行业投资趋势 - 超大规模云计算公司计划在2026年单独投资6350亿至6650亿美元用于AI基础设施 较2025年跃升67% [1] - 四家超大规模公司（微软、Alphabet、亚马逊、Meta）指引2026年合计资本支出约为6500亿美元 计入甲骨文后部分估计可达7200亿美元 [4] 公司资本支出与融资 - Meta公司预计2026年资本支出为1150亿至1350亿美元 几乎是其2025年支出的两倍 [4] - OpenAI于3月31日完成1220亿美元融资轮 估值达8520亿美元 参与者包括亚马逊、英伟达、软银和微软 [5] - Anthropic从谷歌和微软获得约50亿美元扩展投资 从英伟达获得约100亿美元投资 [5] 战略合作与协议 - 英伟达在GTC 2026期间扩大了与AWS、谷歌云、微软Azure和甲骨文OCI的协议 [1] - 谷歌深化了与Anthropic的计算合作 AWS与OpenAI达成新合作 英特尔与谷歌联手 [2] - Meta承诺在2032年前向AI云提供商CoreWeave追加210亿美元投资 [2] - Meta与博通扩展了定制芯片合作伙伴关系 [2] 具体合作内容 - Meta与博通将合作开发多代Meta MTIA芯片直至2029年 博通将提供基于其XPU定制加速器平台、先进封装和高速以太网网络的技术 [8] - 合作初始阶段承诺提供超过1吉瓦的计算能力 足以供应大约75万户美国家庭 并有路线图在未来提供多吉瓦能力 [8] 市场反应 - Meta股价周二上涨4.4% 并在今日交易中持续上涨 博通股价昨日上涨不到1% 但今日上涨超过3% [5]