业绩总结 - 2023年营收1221.46万美元，较2022年的2.19亿美元减少970万美元，因2022年有1720万美元飞机销售收益[160][164] - 2023年毛亏损17.85万美元，较2022年毛利润205.9万美元下降；运营亏损1251.04万美元，较2022年的773.58万美元增加[160] - 2023年飞行员工资增长约118%，喷气卡价格较初始提高约17%[160] - 2023年专业服务费用增加140万美元，因业务合并产生费用[160][161] - 2023年软件应用和西锐包机收入712.52万美元，2022年为200.48万美元[165] - 2023年喷气卡和分时租赁计划收入284.75万美元，2022年为225.77万美元[165] - 2023年管理和其他服务收入224.18万美元，2022年为40.02万美元[165] - 2023年无飞机销售，2022年飞机销售为1720万美元[165] - 2023年初递延收入93.34万美元，2022年为43.63万美元；年末递延收入177.98万美元，2022年为93.34万美元[167] - 2023年预付飞行小时销售额304.58万美元，飞行小时总数534小时；2022年预付飞行小时销售额232.30万美元，飞行小时总数439小时[167] - 2023年飞机运营成本从2022年的440万美元增至1240万美元，飞机租赁付款从2022年的85.5万美元增至120万美元[171][172] - 2023年运营费用较上一年增加约240万美元，主要因一般及行政费用增加约250万美元[174] - 2023年销售和营销费用从2022年约42.7万美元增加约14.7万美元至约57.4万美元，研发费用增加约2.4万美元[175] - 2023年运营亏损约1250万美元，较2022年增加约480万美元[177] - 2023年其他费用约10.4万美元，主要是与过桥协议相关利息费用[178] - 扣除2023年累计优先股股息约4.7万美元后，普通股股东净亏损增加490万美元[179] - 截至2023年12月31日，公司现金及等价物约210万美元，包括约50万美元受限现金，流动负债超过流动资产380万美元[180] - 2023年12月31日至2024年3月31日，公司筹集约335.2万美元现金，偿还约68.3万美元过桥协议欠款[181] 公司运营 - 公司于2018年6月4日成立，2019年9月推出预订平台JetToken应用程序，2023年推出CharterGPT和Jet.AI运营商平台[26] - 2023年8月10日，公司完成业务合并，Oxbridge Acquisition Corp.更名为Jet.AI Inc.，相关证券转换[28] - 公司业务策略结合分时租赁和包机概念与人工智能创新，实现更公平和包容的价格发现[25] - 公司提供Reroute AI和DynoFlight两款SaaS软件，前者用于重新安排飞机预订，后者用于估算飞机排放并购买碳清除信用[30] - 公司通过380 Software LLC为拉斯维加斯金骑士队和Cirrus Aviation建立特定的私人飞机按座位预订工具[26] 未来展望 - 公司计划扩大机队、开发全国性喷气卡计划、增强Charter GPT的AI功能和拓展B2B软件服务[27] - 公司增长策略含开拓非会员私人航空市场、拓展国内新市场和发展相关业务，但实施面临挑战[59] 融资与证券 - 公司拟转售最多1220万股普通股，包括25万股普通股、最多20万股代替费用发行的普通股、最多1175万股B系列优先股转换的普通股[7][8] - 公司与Ionic Ventures的交易于2024年3月29日完成，获约150万美元毛收入[33,35] - 公司向投资者发行150股B系列可转换优先股、一份可购买1500股B系列优先股的认股权证和25万股普通股[34] - 若认股权证全额现金行权，公司将获约1500万美元额外毛收入[41] - 公司需在2024年7月1日前向股东提交批准发行B系列优先股转换普通股的提案，相关人员持有约40%投票权并同意投票支持[42] - 公司与投资者约定需预留4500万股普通股，为此将寻求股东批准将普通股授权股数增至1亿股[42] - 公司需在2024年5月15日前向SEC提交注册声明，未按时提交或生效需支付10万美元费用或发行10万股普通股[43] - 公司通过发行B类优先股等证券筹集了约150万美元融资，行使私募认股权证时可能再发行最高达1500万美元的B类优先股[123] - 公司通过与GEM的股票购买协议可获得总计4000万美元资金，至今已提取111万美元[198] - 公司需向GEM支付80万美元承诺费，可选择现金或普通股支付[198] 合规情况 - 2023年12月1日公司收到纳斯达克通知，股东权益低于1000万美元，需在2024年5月29日前完成合规计划[47] - 2024年4月15日公司收到通知，普通股最低出价连续30个工作日低于1美元，需在10月14日前恢复合规[48] 风险因素 - 公司是早期企业，运营历史有限，有净亏损且预计未来持续亏损[57] - 公司持续经营能力存重大疑虑，受持续经营亏损、经营活动现金流为负和需要额外资金影响[58] - 公司经营业绩受多种因素影响，未来波动大，难以预测[60] - 公司业务主要集中在美国特定地区，易受区域经济衰退和其他区域因素影响[62] - 公司依赖外部融资购置飞机，若无法支付租赁款项或无法获得外部融资，业务和声誉将受重大不利影响[63] - 公司预计需信贷支持营运资金，但当前环境难获有利信贷条件，后续融资条款可能影响投资[64] - 公司业务和声誉依赖第三方，第三方表现不佳会产生不利影响[66,67] - 应用开发延迟会带来成本增加、错过市场机会等负面影响[68] - 公司依赖第三方互联网等服务，服务中断会影响业务和财务状况[69] - 公司应用分发依赖第三方开放市场，市场结构和收费政策存在不确定性[70] - 公司知识产权保护存在不足及被侵权风险，相关诉讼可能带来成本和资源消耗[71][73] - 公司信息系统易受网络攻击等事件影响，可能损害声誉和财务结果[77] - 隐私法规演变可能给公司带来成本和销售抑制问题[78] - 公司可能资金不足，难以支撑业务至盈利[80] - 美国多项税收提案拟将公司适用所得税税率从21%提高到28%，或影响公司盈利[83] - 公司业务扩张使税务义务更复杂，有效税率可能波动，影响税后盈利[84] - 公司利用净运营亏损和税收抵免结转抵消未来应税收入或受限，所有权变动超50个百分点会触发限制[87] - 公司依赖子公司分配资金支付税款等费用，子公司资金不足或受限会影响公司财务状况[88] - 疫情复发、旅行限制、经济衰退等因素或导致私人飞机包机需求下降[90][91] - 私人航空旅行行业竞争激烈，公司机队规模小、区域化运营处于竞争劣势[93] - 行业整合加剧，会使公司面临的竞争环境更严峻[95] - 航空业务受多种不可控因素影响，会增加成本和减少收入[97] - 飞机运营存在安全风险，事故会导致收入损失和声誉受损，保险可能不足以弥补损失[99] - 飞行员供应有限、培训时间长和流失率高，会影响公司运营和财务状况[102] - 飞机维护会造成运营中断，增加成本，机队规模扩大可能使维护成本上升[105] - 燃油成本大幅增加会对公司业务和财务状况产生不利影响，转嫁成本或影响客户留存[106]