股权与融资 - 公司拟公开发售33,624,895股普通股，可能从向Mast Hill出售获最高3000万美元总收益[8][9][12][25] - 高级有担保本票可转换2,944,445股普通股等，各证券有对应初始转换或行使价格[9][11] - 2024年6月3日与投资者签证券购买协议，后续有两笔交易完成[49][50] - 与投资者签股权购买协议，可售最高3000万美元普通股[53] - 此次发行前流通普通股1863238股，发行后假设售最大量将达35488133股[62] 财务与汇率 - 2024财年3月31日止年度平均汇率1美元兑82.82印度卢比，2023财年为1美元兑80.57印度卢比[31] - 2024年3月31日资产负债表项目换算期末汇率1美元兑83.34印度卢比，2023年为1美元兑82.18印度卢比[31] 业务与市场 - 公司是在印度提供服务的平台服务公司，业务含内容分发、技术产品开发[40] - 预计通过Lytus Health部门销售预装软件的远程患者监测设备[45] - 计划为Sri Sai Cable Network升级网络提供增值服务[43] - Lytus印度公司远程医疗业务利用有线电视网络建医疗和诊断中心[44] 用户数据 - 用户基数四百万，按一百万付费家庭订阅用户乘以每户4.6用户行业平均计算[95] 公司身份与合规 - 公司是“新兴成长公司”和“外国私人发行人”，适用简化报告要求[14] - 财务报表按国际财务报告准则编制，未按美国公认会计原则编制[27] 股价与市场表现 - 2024年8月16日，公司普通股在纳斯达克收盘价为2.149美元[13] - 2024年3月11日重新符合纳斯达克出价及上市要求，原听证会取消[48] 风险因素 - 证券转换和行使、出售股份等可能导致股东投资稀释、股价下跌[66][76] - 公司业务受多种因素影响，收入和费用难预测[90] - 平台存在缺陷故障、安全漏洞等风险[93][98] - 公司面临市场、经济等不确定性及法律风险[122][124] 股东情况 - 公司管理层等合计实益拥有约66.19%已发行普通股，CEO实益拥有66.76%[32] - Mast Hill Fund等股东发售前后持股情况变化[198]

As filed with the Securities and Exchange Commission on May 9, 2023 Registration No. 333-268711 UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION Washington, D.C. 20549 AMENDMENT NO. 3 TO FORM F-1 REGISTRATION STATEMENT UNDER THE SECURITIES ACT OF 1933 _______________________ LYTUS TECHNOLOGIES HOLDINGS PTV. LTD. (Exact Name of Registrant as Specified in its Charter) _______________________ | British Virgin Islands | 7841 | Not applicable | | --- | --- | --- | | (State or Other Jurisdiction of | (Primary Sta ...