] - Five Narrow Lane LP发行前持有238,286股，占比9.99%，本次拟发售153,187股[100] - Armistice Capital Master Fund Ltd.发行前持有238,286股，占比9.99%，本次拟发售7,100,592股[100] - Maxim Partners LLC发行前持有118,343股，占比4.72%，本次拟发售118,243股[100] 收购与出售 - 2024年10月，公司收购NAYA Therapeutics 100%的权益；2025年5月，出售其80.1%的所有权权益[33] - 2023年8月10日，公司收购Wisconsin Fertility Institute，使年收入增加两倍多[34] 权证与期权 - 公司有342530股普通股可通过行使认股权证和单位购买期权发行，加权平均行使价为每股66.47美元[46] - 公司有45509股普通股可通过行使未偿还期权发行，加权平均行使价为每股4484.95美元[46] - 公司有56262股普通股可通过转换未偿还可转换票据发行，加权平均行使价为每股16.05美元[46] - 公司有498011股普通股可通过转换C - 2系列非投票可转换优先股发行[46] 优先股相关 - 2025年11月28日，C - 2系列优先股的转换价格调整为每股4.896美元[69] - 自首次发行C - 2系列优先股的第91天起，持有者有权按10%的年利率获得股息[71] - 发生清算等情况时，C - 2系列优先股股东有权获得转换金额的125%或转换后普通股应得金额两者中的较高者[72] 资金用途 - 公司可能收到行使权证的最高总收益为8056233.87美元，净收益主要用于收购生育诊所及相关业务、资本支出、营运资金和管理费用[63] 其他交易 - 2025年1月14日公司完成公开发行378,199个单位的证券[87] - 2025年5月23日公司与FNL将本金3,934,146美元、利率7.0%的高级有担保可转换债券置换为修订重述的高级有担保可转换债券[87] - 2025年6月30日FNL行使额外投资权以1,800,000美元本金及应计未付利息换购1,800股C - 2系列优先股，公司同意向其发行630股新的未注册C - 2系列优先股[87] - 2025年8月21日公司与FNL将修订重述的高级有担保可转换债券置换为第二次修订重述的高级有担保可转换债券，未偿本金降至1,751,343.75美元[87] - 2025年9月29日FNL将第二次修订重述的高级有担保可转换债券置换为总面值1,334,000美元的C - 2系列优先股，公司向其增发467股C - 2系列优先股[88] - 2025年12月2日公司与Armistice进行私募，发行235,000股普通股、可购买2,131,864股普通股的预融资认股权证和可购买4,733,728股普通股的普通股认股权证，总价约4,000,000美元[89] 费用相关 - 2023年7月公司与Armistice修订证券购买协议，支付1,000,000美元费用[93] - 2025年12月2日公司与Maxim签订配售代理协议，支付相当于私募总收益8.0%的费用，发行可购买118,343股普通股的配售代理认股权证，行使价2.1125美元/股，并报销最高50,000美元费用[94] - 公司需支付证券注册相关费用，预计总费用为54,707.36美元，其中SEC注册费1,207.36美元，法律费用50,000.00美元，会计费用3,500.00美元[127] 报告提交 - 公司2024财年的10 - K年度报告于2025年4月30日和5月19日提交给SEC[124] - 公司2025年第一、二、三季度的10 - Q季度报告分别于2025年5月20日、8月14日、11月17日提交给SEC[124] - 公司2025年有多份8 - K当前报告提交给SEC，时间从1月7日至12月17日不等[124] 股票分割 - 2025年11月28日公司流通普通股1比8反向股票分割生效[135] 过往股权发行 - 2023年2月公司向顾问发行41股普通股[136] - 2023年3月27日公司向机构投资者发行购买959股普通股的认股权证，行权价3628.80美元/股[137] - 2024年第二季度公司将197,033美元可转换本票及应计利息转换为382股普通股[149] - 2025年4月30日公司发行购买最多29,115股普通股的认股权证，行权价38.64美元/股，经调整后股数变为216,833股，行权价变为1.4898美元/股[152] - 2025年5月23日公司发行2,054股C - 2系列优先股，交换C - 1系列可转换优先股[153] - 2025年5月23日公司发行一份修订重述的高级有担保可转换债券，交换本金余额3,934,146美元的7.0%高级有担保可转换债券[154] - 2025年第二季度公司将250,000美元本金的修订重述7.0%债券转换为10,965股普通股[158] - 自2025年9月30日起，公司将7171股C - 2系列优先股转换为113.7461万股普通股[170]

公司动态 - INVO Fertility宣布扩大威斯康星生育研究所的远程医疗服务能力 旨在以更便捷的方式帮助更多家庭获得专业生育护理 [1] - 威斯康星生育研究所医疗总监Dr Gretchen Collins新增获得伊利诺伊州等9个州的执业许可 [2] - 远程医疗平台允许患者在家中进行虚拟咨询 包括个性化生育评估 治疗规划和持续支持 [3] - 远程服务将覆盖初诊 随访和周期监测讨论 但取卵和胚胎移植仍需在诊所进行 [4] - 该扩展预计将显著扩大服务范围 特别是帮助医疗服务不足或农村地区的患者 [5] 业务模式 - 公司主要商业策略包括建立 收购和运营生育诊所 重点推广INVOcell技术支持的IVC程序 [7] - 目前在美国运营2个INVO中心和1个IVF诊所 同时向第三方诊所销售INVOcell技术 [7] - INVOcell是革命性医疗设备 首次实现体内受精和早期胚胎发育 相比传统IVF更自然 亲密且经济 [7] 技术优势 - IVC程序相比其他ART治疗更经济实惠 且效果显著优于宫腔内人工授精(IUI) [7] - INVOcell技术可使受精和早期胚胎发育在女性体内完成 提供更自然的治疗体验 [7]