融资活动概述 - 公司通过私募发行普通股和认股权证筹集总收益约1400万美元，扣除配售代理费和其他发行费用前 [1] - 此次私募由325 Capital LLC作为锚定投资者，并包括其他新老投资者参与 [1] - 首次交割预计于2025年10月27日完成，涉及总收益约280万美元，剩余部分预计于2025年12月完成 [1] 资金用途 - 融资净收益计划用于营运资金及其他一般公司用途 [2] - 具体用途包括推动战略增长计划以及继续推进MSAI Connect平台的开发 [2] 发行条款细节 - 私募发行合计34,229,829股普通股及可购买合计68,459,658股普通股或普通股等价物的认股权证 [4] - 发行价格为每股0.409美元，认股权证行权价也为每股0.409美元 [4] - 认股权证在获得股东批准后方可行使，期限为七年，并可能因反向股票分割而调整 [4] 公司业务描述 - 公司致力于构建和部署集成了边缘及云软件解决方案的智能多传感平台，并利用人工智能技术 [7] - 集成解决方案利用多种传感器数据，包括高分辨率热成像仪、可见光和声学成像仪、振动和激光光谱传感器 [7] - 平台将状态监测数据与专有软件相结合，旨在最大限度地减少意外停机时间、降低维护成本、预防危害并延长资产寿命 [7] 主要投资者背景 - 锚定投资者325 Capital LLC是一家长期、重要的少数股权投资者，专注于高质量的小型上市公司 [8] - 该机构致力于与管理层和董事会建立建设性合作伙伴关系，以驱动长期基本面价值 [8] - 团队拥有超过20年的合作经验，提供深度研究、咨询、关系网络接入以及直接增长资本支持 [8][9]