公司动态：NorthRock Partners招募新团队与扩张战略 - 总部位于明尼阿波利斯的注册投资顾问公司NorthRock Partners管理资产超过110亿美元[1] - 公司招募了前Ameriprise顾问团队Martin & Associates预计将带来超过5亿美元的资产管理规模[1] - 此次招募基于伊利诺伊州肖尔伍德的团队将扩大公司在 Midwest 地区的业务覆盖[2] - 公司领导层预计2025年将是活跃的招聘年份[2] 团队背景与加盟动机 - Martin & Associates团队由Robert Martin领导他在Ameriprise担任金融顾问超过17年[3] - 团队包括Robert Martin在内的四名顾问[3] - 团队加盟部分原因是看中NorthRock的“个人办公室”模式该模式提供支持与专业知识以提供更高级别的协调建议[3] - 团队旨在保持与客户已建立的关系的同时提升服务能力[3] 公司增长与收购历史 - NorthRock由Rob Nelson领导去年完成了三起收购[3] - 其中包括2023年10月对总部位于明尼阿波利斯的RIA WGG Wealth Partners的收购该公司拥有约27亿美元客户资产和15名顾问[3] - 公司预计2025年的有机增长率约为15%[3] - 公司正寻求提升其作为顾问首选平台的知名度[3] 股权结构与资本背景 - NorthRock服务于超高净值和高净值客户[4] - 公司在2023年底将多数股权出售给保险控股公司Sammons Financial Group这是该保险公司首次构建财富管理渠道的举措[4] - Sammons Financial Group在去年夏天增加了混合RIA与技术平台Wealthcare[4] - 根据BrokerCheck信息Rob Nelson和Todd Moser（在2019年加入NorthRock前曾是Ameriprise顾问超过16年）仍保留公司少数股权[4] 业务模式与服务理念 - NorthRock的“个人办公室”是一个为顾问提供的平台整合了投资、税务策略、遗产规划、保险、法律协调、商业咨询和慈善事业[5] - 公司专注于构建专业咨询的未来其理念不仅局限于财务决策而是整合客户生活的各个方面[5] - 公司领导层表示其目标是打破咨询服务的孤岛状态提供全方位整合服务[5]