融资活动公告 - 国际塔希尔矿业公司宣布启动一项总额6000万美元的普通股公开发行 该发行在美国进行 所发行为无面值普通股 [1] - 与此次公开发行同步 保尔森公司已同意以公开发行价格 通过私募配售方式购买价值4000万美元的普通股 [1] - 若承销商全额行使超额配售选择权 此次公开发行及同步私募配售的总募集资金总额将达约1.09亿美元 [4] 募集资金用途 - 公司预计将此次发行及同步私募配售的净收益用于资助利文古德黄金项目的勘探与开发 [2] - 具体用途包括钻探、冶金研究、可行性研究、技术研究、基线环境研究、为许可支持的详细工程设计、许可申请、法律支持、社区参与、矿产租赁和土地支付、收购以及一般公司用途 [2] 发行相关安排 - 此次公开发行由公司进行 BMO资本市场担任牵头账簿管理人 [3] - 公司授予承销商一项超额配售选择权 可购买最多相当于此次公开发行股份数量15%的额外普通股 承销商可在发行结束后30天内行使该期权 [4] - 此次公开发行依据公司向美国证券交易委员会提交的有效货架注册声明进行 在美国的发行仅通过符合经修订的1933年证券法第10条要求的招股说明书进行 [6] - 此次发行也可能根据适用的证券法在加拿大和海外司法管辖区以私募方式进行 公司拟依据多伦多证券交易所公司手册第602.1条豁免进行此次发行及同步私募配售 [6] 交易条件与状态 - 同步私募配售的完成受惯例成交条件约束 包括公开发行的完成 但公开发行不依赖于同步私募配售的完成 无法保证同步私募配售将会完成 [7] - 同步私募配售项下出售的普通股将不会根据经修订的1933年证券法进行注册 [7] - 发行的完成将受承销协议中包含的一系列惯例条件约束 [5] 公司背景 - 国际塔希尔矿业有限公司拥有其利文古德黄金项目100%的权益 该项目位于阿拉斯加费尔班克斯以北70英里 沿铺设的埃利奥特高速公路 [11]

公司核心资产与财务状况 - 国际塔山矿业公司是一家加拿大处于开发阶段的矿业公司，核心资产为利文古德黄金项目 [1] - 公司目前没有任何收入，且距离商业化生产尚有数年时间 [1] - 投资者目前无法从公司获得任何现金流回报 [1]

财务报告 - 公司已提交2025年第二季度未经审计的财务报表及相关管理层讨论与分析以及10-Q季度报告 涵盖截至2025年6月30日的三个月和六个月期间 [1] 股东信息 - 股东可通过SEDAR+、EDGAR或公司官网获取上述财务文件 公司还将应要求免费提供纸质副本 [2] 资产概况 - 公司100%持有位于阿拉斯加的Livengood黄金项目 该项目毗邻Elliott高速公路 距离费尔班克斯以北70英里 [3] 公司声明 - 首席执行官Karl L Hanneman代表公司签署新闻稿 并声明该文件不构成美国证券买卖要约 [4]