股权与融资 - 公司拟公开发售33,624,895股普通股，可能从向Mast Hill出售获最高3000万美元总收益[8][9][12][25] - 高级有担保本票可转换2,944,445股普通股等，各证券有对应初始转换或行使价格[9][11] - 2024年6月3日与投资者签证券购买协议，后续有两笔交易完成[49][50] - 与投资者签股权购买协议，可售最高3000万美元普通股[53] - 此次发行前流通普通股1863238股，发行后假设售最大量将达35488133股[62] 财务与汇率 - 2024财年3月31日止年度平均汇率1美元兑82.82印度卢比，2023财年为1美元兑80.57印度卢比[31] - 2024年3月31日资产负债表项目换算期末汇率1美元兑83.34印度卢比，2023年为1美元兑82.18印度卢比[31] 业务与市场 - 公司是在印度提供服务的平台服务公司，业务含内容分发、技术产品开发[40] - 预计通过Lytus Health部门销售预装软件的远程患者监测设备[45] - 计划为Sri Sai Cable Network升级网络提供增值服务[43] - Lytus印度公司远程医疗业务利用有线电视网络建医疗和诊断中心[44] 用户数据 - 用户基数四百万，按一百万付费家庭订阅用户乘以每户4.6用户行业平均计算[95] 公司身份与合规 - 公司是“新兴成长公司”和“外国私人发行人”，适用简化报告要求[14] - 财务报表按国际财务报告准则编制，未按美国公认会计原则编制[27] 股价与市场表现 - 2024年8月16日，公司普通股在纳斯达克收盘价为2.149美元[13] - 2024年3月11日重新符合纳斯达克出价及上市要求，原听证会取消[48] 风险因素 - 证券转换和行使、出售股份等可能导致股东投资稀释、股价下跌[66][76] - 公司业务受多种因素影响，收入和费用难预测[90] - 平台存在缺陷故障、安全漏洞等风险[93][98] - 公司面临市场、经济等不确定性及法律风险[122][124] 股东情况 - 公司管理层等合计实益拥有约66.19%已发行普通股，CEO实益拥有66.76%[32] - Mast Hill Fund等股东发售前后持股情况变化[198]

股权与股东 - 出售股东将出售最多2091.1474万股公司普通股，发行前有3757.6449万股，假设全部出售发行后有5848.7923万股[97] - 公司高管、董事和持股5%以上股东总共实益持有约84.90%的已发行普通股[30] - 首席执行官兼董事Dharmesh Pandya实益持有75.80%的已发行普通股[30] 财务数据 - 2023年6月23日，公司普通股在纳斯达克的收盘价为0.4600美元[12] - 2022年11月9日出售本金3333333.33美元的无担保高级可转换票据和认股权证[50] - 可转换票据转换价格较最近收盘价溢价20%，原始发行折扣10%，无利息，发行12个月后到期，转换价格为每股1.044美元[51] - 截至2022年3月31日、2021年3月31日、2022年9月30日和2021年9月30日，经营活动使用的净现金分别为577367美元、25493美元、2279516美元和734550美元[111] 用户数据 - 公司拥有超800万活跃用户和190万付费家庭用户，印度家庭平均规模4.6人[36][39] - 2020年10月30日收购的GHSI美国远程医疗业务约有125名医生为3000名用户服务[44] 收购与剥离 - 2023年1月1日以1000美元收购1000股Lytus Health普通股，截至2023年3月31日持有其100%股权[37][44] - 2020年10月30日收购GHSI 75%股权，2023年3月1日起将其从合并财务报表中剥离[37][44] - 2020年2月21日LTL以约25.5万美元收购DDC 49%股权，2022年9月29日完成脱并[80][86] 业务模式与规划 - 业务模式主要包括线性内容流服务和技术产品开发[36] - 计划每5000名客户设立一个本地健康中心和诊断中心[47] - 计划在印度和美国为远程医疗业务开发专有软件，若不成功将考虑收购印度远程医疗软件公司[44] 合作与基础设施 - 与合作伙伴的服务协议涉及25000公里已部署的光纤和宽带基础设施[38] 风险与合规 - 因上一财年收入低于12.35亿美元，符合新兴成长公司资格，可享受减少报告要求的规定[88] - 作为外国私人发行人，报告义务较美国国内发行人宽松，打算完全遵守纳斯达克公司治理上市标准[93][95] - 已识别出财务报告内部控制的重大缺陷，包括信息技术一般控制和职责分离、子公司交易会计及相关文件方面的问题[131] - 面临医疗行业固有的潜在责任风险，责任保险昂贵且难获取[130]

As filed with the Securities and Exchange Commission on May 24, 2023 Registration No. 333-268711 UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION Washington, D.C. 20549 AMENDMENT NO. 4 TO FORM F-1 REGISTRATION STATEMENT UNDER THE SECURITIES ACT OF 1933 _______________________ LYTUS TECHNOLOGIES HOLDINGS PTV. LTD. (Exact Name of Registrant as Specified in its Charter) _______________________ | British Virgin Islands | 7841 | Not applicable | | --- | --- | --- | | (State or Other Jurisdiction of | (Primary St ...

As filed with the Securities and Exchange Commission on May 9, 2023 Registration No. 333-268711 UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION Washington, D.C. 20549 AMENDMENT NO. 3 TO FORM F-1 REGISTRATION STATEMENT UNDER THE SECURITIES ACT OF 1933 _______________________ LYTUS TECHNOLOGIES HOLDINGS PTV. LTD. (Exact Name of Registrant as Specified in its Charter) _______________________ | British Virgin Islands | 7841 | Not applicable | | --- | --- | --- | | (State or Other Jurisdiction of | (Primary Sta ...

As filed with the Securities and Exchange Commission on February 28, 2023 Registration No. 333-268711 UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION Washington, D.C. 20549 AMENDMENT NO. 2 TO FORM F-1 REGISTRATION STATEMENT UNDER THE SECURITIES ACT OF 1933 _______________________ LYTUS TECHNOLOGIES HOLDINGS PTV. LTD. (Exact Name of Registrant as Specified in its Charter) _______________________ | British Virgin Islands | 7841 | Not applicable | | --- | --- | --- | | (State or Other Jurisdiction of | (Prima ...

As filed with the Securities and Exchange Commission on January 23, 2023 Registration No. 333-268711 UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION Washington, D.C. 20549 AMENDMENT NO. 1 TO FORM F-1 REGISTRATION STATEMENT UNDER THE SECURITIES ACT OF 1933 _______________________ LYTUS TECHNOLOGIES HOLDINGS PTV. LTD. (Exact Name of Registrant as Specified in its Charter) _______________________ | British Virgin Islands | 7841 | Not applicable | | --- | --- | --- | | (State or Other Jurisdiction of | (Primar ...