交换要约与同意征求的完成情况 - 由Lumen Technologies及其全资子公司Qwest Corporation发起的交换要约与同意征求已于2026年6月9日东部时间下午5点到期[1][2] - 交换要约涉及用两种新票据交换两种旧票据：以Qwest的6.500% 2051年到期新票据和6.750% 2052年到期新票据，交换其6.5% 2056年到期旧票据和6.75% 2057年到期旧票据[3] - 新票据将由Qwest发行，并由Lumen提供无担保的全面无条件担保[3][6] 交换要约的最终结果与条款 - 对于6.5% 2056年到期票据，交换前未偿还本金总额为9.775亿美元，公司接受了两种面额选项的交换：面额25美元的新票据对应本金5.15297925亿美元，或面额1美元的新票据对应本金3.166315亿美元[4][5] - 对于6.75% 2057年到期票据，交换前未偿还本金总额为6.6亿美元，公司接受了两种面额选项的交换：面额25美元的新票据对应本金3.81528亿美元，或面额1美元的新票据对应本金1.7039065亿美元[4][5] - 作为同意征求的对价，公司将为每25美元旧票据本金支付0.0625美元现金，6.5% 2056票据和6.75% 2057票据将支付的现金总额分别为207.982356万美元和137.979663万美元[5] - 新票据的利率、付息日和赎回价格将分别与对应的旧票据保持一致[6] 新票据的条款与地位 - 新票据是Qwest的高级无担保债务，在偿付顺序上优先于Qwest现有及未来的所有次级债务，并与Qwest现有及未来的所有无担保、非次级债务处于同等地位[6] - 新票据在偿付顺序上实际上次于Qwest的任何现有及未来有担保债务，但仅限于担保资产的价值部分[6] - 新票据由Lumen提供全面无条件的无担保担保[6] 同意征求与契约修订 - 作为交换要约的一部分，公司同时就修订旧票据的契约向旧票据持有人征求同意[1][8] - 要通过对某一系列旧票据的拟议修正案，需要获得代表该系列未偿还本金总额至少多数的持有人的同意[8] - 截至到期日，公司已就两个系列的旧票据均获得了必要的同意，因此Qwest将与受托人签订补充契约以使拟议修正案生效，该补充契约将于结算日生效[9] 结算与后续安排 - 对于在到期日或之前有效投标并被接受交换的旧票据，相应的新票据预计将于2026年6月11日交付[7] - 作为简化报告义务的一部分，Qwest已将旧票据从纽约证券交易所退市，并预计在结算日后迅速注销旧票据的注册，之后将根据《交易法》规则12h-5，停止向美国证券交易委员会提交报告，前提是Lumen的定期报告包含条例S-X规则13-01所要求的披露[10] 公司业务描述 - Lumen Technologies致力于释放世界的数字潜力，通过快速、安全、轻松地连接人员、数据和应用程序来推动业务增长[13] - 作为人工智能的可信网络，公司利用其网络规模帮助客户充分实现人工智能的潜力，业务范围涵盖城域连接、长途数据传输、边缘云、安全、托管服务和数字平台能力[13]