股票发行 - 公司将公开发行2250000股A类普通股，每股面值0.000004美元，预计发行价4.00 - 5.00美元[9][13][14][80] - 出售股东将转售2574750股A类普通股[9][12][13][14] - 承销商有权在发行结束后45天内最多购买337500股额外A类普通股[19] - 发行完成后，B类普通股约占已发行和流通股本总额的35.5%，约占总投票权的84.6%[15] - A类普通股每股1票投票权，B类普通股每股10票投票权，可按1:1转换为A类普通股[15] 用户数据 - 截至2023年10月31日，MaNaDr平台注册用户超100万[44][64] - 截至2023年5月31日，每月通过MaNaDr平台提供近100,000次远程会诊活动[34] - 2023年10月，记录超120,000个远程咨询请求，自2016年成立已完成超1,600,000个远程咨询请求[64] - 截至2023年6月14日，MaNaDr移动应用在新加坡苹果和谷歌应用商店分别获4.8星和4.9星评级[32][43] - 截至2023年10月31日，已接入超700家新加坡诊所和超1,500名医疗专业人员[64] 未来展望 - 预计智能健康科技服务市场未来趋势聚焦在线零售药房与医疗服务整合等5点[42] - 业务增长驱动因素包括线上线下一体化履约等6点[48] 新产品和新技术研发 - MaNaShop/MaNaStore网络商店包含超2,000种精选产品和服务[38] 市场扩张和并购 - 计划通过战略合作伙伴关系、投资和收购将平台扩展到亚太其他国家[53] 其他新策略 - 计划通过自然流量、外部营销和促销活动扩大用户群[51] - 打算通过扩展服务和产品覆盖医疗价值链[52] 财务与运营风险 - 业务面临诉讼、监管、技术运营、网络攻击等多种风险[84][88][89][97][103][104][108][113][116][117][121][122][123][124][125][128][132][133][134][140][144] - 2022和2023财年产品召回未造成重大不利影响，未来影响不确定[108] - 业务受广泛监管要求约束，不合规或法规变化可能产生重大不利影响[174] - 国际业务面临政治、法律、合规等风险，需投入资源合规[181][182] 财务数据 - 预计本次发行净收益约860万美元，承销商全额行使额外购买权时为1000万美元[80] - 2023和2022年6月30日止年度，公共部门客户A的收入分别占总收入的1.17%和66.04%[136] - 截至2023年6月30日和2022年6月30日，贸易应收账款周转天数分别为7天和6天[155] - 截至2023年6月30日和2022年6月30日，逾期但未减值的贸易应收账款分别约为30,000美元和34,000美元[155] 外汇与地区风险 - 部分业务在越南开展，面临越南盾汇率波动、高通胀、法律政策不确定等风险[163][166][167][169][170][172][173] - 目前无针对美元、越南盾和新加坡元外汇风险的正式套期保值政策，未使用套期保值工具[165]