交易概述 - Bettermoo(d) Food Corporation 于2026年4月2日与1535184 B.C. Ltd 签订了最终股份交换协议 将收购后者全部已发行和流通的股份 此交易根据加拿大证券交易所政策构成公司的“根本性变更” [1] - 交易预计在2026年6月30日或之前完成 但存在不确定性 公司普通股交易将根据CSE政策暂停 直至所有必要文件被提交并获CSE接受 [2][3] - 交易完成后 153 BC Ltd 将成为 Bettermoo(d) 的全资子公司 而DXG将成为 Bettermoo(d) 的间接全资子公司 DXG的业务将成为存续发行人的业务 [5] 交易条款 - 根据协议 Bettermoo(d) 将发行总计25,075,100股普通股 以换取153 BC Ltd的全部已发行和流通普通股 并发行总计15,024,999份普通股认购权证 以一对一基准换取153 BC Ltd在交易完成前全部已发行和流通的普通股认购权证 [4] - 交易不支付中间人费用 但预计将导致公司产生新的内部人士 [7] - 交易完成取决于多项条件的满足 包括但不限于：CSE对交易及相关证券上市的批准 公司完成至少300万美元的同步融资 以及完成对DXG的收购 [8] 目标公司信息 - 1535184 B.C. Ltd 是一家根据不列颠哥伦比亚省公司法成立的公司 并非加拿大证券法下的“报告发行人” 其证券无公开市场 该公司无活跃业务运营 除现金外无其他资产 其活动仅限于组建管理团队和推进对DXG的拟议收购 [13] - Defence Xccelerator Group Inc 是一家专注于开发和提供综合边境监视与安全解决方案的技术公司 其产品包括集成先进传感器技术、生物识别解决方案、无人机、指挥控制通信计算机与情报中心以及物理安全信息管理平台的系统 并提供相关培训和支持服务 [15] - 2026年2月3日 DXG收购了Integrated Defence Accelerator UK Limited 后者现为其全资子公司 负责设计和交付电子边境监视及生物识别系统的某些组件 [16] 管理层变动 - 交易完成后 Bettermoo(d) 现有所有董事预计将留任存续发行人的董事 此外 John Holden先生预计将加入存续发行人担任首席执行官 Cameron Chell先生预计将加入存续发行人的董事会 [9] - John Holden是国防和边境安全专家 拥有军事和国家安全行动经验 曾服役于英国皇家海军 并在英国常设联合总部、联合恐怖主义分析中心等机构任职 后成为英国外交和联邦事务部的外交官 [10] - Cameron Chell是一位拥有超过三十年经验的科技创业者和资深高管 是先进无人机解决方案提供商Draganfly Inc的联合创始人兼首席执行官 并曾联合创立或领导多家科技公司 包括Urthecast、Cold Bore Technologies、Slyce等 [11][12] 公司背景与后续步骤 - Bettermoo(d) Food Corporation 是一家创新型饮料公司 专注于通过线上和店内零售平台提供高质量产品 并利用社交媒体为客户提供教育体验和展示先锋饮料技术 [20] - 公司将根据CSE政策发布进一步新闻稿 提供有关拟议交易和同步融资的更多细节 协议副本将与本新闻稿一同提交至SEDAR+ [17] - 关于DXG和存续发行人业务的更多细节 包括财务信息 将在存续发行人的上市声明中披露 [18]