公司概况 - 公司为新兴成长型和非加速申报公司，拟进行A类普通股首次公开募股，申请在纳斯达克全球精选市场上市[4][7] - 公司是领先的高工程、关键任务设备解决方案提供商，业务涵盖油气钻井及向矿业等相邻行业拓展[20] 业绩数据 - 2024年上半年净收入2520万美元（占收入6.3%），调整后EBITDA为7110万美元（占收入17.7%），资本支出占收入1.9%；2023年全年净收入1740万美元（占收入2.2%），调整后EBITDA为1.226亿美元（占收入15.6%），资本支出占收入3.1%[31] - 2024年上半年和2023年全年，项目和产品销售分别占公司收入22.8%和24.0%，售后市场服务分别占77.2%和76.0%[22] - 2024 - 2026年全球油气资本支出预计超7000亿美元，较2020年增长近50%，2023 - 2026年浮式钻井平台复合年增长率超7%[78] 用户数据 - 截至2024年6月30日，公司在16个国家设有运营点，在60多个国家有销售业务[25] - 全球有超1100个设备安装点，约75%服务于海上油气钻井作业[75] - 公司主要客户类别包括钻井承包商、运营商和制造商，最大客户群体是钻井承包商[69] 未来展望 - 公司将通过有机和无机增长投资实现业务目标，包括利用全球布局、提升客户服务等[82] 新产品和新技术研发 - 公司投资开发数字解决方案，采用云优先、现代和开放架构构建，为客户提供实时监控和分析能力，可节省时间和成本[52][53] - 公司为客户提供下一代钻机设备包，有望大幅减少操作钻机所需人员数量[54] 市场扩张和并购 - 2024年7月17日，公司完成Drillform收购，支付约2100万美元现金，潜在收益最高达1200万美元[100] 其他新策略 - 公司拟使用一定金额的净收益支付收购股份的现金对价[8] - 公司将与主要股东签订税收应收协议，支付85%的净现金节省，公司保留15%[113][114][115]

Table of Contents Washington, D.C. 20549 FORM S-1 REGISTRATION STATEMENT UNDER THE SECURITIES ACT OF 1933 HMH Holding Inc. (Exact name of registrant as specified in its charter) (State or other jurisdiction of incorporation or organization) (Primary Standard Industrial Classification Code Number) 3300 North Sam Houston Parkway East Delaware 3533 99-2746883 (I.R.S. Employer Identification Number) As filed with the Securities and Exchange Commission on August 12, 2024. Registration No. 333- UNITED STATES SECU ...