融资完成情况 - 公司已完成非经纪私募配售 总收益为771,776.92加元 通过发行6,431,466个单位实现 每个单位发行价为0.12加元 [1] 融资单位构成 - 每个单位由一股普通股和一份普通股认购权证组成 [2] - 每份权证赋予持有人在发行日起24个月内以每股0.25加元的价格购买一股普通股的权利 [2] 中间人费用 - 公司支付了总计2,805.60加元的现金对价作为中间人费用 [3] - 公司发行了23,380份补偿权证作为中间人费用的一部分 [3] - 每份补偿权证赋予持有人在发行日起24个月内以每单位0.12加元的价格购买一个单位的权利 该单位同样包含一股普通股和一份权证 [3] 资金用途 - 融资净收益将主要用于由国际咨询公司SRK对意大利Balangero尾矿再处理项目进行的初步经济评估 [4] - 资金还将用于公司矿产资产的勘探计划以及一般营运资金用途 [4] 交易批准与限售 - 本次配售的完成需获得所有必要的监管批准 包括多伦多证券交易所创业板的最终批准 [5] - 根据本次配售发行和将发行的所有证券 自发行日起将受到四个月零一天的限售期限制 [5] 关联方交易 - 公司首席执行官兼董事Keith Barron博士通过本次配售收购了4,166,666个单位 [6] - 该收购构成关联方交易 但公司依据MI 61-101的豁免条款 未进行少数股东批准和正式估值 因为收购的公允市场价值未超过公司市值的25% [6] 管理层持股变动 - 在收购前 Barron博士合计拥有或行使控制权的普通股为55,414,301股 期权为2,442,992份 权证为20,140,801份 分别代表公司已发行普通股的44.04%（非摊薄）和52.56%（部分摊薄） [7] - 根据其2025年4月17日的最新早期预警报告 Barron博士当时拥有或控制的普通股为47,672,635股 期权为1,752,992份 权证为12,399,135份 分别代表公司已发行普通股的44.4%（非摊薄）和50.9%（部分摊薄） [8] - 收购完成后 Barron博士直接和间接拥有及控制的普通股增至59,580,967股 约占公司已发行普通股的45.05%（非摊薄）和54.29%（部分摊薄） 部分摊薄基础上的持股比例自上次报告以来变化超过2% [8] - 此次收购出于投资目的 Barron博士未来可能根据市场和其他条件增减其对公司证券的所有权或控制权 [9] 公司业务 - 公司是一家矿产勘探公司 主要从事矿产权益的识别、评估、收购和勘探 专注于欧洲及海外的贵金属和关键能源矿产 [11]

融资完成情况 - 公司完成超额认购的非经纪私募配售融资 总收益达1,906,355.76加元[1] - 共发行15,886,298个单位 每个单位发行价格为0.12加元[1] - 每个单位包含一股普通股和一份认股权证[2] 权证条款 - 每份认股权证可按照0.25加元行权价认购一股普通股[2] - 认股权证有效期为发行日起24个月[2] - 补偿权证同样具有24个月行权期 每个单位行权价为0.12加元[3] 中介费用 - 向合格中介支付合计5,118.40加元现金报酬[3] - 同时发行42,653份补偿权证给予中介机构[3] 资金用途 - 净收益将主要用于勘探计划及一般营运资金[4] - 部分资金将用于支付2025年厄瓜多尔矿产特许权费用[4] 关联方交易 - 公司CEO兼董事Keith Barron博士通过本次发行获得5,741,666个单位[6] - 该交易构成关联方交易 但豁免少数股东批准及正式估值要求[6] - 交易公允价值未超过公司市值的25%[6] 监管与合规 - 本次发行需获得多伦多创业板等监管机构最终批准[5] - 所有发行证券将受四个月零一天限售期约束[5] - 证券未在美国证券法注册 不得在美境内公开发行[7] 公司背景 - 公司为矿产勘探企业 专注于南美洲贵金属和铜矿资产[8] - 旗舰项目为位于厄瓜多尔安第斯山脉的"失落的城市-Cutucu项目"[8] - 项目位于侏罗纪成矿带东部山麓地带[8]