融资公告 - 公司International Battery Metals Ltd (IBAT)与Encompass Capital Advisors LLC签订认购协议，将发行500万美元的Units（每Unit含1普通股和1认股权证）[1] - 每Unit发行价基于TSXV规则下的最大折扣市价，认股权证行权价为市价，有效期3年[2] - 预计2025年8月8日完成发行，将发行25,765,258 Units，单价0.19406美元，总收益500万美元（按2025年7月18日汇率1美元=1.372加元换算为686万加元）[3] - 认股权证行权价为0.355加元/股，有效期3年，融资资金将用于模块化直接锂提取工厂(MDLE Plant)运营准备及一般企业用途[3] 附加投资条款 - Encompass获额外认购权，可在2025年12月31日前追加投资最多200万美元Units，条款不低于本次协议标准[4] - 根据加拿大证券法，本次发行证券有4个月零1天的法定限售期[5] - 本次发行属于非公开发行，未按美国证券法注册，受Regulation D条款约束[6] 权证条款修订 - 公司将延长Encompass和EV Metals持有的现有权证到期日，部分权证到期日延至2028年4月21日[9][10] - 对Encompass持有的权证新增限制条款，防止其通过行权成为安大略省证券法定义的"控制人"[10] - 部分权证到期日将与本次发行新权证保持一致[10] 关联交易披露 - 本次发行及权证修订构成MI 61-101定义的关联交易，公司豁免正式估值及少数股东批准要求[11] - 关联交易金额不超过公司市值的25%，已获非关联董事一致批准[11] 公司技术介绍 - 公司拥有模块化直接锂提取技术，采用专利提取塔设计，可在客户现场快速部署投产[12] - 技术专注于从地下卤水中高效提取氯化锂并回注水源，具有环境友好特性[13]