英伟达与Meta的合作 - 英伟达与同为“科技七巨头”成员的Meta Platforms宣布建立合作伙伴关系，该合作将使Meta能够大规模部署英伟达的CPU、数百万颗Blackwell和Rubin架构GPU，并整合英伟达的以太网交换机到Meta的Facebook开放交换系统平台[1] - 通过此次合作，Meta将部署大量英伟达的AI芯片和技术，以满足其数据中心计算需求，这既有助于Meta实现其宏大的AI目标，也为英伟达带来了一个巨大的客户[2] 英伟达业绩预期 - 英伟达是下周财报发布日程的焦点，其财报发布后，第四季度财报季将基本结束[3] - 市场对英伟达即将公布的季度业绩预期积极，自2025年11月下旬以来，其每股收益和营收预期持续上调，隐含增长率分别为70%和67%[3] - 尽管进入新年以来未出现重大上调，但预期的稳定性仍是一个积极信号，反映了市场持续的看涨情绪[4] - 市场最为关注的数据中心业务，其当季一致预期为587亿美元，隐含同比增长率为65%[5] - 数据中心业务的增长极为显著，即将公布的季度587亿美元的预期值也体现在其季度销售趋势图中[5] Meta对AI的投入 - Meta持续在AI领域进行巨额投资，其2026财年全年支出指引在1620亿至1690亿美元之间，其中大部分将分配给基础设施成本[8] - 为支持AI建设而支付的关键人才更高薪酬，是其2026财年支出的第二大贡献因素，突显了AI对公司的高度优先地位[8] 行业动态与公司地位 - AI相关新闻持续吸引投资者关注，新的合作伙伴关系和交易目前似乎每天都在宣布[9] - 英伟达凭借其在前沿的稳固地位，仍然是首选的AI概念股，而Meta Platforms则是一个巨大的支出方[9]