融资活动概要 - 公司通过两项非经纪私募配售，总计融资规模扩大至2740万美元 [1][2] - 第一项融资（LIFE发行）通过发行1525万股普通股，每股0.80加元，总收益扩大至1220万加元 [1] - 第二项融资（并行融资）通过发行1912.5万股普通股，每股0.80加元，总收益扩大至1530万加元 [2] 融资条款与细节 - 两项融资的发行价格均为每股0.80加元 [1][2] - 公司可能支付最高6%的现金中间人费用 [3] - 融资规模扩大是为了部分满足投资者的需求 [3] - LIFE发行预计将于2026年3月11日左右完成 [6] 证券发行与持有期规定 - LIFE发行的股票将根据上市发行人融资豁免（LIFE）向加拿大除魁北克省以外的省份的购买者发行，且不受加拿大持有期限制 [5] - 并行融资中发行的股票，向加拿大居民发行时，将根据适用的加拿大证券法受到持有期限制，该期限在股票发行日期后四个月零一天到期 [4] - 并行融资中的股票也可能根据相关豁免，在加拿大以外的其他合资格司法管辖区以私募方式发行 [4] - 本次发行的证券未也将不会根据美国证券法进行注册，不得在美国境内或向美国人发售或销售 [8] 融资资金用途 - 融资净收益将用于资助公司在Piuquenes和Cobrasco项目的勘探、营运资金及一般公司用途 [6] 公司背景与项目 - 公司是一家专注于南美洲的铜勘探公司，在多伦多证券交易所创业板、法兰克福证券交易所和OTCQB市场上市 [10] - 公司在世界首屈一指的铜矿安第斯斑岩带上的阿根廷和哥伦比亚拥有两项重要发现 [10] - 公司在智利沿海山脉的多产铜矿区拥有一个极具潜力的未钻探铜金靶区 [10] 文件获取与信息 - 与LIFE发行相关的经修订和重述的发售文件将在SEDAR+网站及公司网站上提供 [7] - 公司的企业演示文稿可通过提供的链接获取 [10]

融资方案概述 - 公司Sabio Holdings宣布与Canaccord Genuity Corp达成协议，进行一项经纪私募配售，以每股0.43加元的价格发行普通股，总融资额最高达400万加元 [1] 融资条款与结构 - 普通股将通过加拿大（除魁北克省外）的上市发行人融资豁免进行配售，根据该豁免发行的股票预计可立即自由交易，不受加拿大证券法规定的持有期限制 [2] - 融资同时面向加拿大境外投资者，向美国投资者的销售将依据Regulation D的Rule 506(b)进行，仅面向“合格投资者” [4] - 作为服务报酬，承销商将获得相当于融资总额6.0%的现金佣金，以及可认购相当于所售普通股数量6.0%的经纪人认股权证，认股权证行权价为配售价格，有效期为融资结束后的24个月，对于总裁名单上的投资者，报酬将降至3.0% [5] 资金用途与时间安排 - 融资净收益计划用于一般公司用途和营运资金，并将部分用于对公司国际业务和Creator TV产品的进一步投资 [6] - 融资预计于2025年11月5日左右完成，完成条件包括获得所有必要批准，特别是多伦多证券交易所创业板的附条件批准 [7] 公司业务简介 - Sabio Holdings是一家位于洛杉矶的广告技术公司，专注于帮助全球顶级品牌触达、互动和验证流媒体电视受众 [1] - 公司业务包括专有广告投放技术平台、非基于Cookie的SaaS分析和洞察平台App Science™，以及首个创作者主导的流媒体网络和内容工作室Creator Television® [10]