融资完成情况 - 公司完成超额认购的非经纪私募配售融资 总收益达1,906,355.76加元[1] - 共发行15,886,298个单位 每个单位发行价格为0.12加元[1] - 每个单位包含一股普通股和一份认股权证[2] 权证条款 - 每份认股权证可按照0.25加元行权价认购一股普通股[2] - 认股权证有效期为发行日起24个月[2] - 补偿权证同样具有24个月行权期 每个单位行权价为0.12加元[3] 中介费用 - 向合格中介支付合计5,118.40加元现金报酬[3] - 同时发行42,653份补偿权证给予中介机构[3] 资金用途 - 净收益将主要用于勘探计划及一般营运资金[4] - 部分资金将用于支付2025年厄瓜多尔矿产特许权费用[4] 关联方交易 - 公司CEO兼董事Keith Barron博士通过本次发行获得5,741,666个单位[6] - 该交易构成关联方交易 但豁免少数股东批准及正式估值要求[6] - 交易公允价值未超过公司市值的25%[6] 监管与合规 - 本次发行需获得多伦多创业板等监管机构最终批准[5] - 所有发行证券将受四个月零一天限售期约束[5] - 证券未在美国证券法注册 不得在美境内公开发行[7] 公司背景 - 公司为矿产勘探企业 专注于南美洲贵金属和铜矿资产[8] - 旗舰项目为位于厄瓜多尔安第斯山脉的"失落的城市-Cutucu项目"[8] - 项目位于侏罗纪成矿带东部山麓地带[8]