日元汇率动态 - 日元兑美元汇率跌至153日元，为2月14日以来最弱水平 [1] - 日元走软主要因市场降低对日本央行本月加息的预期 [1] - 较低的利率通常对本国货币产生负面影响 [1] 政策制定者影响 - 日本执政党自民党在领导层选举中选出鹰派人物Sanae Takaichi [1] - Takaichi曾公开批评日本央行进一步加息是"愚蠢的"行为 [1] 市场观点与展望 - 研究机构总裁Ed Yardeni指出，日元跌破150兑1美元水平可能只是开始 [2] - 与安倍经济学类似，新领导层的政策重点可能更偏向货币和财政刺激，而非结构性改革 [2]

美元动态 - 美元指数在政府可能停摆前保持坚挺 但当日仍下跌01%至9782 今年已累计下跌近10% [1][4] - 美元兑日元下跌04%至14802日元 [5] - 美元面临美国政治不确定性增加带来的压力 [4] 美国经济数据与政策 - 美国政府可能停摆 导致劳工部和商务部统计机构停止发布经济数据 包括备受关注的9月就业报告 [2] - 定于周五发布的非农就业报告对美联储决策至关重要 延迟发布可能使央行在缺乏劳动力市场数据的情况下决策 并增加市场波动性 [3] - 市场交易员预计今年至少还有一次降息 很可能在10月 且年底前有很高概率进行第二次降息 [4] 主要货币表现 - 澳元成为当日表现最佳的主要货币 因央行对通胀发表谨慎言论 [1] - 日元摆脱隔夜弱势 如果美国政府停摆成为现实 卖出美元兑日元可能成为流行操作 [5][6] - 美元兑日元本月上涨07% 但2025年至今下跌近6% 因市场预期日本利率将缓慢上升而美国利率下降 [6] 市场预期与观点 - 投资者审议日本央行9月会议意见摘要 该会议讨论了近期加息可能性 市场目前认为12月加息概率为60% [5] - 分析师指出 自周末以来美元因美国政府停摆风险上升和油价下跌而受挫 日元成为表现最佳货币 [7]

美元汇率表现 - 美元指数下跌0.33%至98.17，但有望连续第二周上涨 [1][5] - 美元兑日元下跌0.21%至149.48，有望连续第五周上涨，并接近8月1日以来的最高水平 [1] - 欧元兑美元上涨0.31%至1.1701，但本周可能收低，结束连续三周的涨势 [2] 美国经济数据与货币政策 - 美国8月消费者支出增长0.6%，略高于路透调查经济学家预估的0.5% [2] - 美联储偏好的通胀指标——个人消费支出价格指数在8月上涨0.3%，符合预期 [3] - 两年期美国国债收益率下跌1.8个基点至3.645% [5] - 强劲的经济数据削弱了市场对美联储降息的预期，并因利差收窄推动美元走强 [3] 美联储官员评论 - 里士满联储主席巴尔金认为失业率或通胀大幅上升的风险有限，使美联储能在辩论进一步降息时平衡其双重目标 [6] - 美联储负责监管的副主席鲍曼表示，央行接近实现其2%的通胀目标，并认为需要果断降息以抵御就业市场日益加剧的麻烦 [6] - 上述评论是针对美联储上周决定开始降息的最新表态 [7]

外汇市场动态 - 美元指数基本持平于97 25 美元对瑞士法郎下跌0 11%至0 791 美元对日元下跌0 08%至147 56 [1][4][6] - 欧元小幅上涨0 08%至1 1812美元 英镑持平于1 3517美元 [1] - 瑞典央行进行鹰派25基点降息后 瑞典克朗对美元上涨0 19%至9 331 [1][6] 美联储政策信号 - 美联储主席鲍威尔强调在利率决策中需平衡高通胀和劳动力市场疲软的双重风险 其言论与上周央行降息25基点时的立场一致 [2] - 美联储理事鲍曼表示 若需求条件恶化且企业开始裁员 美联储可能需加快降息步伐以支持劳动力市场 [3] - 市场预计10月降息的可能性接近90% 较前一天的92%略有下降 [5] 市场分析与解读 - 分析认为鲍威尔的鸽派程度未完全满足市场预期 但对就业市场的持续担忧限制了美元的显著回调 [4] - 有观点指出 在美联储降息后美元保持稳定 但当前环境下黄金的强势更值得关注 [5] - 高盛分析指出 瑞典克朗在央行会议后的优异表现部分归因于同时发布的更强劲的德国PMI数据 [6]