融资概况 - 公司成功完成增额后的750万美元非经纪私募配售，初始目标为500万美元，因战略和机构投资者需求强劲而提升[1] - 融资总额为7,519,237美元，通过发行83,547,080个单位实现，每个单位价格为0.09美元[4] - 每个单位包含一股普通股和一份认股权证，每份认股权证可在36个月内以0.13美元的价格认购一股额外普通股[4] 融资过程与投资者 - 配售分两批完成：第一批于2025年10月1日结束，融资额2,201,276美元；第二批于2025年10月15日结束，融资额5,317,960美元[5] - 融资获得大幅超额认购，反映了机构投资者和股东对公司技术及增长战略的信心[2] - 知名全球投资公司Pala Investments参与此次融资，该公司专注于资源和清洁技术领域，此次参与验证了公司的愿景并增强了股东基础[3] 资金用途 - 融资收益将用于推进技术开发、工程项目和商业化路线图[6] - 具体优先事项包括：技术与工程、示范工厂活动以将NVRO Process™提升至TRL 8全面商业就绪状态、选择性减少短期债务以增强财务灵活性、以及支持营运资本和增长能力[7][8] 公司业务与行业定位 - 公司是一家清洁技术公司，专注于从矿山废料和尾矿中回收高价值金属，同时减少环境责任[13] - 其专有的NVRO Process™能够高效、低碳地提取贵金属、贱金属和关键金属，满足全球对可持续金属供应日益增长的需求[13] - 公司采用轻资产的技术授权模式，结合创新、可扩展性和环境管理，以实现经常性收入和长期股东价值，目标是成为循环经济采矿和可持续金属回收领域的全球领导者[14]

融资信息更新 - 公司因投资者需求强劲，扩大了此前宣布的非经纪私募融资的规模 [1] - 公司目前计划通过发行每单位0.09加元的单位，筹集最高达700万加元的总收益 [2] - 公司已于2025年10月1日完成了此次融资的第一部分，筹集了2,201,276加元的总收益 [2] - 融资的第二部分预计于2025年10月15日左右完成 [4] 管理层评论 - 首席执行官表示，超额认购反映了市场对其NVRO Process™技术及从矿山废物中创造可持续价值的战略日益增长的信心 [3] - 此次额外资本将增强公司资产负债表，加速商业执行，并为实现近期里程碑奠定基础 [4] 公司业务概览 - EnviroGold Global是一家技术公司，致力于帮助全球矿业从矿山废料和尾矿中货币化有价值金属，并减少环境负债 [5] - 公司拥有专有技术，采用技术许可费模式运营，资本支出要求低，目标是成为一家专注于股东价值和定期股息的全球领先技术公司 [5]

融资完成情况 - 公司已完成其先前宣布的非经纪私募配售的第一轮融资 [1] - 第一轮融资共发行24,458,626个单位，每单位价格为0.09加元，总融资额为2,201,276加元 [2] - 每个单位包含一股普通股和一份可转让普通股认股权证，每份认股权证可在发行之日起三年内以每股0.13加元的价格认购一股额外普通股 [2] 融资策略与展望 - 此次第一轮融资得到了战略投资者的有力支持，体现了对公司技术、战略和执行势头的信心 [3] - 此次融资标志着公司的一个重要里程碑，并预计将在近期完成后续轮次，整个配售计划融资目标为500万加元 [3][4] - 多轮融资策略提供了灵活性，并使流入资本与公司运营里程碑保持一致，确保近期增长计划获得充分资金 [5] 融资资金用途 - 第一轮融资所得款项将战略性地用于加速公司的技术平台和商业路线图 [4] - 具体用途包括完成建模、技术研究和工程报告等技术与工程工作，以及优化示范工厂运营以加速NVRO Process™商业化 [10] - 资金还将用于减少债务和加强资产负债表，包括针对性偿还短期债务，并确保公司扩展过程中的运营弹性 [10] 公司业务与定位 - 公司是一家技术公司，致力于帮助全球矿业从矿山废物和尾矿中货币化有价值金属并减少环境负债 [11] - 公司的专有技术处于对贵金属和战略金属需求以及更好环境成果的社会需求的领先地位 [11] - 公司采用技术许可费模式运营，资本支出要求低，旨在成为一家专注于股东价值和经常性股息的全球领先技术公司 [11] 其他融资相关细节 - 第一轮融资中发行的所有证券均受法定持有期限制，该持有期为四个月零一天，于2026年2月2日到期 [6] - 公司部分董事认购了合计923,185个单位，总金额83,086.65加元，此参与被视为关联方交易，但符合豁免条件 [7] - 公司就第一轮融资的完成向合格方支付了64,164加元现金和607,933份不可转让认股权证作为中间人费用 [6]

融资完成情况 - 公司已完成其先前宣布的非经纪私募配售的第一部分交割 [1] - 在第一部分中，公司以每单位0.09加元的价格发行了24,458,626个单位，总收益为2,201,276加元 [2] - 每个单位包含一股公司普通股和一份可转让的普通股认股权证，每份认股权证允许持有人在发行之日起三年内以每股0.13加元的价格认购一股额外普通股 [2] 融资细节与战略意义 - 公司首席执行官表示，第一部分的完成得到了战略投资者的有力支持，体现了对公司技术、战略和执行势头的信心 [3] - 此次交割是公司的一个重要里程碑，后续部分已在推进中，预计将很快完成，整个配售计划旨在筹集500万加元 [3][4] - 多部分融资策略提供了灵活性，并使流入资本与公司的运营里程碑保持一致，确保近期增长计划获得充分资金 [4][5] 资金用途 - 第一部分所得收益将战略性地用于加速公司的技术平台和商业路线图 [4] - 具体用途包括：技术与工程（完成建模、技术研究和工程报告）、示范工厂活动（优化运行和操作程序以加速NVRO Process™商业化）、债务减免与资产负债表强化（针对性偿还短期债务）以及一般营运资金（确保公司扩展时的运营弹性） [8] 公司背景与业务模式 - 公司是一家技术公司，致力于帮助全球矿业从矿山废物和尾矿中货币化有价值金属并减少环境负债 [10] - 公司拥有专有技术，采用技术许可费模式，资本支出要求低，旨在成为一家专注于股东价值和经常性股息的全球领先技术公司 [10] 其他相关事项 - 本次发行第一部分的所有证券均受法定持有期限制，该持有期为四个月零一天，于2026年2月2日到期 [6] - 公司部分董事参与了第一部分配售，合计认购923,185个单位，总金额83,086.65加元 [7]

公司战略与公告 - EnviroGold Global宣布准备通过其专有的NVRO Process™技术 从美国矿场的尾矿和其他矿山废料流中回收银 以支持美国实现银供应安全的目标 [1] - 公司正准备与美国联邦和州利益相关方接洽 并正积极与矿山及尾矿所有者推进中试和商业再处理项目 [4] 行业背景与政策驱动 - 美国内政部发布的《2025年关键矿物草案清单》首次将银纳入 提升了银在国家安全和清洁能源供应链中的战略重要性 [2] - 美国内政部已指示各机构通过简化许可流程和延长对废物回收项目的联邦支持 优先从矿山废物（包括尾矿、煤矸石和遗留场地）中回收关键矿物 [6] - 根据美国地质调查局2025年矿物商品摘要 美国仍然是银的净进口国 2024年国内产量为1,100吨 而进口量为4,200吨 [6] 技术方案与优势 - EnviroGold的NVRO Process™矿物处理解决方案旨在从尾矿中提取贵金属和关键金属 同时帮助矿主减少环境负债 [4] - 通过回收已在地表存在的金属 NVRO Process™有助于将环境负债转化为有弹性的主权供应 [5] - 从矿山废物中回收矿物与新（绿地）采矿项目相比 可显著减少环境足迹 [6] 市场机会与规模 - 一项最近的科罗拉多矿业学院研究得出结论 美国通过回收采矿废料流中的金属 可以满足其对几种关键矿物的大部分需求 并强调尾矿是一个主要的、未充分利用的来源 [6] - 公司已在美国尾矿中识别出价值数十亿美元的银 包括一个目前处于其快速部署路径™下第三阶段测试的项目 [6] 潜在效益 - 该计划有望带来供应安全（减少美国对国外进口的依赖）、环境修复（恢复遗留矿场并减少污染）和本地经济发展（在采矿社区创造就业）等多重效益 [7]

融资计划 - 公司宣布进行非经纪私募配售 计划筹集最高500万加元资金 [1][2] - 每单位发行价格为0.09加元 包含一股普通股和一份可转让认股权证 [2] - 每份认股权证可在三年内以0.13加元价格认购额外普通股 [2] - 配售预计在2025年10月15日前分一期或多期完成 [5] 资金用途 - 募集资金将用于技术平台开发和商业化推进 [4] - 具体投向包括完成建模与技术研究、示范工厂优化运行、短期债务偿还及补充营运资金 [9] 投资意向与参与 - 已获得多个领投订单 显示投资者对技术战略和执行力的信心提升 [3] - 公司董事及高管可能参与认购 相关交易适用MI 61-101豁免条款 [7] 业务定位 - 公司专注于通过专有技术从矿山废料中回收高价值金属 采用技术许可费模式 [8] - 技术领域涵盖贵金属和战略金属回收 契合环境效益提升的社会需求 [8] 合规安排 - 发行证券将受四个月零一天法定持有期限制 [6] - 可能向合规第三方支付中介费用 [6] - 证券未在美国证券法注册 禁止在美未经豁免销售 [11]

公司动态 - EnviroGold Global Limited宣布聘请Cantor Fitzgerald Canada Corporation作为财务顾问 以支持其资本市场战略 包括寻求战略合作伙伴关系 许可协议以及机构投资者接洽 [1][2] - Cantor Fitzgerald将为公司提供金属与矿业领域的专业经验 以及全方位投资银行平台服务 助力公司扩展并商业化其NVRO Process™技术 [3] 业务模式与技术 - EnviroGold Global是一家专注于通过专有技术从矿山废料和尾矿中回收贵金属 贱金属和战略金属的清洁技术公司 旨在帮助矿业公司实现金属货币化并减少环境负债 [4] - 公司采用技术许可费模式 资本支出要求较低 并计划通过该模式建立全球领先的技术公司地位 同时为股东创造持续股息 [4] - 其NVRO Process™技术处于行业前沿 符合市场对贵金属 战略金属的需求增长 以及社会对更好环境效益的期待 [4] 战略发展 - 公司正在推进尾矿再处理项目 采用"快速部署路径" 并拥有不断增长的高价值机会管道 [2] - 未来重点包括技术验证与规模化 商业许可协议执行 以及实现经常性收入目标 [7]

核心观点 - 美国内政部第3436号行政令为EnviroGold Global的NVRO Process™提供了加速商业化部署的政策支持，重点关注从矿山废弃物中回收关键和战略性矿物 [1][2] - 该政策框架简化了许可流程、提供资金激励，并将矿山废弃物回收项目归类为环境清理项目，降低监管负担 [6] - NVRO Process™技术具有资本密集度低、部署快速、环境效益显著等优势，符合美国国家安全和能源独立战略 [3][7] 政策支持 - 行政令标题为“从矿山废弃物中解锁关键和战略性矿物”，旨在推动美国关键矿物供应链安全 [2] - 项目可享受AMLER计划、AHMR基金和IIJA法案的财政支持 [6] - 联邦政府要求优先开发从废弃矿山（包括尾矿和煤炭废弃物）中回收金属的项目 [6] 技术优势 - NVRO Process™专为从历史矿山废弃物和尾矿中回收贵金属和关键金属设计，同时实现土地复垦和环境修复 [2] - 技术具有低资本密集度、快速部署路径和可扩展的许可商业模式 [7] - 已在北美识别尾矿资产并拥有高价值机会管道 [3] 公司战略 - EnviroGold Global采用技术许可费模式，资本支出需求低，目标成为全球领先技术公司并实现股东价值与持续分红 [4] - CEO表示公司在美国再工业化、关键矿物供应链安全方面具有独特优势 [4] - 业务聚焦于通过矿山废弃物回收减少环境负债并 monetise 贵金属和战略性金属 [4]

政策支持 - 美国内政部发布第3436号行政令《从矿山废弃物中提取关键和战略矿产》，旨在加速关键矿产供应链的重建和能源独立战略[2] - 新政简化了从矿山废弃物中回收关键矿产的审批流程，相关项目可能被归类为环境清理项目而非新采矿作业，从而降低监管负担[5] - 政策提供资金支持机制，包括废弃矿山土地经济振兴计划(AMLER)、废弃硬岩矿山复垦基金(AHMR)和基础设施投资与就业法案(IIJA)的拨款[5] 公司技术优势 - EnviroGold的NVRO Process™专利技术专门从遗留矿山废弃物和尾矿中回收贵金属和关键金属，同时实现土地复垦和环境修复[2] - 该技术具有资本密集度低、部署速度快、环境效益显著（减少尾矿占地面积）等优势[6] - 采用可扩展的许可商业模式，能以有限资本支出实现广泛商业覆盖[6] 市场机遇 - 新政为公司在北美加速商业部署创造了转折点，公司已识别尾矿资产并拥有高价值机会管道[3] - 联邦授权优先开发从废弃矿山（包括尾矿和煤炭废弃物）中回收金属的项目，支持新兴技术部署[5] - 公司定位独特，能够成为美国关键矿产供应链重建的关键推动者，同时为股东创造长期价值[4] 商业模式 - 公司采用技术许可费模式，资本支出要求低，目标成为全球领先技术公司，专注于股东价值和持续股息[4] - 业务聚焦于帮助全球矿业从矿山废弃物中货币化金属价值并减少环境负债[4]

文章核心观点 - 清洁技术公司EnviroGold完成NVRO数字模拟项目阶段工作，识别并验证工艺改进措施，提升NVRO Process™经济和环境绩效，有望为客户尾矿项目带来额外税前现金流，公司将推进示范活动和财务模型更新 [1][2][10] 项目成果 Andritz工艺优化亮点 - 预处理质量占比从100%降至65%，进入NVRO浸出的材料减少35%，可缩小工厂规模、降低资本支出、加快制造和建设 [4] - 氧化率从超90%提升至96%，破坏硫化物释放金属并降低环境风险 [4] - 最终精矿品位大幅提升，金从5.2g/t增至14.75g/t，银从86.8g/t增至398.7g/t，精矿价值和可支付性显著提高 [4] - 年精矿产量从417.9kt降至135.2kt，减少282.7kt，降幅67.6% [4] - 年黄金回收量从69.9koz降至64.1koz，降幅8%，但单位成本降低和金属可支付性增加可弥补 [4] NVRO Process™优化的经济收益 - 模拟确定多项工艺改进措施，经独立测试确认，预计每年额外产生2900万美元税前收入，项目8年生命周期内达2.32亿美元（NPV10：1.406亿美元） [6] - 进入NVRO Process™的进料量减少35%（ALS Global确认为36%） [6] - 预浓缩阶段黄金回收率估计为85%（ALS Global测试为82%） [6] - 精矿产量减少67.6%，每年从417.9kt降至135.2kt，节省物流和第三方冶炼精炼费用 [6] - 后处理品位显著提高，金和银浓度分别比2023年Sedgman初步可行性研究提高2.86倍和4.5倍 [6] - 预计试剂、电力和消耗品消耗降低，进一步降低运营成本 [6] - 具有可持续性优势，减少用水和温室气体排放，提升NVRO Process™的ESG绩效和社会运营许可 [6] 成本节省构成 - 冶炼厂处理和精炼费用（TC/RC）：精矿吨位减少，每年节省1370万美元 [13] - 物流：产品体积降低，每年节省1530万美元 [13] - 产品市场性改善：增强的贵金属精矿有望获得更有利商业条款，但未纳入财务模型 [13] 后续计划 商业化推进 - 对示范工厂进行小修改，支持2025年第三季度全面示范活动 [9] 下一步行动 - 示范活动完成后，2025年第四季度更新NVRO Process™整体财务模型 [10] 公司相关信息 - EnviroGold是技术公司，利用专有技术使全球采矿业从矿山废料和尾矿中获取有价值金属，减少环境负债，采用技术许可费模式，低资本支出要求，旨在成为领先全球技术公司，注重股东价值和定期股息 [12]