公司荣誉与排名 - 公司入选《金融顾问杂志》2025年RIA排名榜单 [1] - 该榜单是独立投资顾问公司最受尊敬的行业排名之一 评选标准包括管理资产规模(AUM) 增长情况及其他公司报告数据 [2] - 公司未支付任何费用即获得该排名资格 [3] 公司领导层表态 - 公司总裁兼管理合伙人Leah R Sciabarrasi表示 此次排名反映了团队奉献精神和客户持续信任 [2] - 该荣誉彰显了公司以客户为中心的财富管理理念 以及为客户提供符合其财务价值观和目标的定制策略能力 [3] 公司业务概况 - 截至2024年12月31日 公司管理资产规模达70.2亿美元 [4] - 公司成立于2003年 为高净值个人和家庭提供投资管理和财务规划服务 [4] - 公司采用仅收取费用的独立运营模式 [4]