股票发售 - 公司将发售最多1.8亿股A类普通股，含直接发售最多3000万股和认股权证对应最多1.5亿股[9] - A类普通股假设公开发行价为每股0.15美元，认股权证行使价为每股0.01美元[10] - 发售无最低发售金额要求，90天后终止且不得延期[13] - 假设发售3000万股A类普通股，发售完成后有6600万股A类普通股和100万股B类普通股[15] - 发售完成后，Seto女士将实益拥有2123.624万股A类普通股，占已发行和流通A类普通股约32.18%，占总投票权约42.61%[15] - 假设认股权证全部行使，Seto女士实益所有权将占已发行和流通A类普通股约9.83%，占总投票权约14.58%[15] - 本次公开发行A类普通股每股发行价0.15美元，假设最大发行规模，发行前所得款项为450万美元[27] - 公司估计本次发行需支付总费用约8.8万美元[28] 用户数据 - 截至招股说明书日期，Trendic收集和存储的个人信息用户少于100万[21] 业绩总结 - 2024财年至2025财年公司净收入从约2010万港元增长至约4580万港元，增幅约124.1%[111] - 2023财年至2024财年净收入从约360万港元增长至约2040万港元，增幅约465%[111] - 2024年9月30日至2025年9月30日六个月内，净收入从3100万港元增长至4000万港元，增幅29.0%[111] - 2024财年、2025财年和2025年9月30日止六个月，前三大主要客户分别贡献约88.8%、51.0%和35.4%的净收入，最大客户分别占约66.5%、20.4%和16.7%[115] - 2024财年、2025财年和2025年6个月分别实现净利润约710万港元、640万港元和净亏损约3700万港元[139] - 2024财年、2025财年和2025年6个月，前五大供应商的商品销售成本分别占公司总商品销售成本的约78.9%、75.0%和43.2%[146] 未来展望 - 发售扣除费用后预计净收益约441.2万美元，用于活动项目投资、多地区IP许可证收购和营运资金[106] - 公司业务正转型新商业模式，难以评估前景和未来财务结果[111] - 业务扩张需资本投入，可能分散管理资源，无法保证成功实施增长策略[112] - 未来运营费用预计增加，可能无法实现足够收入抵消成本，导致净亏损[139] 其他新策略 - 2025年8月20日，公司根据修订并重述的2025年股权激励计划向特定顾问发行600万股A类普通股[65] - 2025年12月31日，公司授权董事会向佘慧瑜发行最多900万股B类普通股[67]