业绩数据 - 2022 - 2024年公司营收分别为81.509万美元、282.5488万美元和276.1798万美元[39] - 2022 - 2024年公司净利润率分别为51.5%、32.8%和13.7%[39] - 2022 - 2023年3D和增强现实解决方案营收从63.4527万美元增长至223.3309万美元[45] - 2023 - 2024年3D和增强现实解决方案营收从223.3309万美元降至120.4348万美元，降幅46.1%[45] - 2025年4月21日公司完成首次公开募股，发行150万股，每股4美元，总收益600万美元；5月19日承销商部分行使超额配售权，购买16万股，收益64万美元[128] 用户数据 - 自2021年运营以来公司服务超20家企业客户[39] - 公司为超20家企业客户推动数字化转型[42] - 公司运营子公司收集和存储的个人信息用户总数少于100万[91] 未来展望 - 公司计划通过进入亚太市场、拓展香港本地市场、国际扩张来增加客户[51][52][53] - 公司将加强与新老客户合作，获取新客户并巩固老客户关系[54][55][56] 新产品和新技术研发 - 公司将增加研发投入，提升数据分析和流程自动化能力[57] 市场扩张和并购 - 无相关内容 其他新策略 - 公司致力于吸引、培养和留住高技能专业人才，实施综合人才策略[60] 股权结构 - 控股股东梁俊业博士实益拥有公司已发行和流通普通股约67.52%的总投票权[15] - 2024年12月30日公司向Digital Global发行619股普通股，向认购方发行280股普通股，发行后公司共有1000股普通股[126] - 2025年1月20日公司进行股票拆分，将50000股每股面值1美元的股票拆分为12.5亿股每股面值0.00004美元的股票，每股拆分为25000股[127] - 公司控股股东梁俊业拥有约67.92%已发行和流通普通股的总投票权[129] - 售股股东可能出售最多700万股普通股，占已发行股份约26.26%[180] 公司性质与风险 - 公司是新兴成长型公司和外国私人发行人，符合减少的上市公司报告要求[14] - 公司是纳斯达克上市规则定义的受控公司，控股股东可控制股东批准事项结果[15] - 公司是开曼群岛控股公司，通过香港子公司开展业务，存在结构风险[10][12][16] - 中国监管政策变化可能影响公司运营和证券价值[11][16][17] - 公司面临香港业务和中国内地客户相关的法律和运营风险[17] - 根据《外国公司问责法案》，若PCAOB无法检查审计师，公司证券可能被禁止交易[18][19] - 公司审计师Onestop Assurance PAC目前可接受PCAOB检查，但未来存在不确定性[19] - 公司所有业务都在香港，但受中国法律长臂管辖，可能影响业务运营和普通股价值[77] - 公司主要收入来自少数客户，应收账款余额主要来自单一供应商，存在客户和供应商集中风险[80] - 公司业务受国际政治和贸易紧张局势影响[80] - 公司业务依赖关键管理人员，若无法留住或吸引合适替代人员，业务可能严重中断[80] - 公司在元宇宙和数字娱乐行业面临激烈竞争，若竞争不力，可能失去市场份额[82] - 公司普通股交易价格可能波动，导致投资者重大损失[83] - 公司预计近期不支付股息，投资者需依靠股价上涨获得回报[83] - 公司控股股东对公司有重大影响，其利益可能与其他股东不一致[83] 行业市场数据 - 香港数字营销解决方案市场有超3500个参与者[39] - 香港营销解决方案市场规模从2018年的230亿港元增长至2023年的304亿港元[39] - 2023年香港数字营销解决方案市场规模达151亿港元[39] 公司成立与注册信息 - 2023年4月6日，Digital Global在英属维尔京群岛注册成立，授权发行50000股普通股，每股面值1美元，全部由Dr. Leung持有[119] - 2023年5月18日，Everbright Cayman在开曼群岛注册成立，法定股本为50000美元，分为50000股，每股面值1美元[120] - 2023年6月1日，Digital International在英属维尔京群岛注册成立，授权发行50000股普通股，每股面值1美元，全部由公司持有[123] - 2024年4月26日，Digital Global持有的49900股每股面值1美元的股份无偿交回公司，公司仍由Digital Global全资拥有[122] 法规政策相关 - 《个人信息保护法》于2021年11月1日生效，适用于特定境外处理境内自然人个人信息的情况[88] - 2021年12月24日发布《境外上市相关规定（征求意见稿）》，要求境外发行上市完成备案并提交信息[89,96] - 2022年2月15日生效的《网络安全审查办法》，规定超100万用户个人信息的平台境外上市需审查[90] - 《数据安全法》于2021年9月1日生效，要求合法收集数据并按分类分级保护制度处理[93] - 2006年《外国投资者并购境内企业规定》要求特定境外上市主体获中国证监会批准[94] - 2021年7月6日发布《关于严格打击非法证券活动的意见》，强调加强监管和规则制定[95] - 2023年3月31日生效的《试行办法》要求境外上市直接或间接发行证券需向中国证监会备案[98] - 中国证监会为已获境外批准但未完成间接境外上市的公司提供6个月过渡期[98] - 《外国公司问责法案》规定，若SEC认定公司提交的审计报告由连续三年（后改为两年）未接受PCAOB检查的注册会计师事务所出具，SEC将禁止公司股票在美国证券交易所或场外交易市场交易[109][110][114] - 2022年8月26日，PCAOB与中国证监会和财政部签署协议，获得对中国内地和香港会计师事务所检查和调查的相关权限[111] - 2022年12月15日，PCAOB发布报告，认定2022年已能对中国内地进行全面检查和调查，但警告中国内地当局可能随时采取行动阻碍检查[112] 股票出售相关 - 出售股东将出售最多700万股普通股，每股面值0.00004美元[6][7] - 销售股东可不时发售和出售最多700万股普通股[29] - 公司注册出售股东最多可转售700万股普通股，发售前和发售流通的普通股均为2666万股[136] - 出售股东可直接或通过承销商、经纪交易商或代理商出售普通股，销售方式多样[186][190] - 出售股东可对普通股进行质押或授予担保权益，违约时质权人或担保方可出售股票[187] - 出售股东可进行套期保值交易、卖空股票、借出或质押股票等操作[188] - 出售股东出售普通股的总收益为购买价格减去折扣或佣金，有权接受或拒绝购买提议，公司不收取此次发行收益[189] - 经纪交易商参与销售可获得佣金或折扣，最高补偿不超过7%[191] - 出售股东及相关经纪交易商等可能被视为“承销商”，其佣金和利润可能被视为承销佣金或折扣[192][193] - 公司将尽力使注册声明有效至特定日期，转售证券需通过注册或持牌经纪商或交易商[194] - 特定州销售普通股需通过注册或持牌经纪商或交易商，且可能需注册或符合豁免条件[196] - 公司承担证券注册相关费用，赔偿出售股东特定损失和责任[197] - 出售股东支付承销折扣、佣金及处置普通股产生的费用，公司承担其他注册费用[198]

发行信息 - 公司拟首次公开发行150万股普通股，发行价预计在每股4.00 - 5.00美元[9][10][157] - 此次发行的普通股占发行完成后公司普通股的5.66%，假设承销商不行使超额配售权，发行后公众股东将持有5.66%的普通股[10] - 完成此次发行后，公司发行和流通的股份将包括2650万股普通股（假设承销商未行使超额配售权）；若承销商全额行使超额配售权，则为2672.5万股[35][157] - 公司同意向承销商支付相当于发行总收益7.5%的折扣，若承销商全额行使超额配售权，假设每股公开发行价格为4美元，需支付的承销折扣总额为83.65万美元，公司获得的总收益（扣除费用前）将为606.35万美元[38][41] 公司架构 - 公司是开曼群岛控股公司，通过香港子公司香港联合元宇宙有限公司开展业务，投资者购买的是开曼群岛控股公司的股份[13][15][34] - 公司间接全资拥有香港运营子公司，所有业务均由该子公司开展，公司在中国大陆无业务、办公室和人员，客户和供应商也不在中国大陆[17] 财务业绩 - 2022和2023年公司收入分别为815,090美元和2,825,488美元，增长246.6%；同期毛利润分别为568,315美元和1,555,712美元，增长173.7%，毛利率分别为69.7%和55.1%，净利润率分别为51.5%和32.8%[78] - 2023年和2024年上半年公司收入分别为167,775美元和1,431,662美元，增长753.3%；同期净亏损140,621美元和净利润率27.7%[78] - 3D和增强现实解决方案收入从2022年底的634,527美元增长到2023年底的2,233,309美元，增长252.0%；2023和2024年上半年分别为51,150美元和999,744美元，增长1,854.5%[84] 用户数据 - 公司企业客户数量从2022年底的8个增加到2023年底的18个[84] - 公司运营子公司截至招股说明书日期收集和存储的个人信息用户少于100万[119] 未来展望 - 公司计划逐步进入亚太数字营销解决方案市场以增加客户[88] - 公司致力于与新老客户建立并加强合作关系[89] - 公司目前不打算在可预见的未来宣派或支付普通股股息，计划保留所有可用资金和未来收益用于业务运营和扩张[32][102][157] 新产品和新技术研发 - 公司将通过持续研发增强核心技术能力，包括增加数据分析和流程自动化投资[90] 风险因素 - 中国监管政策变化可能导致公司运营和证券价值发生重大变化，公司业务可能受到干预或限制[14][19][104][114][162][164][177][196] - 若PCAOB无法检查公司审计师，公司普通股可能被禁止在国家交易所交易，影响投资价值[24][111] - 公司控股股东能控制重要公司事务，可能影响普通股价值和投资者利益[105][115] - 公司依赖子公司股息和股权分配满足资金需求，中国政府对现金转移的干预或限制可能影响公司运营和普通股价值[108] - 公司部分收入来自少数客户，部分账户余额来自单一供应商，存在客户和供应商集中风险[108] - 公司公开发行价高于每股有形净资产，投资者会立即遭受大幅稀释[111] - 公司作为“受控公司”，可选择豁免某些公司治理要求，可能对公众股东产生不利影响[115] - 公司注册于开曼群岛，股东保护可能不如完全遵守纳斯达克公司治理上市标准，股东保护权益可能受限，部分判决可能无法执行[115] - 公司作为外国私人发行人，可豁免某些适用于美国国内上市公司的规定，未来可能失去该身份导致额外成本[115] - 香港法律体系不确定性可能限制公司运营子公司法律保护，影响合同权利执行[189] - 俄乌战争和巴以冲突影响全球经济市场，冲突不确定性可能对全球经济造成长期严重损害，进而影响公司业务[194]

发行相关 - 公司拟首次公开发行150万股普通股，发行价格预计在每股4.00 - 5.00美元之间[9][10][157] - 本次发行的普通股占发行完成后公司普通股的5.66%[10] - 发行完成后，假设承销商不行使超额配售权，已发行和流通的股份将包括2650万股普通股；若全部行使，为2672.5万股[35][157] - 公司同意向承销商支付相当于发行总收益7.5%的折扣[38] - 若承销商全额行使选择权，假设每股公开发行价为4美元，需支付的承销折扣总额为83.65万美元，公司获得的总收益（扣除费用前）为606.35万美元[41] 股权结构 - 发行完成后，梁振业博士将合计持有公司约67.92%已发行和流通普通股，代表约67.92%的总投票权[35][150] 业绩数据 - 2022和2023年公司收入分别为815,090美元和2,825,488美元，增长246.6%；毛利润分别为568,315美元和1,555,712美元，增长173.7%；毛利率分别为69.7%和55.1%；净利润率分别为51.5%和32.8%[78] - 2023年和2024年上半年公司收入分别为167,775美元和1,431,662美元，增长753.3%；2023年上半年净亏损140,621美元，2024年上半年净利润率为27.7%[78] - 3D和增强现实解决方案收入从2022年的634,527美元增长至2023年的2,233,309美元，增长252.0%；2023和2024年上半年分别为51,150美元和999,744美元，增长1,854.5%[84] 用户数据 - 公司企业客户数量从2022年的8个增加至2023年的18个[84] - 公司运营子公司截至招股书日期收集和存储的个人信息用户少于100万[119] 未来展望 - 公司将逐步进入亚太数字营销解决方案市场以增加客户群[88] - 公司致力于与新老客户建立并加强合作关系[89] - 公司计划将本次发售所得净收益用于营销、研发、海外业务拓展、人才招聘和培训及营运资金[157] 新产品和新技术研发 - 公司将通过持续研发增强核心技术能力，包括增加数据分析和流程自动化投资[90] 监管风险 - 中国监管机构可能改变相关规则，影响公司运营和证券价值[14] - 美国证券交易委员会和美国公众公司会计监督委员会实施更严格标准，若审计师未通过全面检查，公司普通股可能被禁止交易[24] - 中国政府近期开展一系列监管行动和新政策，对公司业务、接受外资和上市的影响高度不确定[19] - 若中国政府扩大需审核行业和公司范围，或公司未获相关审批，可能严重影响公司运营和证券发行[21] 公司基本信息 - 公司于2023年5月18日在开曼群岛注册成立，为豁免有限公司[67] - 公司全资子公司香港联合元宇宙有限公司于2021年12月31日在香港注册成立[70] - 公司是香港的综合营销解决方案提供商，提供一站式数字营销服务[76] - 公司的综合数字营销解决方案包括元宇宙模拟、虚拟现实和增强现实设计创作等[76] 股息政策 - 2022年和2023年12月31日财年以及2024年6月30日止六个月，公司运营子公司未向当时股东宣派任何股息[31] - 公司目前无计划在可预见未来宣派或支付普通股股息，打算留存所有可用资金和未来收益用于业务运营和扩张[32][102][111][157] 上市相关 - 公司已申请将普通股在纳斯达克资本市场上市，股票代码为“EDHL”[11][157][158] - 公司上一财年营收低于12.35亿美元，符合“新兴成长型公司”定义，可享受特定的报告和其他要求豁免，直至满足特定条件为止[151] - 完成此次发行后，公司作为外国私人发行人，将豁免《交易法》中适用于美国国内上市公司的某些规定[152][153]

发行情况 - 公司拟首次公开发行1500000股普通股，发行价预计在每股4.00 - 5.00美元之间[9][10][158] - 此次发行的普通股占发行完成后公司普通股的5.66%，发行后公众股东将持有5.66%的普通股[10] - 发行完成后，假设承销商不行使超额配售权，已发行和流通的股份将包括2650万股普通股；若全额行使，为2672.5万股[35][158] - 发行前已发行和流通的普通股为2500万股[158] - 公司同意向承销商支付相当于发行总收益7.5%的折扣，还需支付1.0%的非可报销费用津贴[38] - 承销商有45天选择权，可按首次公开发行价格减去承销折扣购买额外普通股以覆盖超额配售[42][158] 业绩数据 - 2022年和2023年公司收入分别为815,090美元和2,825,488美元，增长246.6%[79] - 2022年和2023年毛利润分别为568,315美元和1,555,712美元，增长173.7%[79] - 2022年和2023年毛利率分别为69.7%和55.1%；净利润率分别为51.5%和32.8%[79] - 2023年和2024年上半年公司收入分别为167,775美元和1,431,662美元，增长753.3%[79] - 2023年上半年净亏损140,621美元，2024年上半年净利润率为27.7%[79] - 3D和增强现实解决方案收入从2022年底的634,527美元增长至2023年底的2,233,309美元，增长252.0%[85] - 2023年和2024年上半年3D和增强现实解决方案收入分别为51,150美元和999,744美元，增长1,854.5%[85] 用户数据 - 公司企业客户数量从2022年底的8家增加至2023年底的18家[85] 未来展望 - 公司将逐步进入亚太数字营销解决方案市场以增加客户[89] - 公司致力于与新老客户建立并加强合作关系[90] - 公司将通过持续研发增强核心技术能力，增加数据分析和流程自动化投资[91] - 公司将实施全面战略吸引、培养、培训和留住顶尖人才[92] 公司架构 - 公司是开曼群岛控股公司，通过香港子公司香港联合元宇宙有限公司开展业务[13][15][34][171][173] - 公司子公司HKUML于2021年12月31日在香港注册成立，2022年5月13日更名[71] 风险因素 - 中国监管机构可能改变行业外资所有权规则，影响公司运营和证券价值[14] - 中国政府监管行动和新政策可能影响公司日常运营、接受外资投资和普通股上市[19] - 中国法律法规变化可能限制公司运营和证券发行能力[21] - 若审计师无法接受全面检查，公司普通股可能被禁止交易[24] - 公司大量收入来自少数客户，大量账户余额来自一个供应商，面临客户和供应商集中风险[109] - 控股股东可实质控制公司重大决策，可能剥夺投资者机会并降低投资价值[106] - 若中国政府要求公司未来获得批准才能在美国交易所上市且未获批，公司将无法继续上市，普通股价值可能大幅下降或归零[107] - 公司公开发行每股价格远高于每股有形净资产账面价值，投资者将立即面临大幅摊薄[112] - 香港基本法赋予其高度自治权，目前中国相关监管对公司业务无重大影响，但未来环境可能变化[114] - 若中国政府将对海外发行和外资投资的监管扩展至香港发行人，可能限制公司发行股票能力，导致股价下跌或归零[197][199] 其他信息 - 公司财务信息按美国公认会计原则编制和列报，财政年度截至每年12月31日，报告货币为美元，港币兑美元汇率为7.82:1[53][55][56] - 公司是“新兴成长型公司”和“外国私人发行人”，符合减少的上市公司报告要求[33][152] - 公司目前无现金管理政策和程序，香港子公司向公司及股东分配股息无限制，但未来中国政府可能施加限制[95][98] - 公司暂无计划在可预见的未来对普通股宣布或支付股息，打算保留资金用于业务运营和扩张[103][112] - 公司运营子公司截至招股书日期收集和存储的个人信息用户少于100万，认为不受中国证监会或国家互联网信息办公室许可要求覆盖[120] - 公司计划在纳斯达克资本市场上市，股票代码为“EDHL”[11][158][159]