交易公告核心 - Carrier Connect Data Solutions Inc 通过其全资子公司 Carrier Connect Systems Ltd 与 Morewave Communication Inc 签订了最终资产购买协议 [1] - 该交易为一项非关联方交易 无需支付中间人费用 交易完成尚需满足包括多伦多证券交易所创业板接受在内的某些惯例交割条件 [5] 收购标的业务概况 - Morewave 是一家领先的网络连接解决方案和最后一英里连接服务提供商 [1] - 其主要为位于温哥华并延伸至加拿大西部的数据中心客户提供最后一英里网络和连接服务 [2] - 这些服务对 Carrier 及其客户具有重要价值 可实现更即时和简化的互联网连接解决方案交付 [2] 收购标的财务与协同效应 - Morewave 目前每年产生约 72.5 万美元的经常性收入 利润率超过 25% [3] - 交易成功完成后 Carrier 的营收预计将立即增长 15% 至 20% [3] - 将 Morewave 的网络服务扩展至 Carrier 的其他数据中心 预计将推动 Carrier 收入进一步增长 [3] 交易对价与支付条款 - 公司将以发行 56 万股普通股作为对价收购 Morewave 拥有的网络服务和连接解决方案业务资产 [4] - 对价股份将被托管 并在交易完成后的 6、12、18 和 24 个月分四期等额释放 [4] 公司业务与战略定位 - 公司的使命是在全球范围内整合专注于为 AI 公司、服务提供商、企业和中小企业提供托管和数据中心解决方案的二级/三级数据中心 [7] - 公司是一家运营商中立机构 其系统在其租赁空间内完全独立并完全拥有 [7] - 公司当前主要市场为加拿大温哥华、渥太华、圣约翰以及澳大利亚珀斯 根据客户需求为其提供主要或辅助数据中心服务 [7]