AI热潮引发的电力需求激增与供应链挑战 - 全球AI热点地区电力需求激增 导致对可靠电力供应的需求出现同等程度的激增 这一激增超出预期[1] - 电力需求激增出现在数十年电力需求增长缓慢甚至零增长的背景之后 导致燃气轮机制造商此前产能停滞[3] - 目前没有足够的燃气轮机来保障电力供应 这意味着AI革命要么必须放缓 要么电网必须增加对煤炭的依赖[1] 燃气轮机制造商的产能扩张与订单情况 - 全球三大燃气轮机制造商之一西门子能源报告其燃气服务业务订单创下季度纪录 积压订单包括102台新涡轮机[4] - 西门子能源的新订单中 高达40%来自美国 35%来自欧洲 公司还宣布计划投资10亿美元用于电网设备生产[4] - 通用电气Vernova计划投资6亿美元扩大涡轮机制造产能 目标是年产高达80台重型涡轮机 相当于约20吉瓦发电容量[5] - 三菱重工去年表示将把涡轮机产能翻倍以应对飙升的需求 公司首席执行官指出原计划提升30%产能仍不足够[5] 满足电力需求的临时替代方案 - 在燃气轮机制造商扩产计划实现之前 工业电力消费者正将喷气发动机改装为燃气轮机以满足即时需求[5] - 将喷气发动机涡轮机改装为发电涡轮机已成为一个不断增长的业务 并吸引了大量投资者兴趣[5] - 一家改装公司FTAI Aviation自宣布此项新业务以来股价上涨42% 该公司仅需30-45天即可将波音737喷气发动机改装为发电燃气轮机[5] 天然气角色的转变与行业背景 - 近年来天然气被宣传为煤炭、石油与风能、太阳能之间的所谓“过渡燃料”[2] - 当天然气作为低排放基荷发电的“独立领域”地位明确后 其成为活动人士诋毁的对象 甚至有人认为其比煤炭对大气危害更大[2] - AI竞赛的到来改变了这一局面[2]