基金概况 - 基金名称为JLens 500 Jewish Advocacy U.S. ETF，代码TOV，于2025年2月26日推出 [1] - 该基金为被动管理型交易所交易基金，旨在广泛覆盖美国股市的大盘混合型板块 [1] - 基金发起方为Jlens Invest Jewishly，已积累资产超过2.0545亿美元，属于该板块中等规模的ETF [1] 投资策略与风格 - 基金投资于大盘股公司，这类公司通常市值超过100亿美元，业务稳定，现金流可预测，波动性低于中小盘公司 [2] - 作为混合型ETF，其持仓包含成长股、价值股以及兼具两种特征的股票 [2] - 基金追踪JLENS 500 JEWISH ADVOCACY U.S. INDEX，该指数旨在提供美国大盘股敞口，同时与JLens的犹太价值观支柱保持一致 [6] 成本与收益 - 基金年运营费用率为0.18%，是该领域费用较低的产品之一 [3] - 基金12个月追踪股息收益率为0.75% [3] 资产配置与持仓 - 基金在信息技术板块的配置最重，约占投资组合的34.7%，金融和电信板块位列其后 [4] - 在个股持仓中，英伟达公司占比最高，约占总资产的7.34%，其次是苹果公司和微软公司 [5] - 前十大持仓合计约占管理总资产的40.04% [5] - 基金持有约497只证券，有效分散了个股风险 [7] 业绩表现 - 自成立以来，该基金已上涨约20.87% [6] - 在过去52周内，其交易价格区间为20.87美元至29.08美元 [6] 行业比较与替代品 - 该基金在Zacks ETF评级中获3级，即“持有”评级 [8] - 作为同类产品，iShares Core S&P 500 ETF资产规模为7680.7亿美元，费用率为0.03% [9] - 同为同类产品的Vanguard S&P 500 ETF资产规模为8320.1亿美元，费用率也为0.03% [9] 行业趋势 - 被动管理型ETF因其低成本、高透明度、灵活性和税收效率，日益受到机构和个人投资者的欢迎 [10] - 这类基金是长期投资者的优秀投资工具 [10]

基金概况与上市里程碑 - JLens 500犹太倡导美国ETF在纽约证券交易所鸣钟开市 庆祝首只犹太投资基金推出[1] - 该基金交易代码为TOV 意为希伯来语的“好” 旨在增强犹太群体在企业界的影响力 同时追求与美国大盘股指数基金相当的业绩表现[2] - 自2025年2月推出以来 基金资产规模已增长至超过1.9亿美元 投资者账户数量增至约1000个[2][3] 投资策略与指数构成 - TOV ETF追踪JLens 500犹太倡导美国指数 该指数覆盖美国500家最大的上市公司[3] - JLens专家对投资组合中500家持仓公司的超过80项指标进行评估 评级标准包括应对反犹太主义、支持以色列以及与犹太价值观保持一致[4] - 基金通过与管理层和董事会沟通、代理投票及其他股东倡导形式 维护犹太社群利益[4] 发起方背景与资源 - JLens成立于2012年 是一家非营利性注册投资顾问机构 其犹太投资者网络由超过30家犹太机构组成 代表110亿美元的社群资本[8] - 2022年 JLens与全球领先的反仇恨组织反诽谤联盟建立了附属关系[8] - 基金顾问为Empowered Funds 以ETF Architect名义运营 截至2025年8月 其管理着超过86只ETF 资产规模超过210亿美元[11] 市场倡导活动与近期动态 - 近期JLens势头显著 包括任命前金融业高管为新董事会成员 以及本月微软股东否决了一项与BDS运动相关的第9号提案[6] - 在Meta的股东倡导活动中 JLens关于反犹太主义的股东提案获得了46.8%的支持率 是2025年所有人权提案中的最高支持率[6] - 公司认为 随着企业在塑造日常生活中影响力日益增强 其有责任确保工作场所和平台免受反犹太主义和仇恨言论影响[5]