财务数据 - 截至2024年11月1日，已发行并流通普通股36,038,215股、B类无投票权普通股383,656股、优先股0股[64] - 公司章程授权发行最多1.5亿股股票，含普通股1.44亿股、B类无投票权普通股100万股、优先股500万股[63] - 上一财年收入低于12.35亿美元，符合“新兴成长型公司”标准[66] - 2023年总营收1259.77万美元，2022年为865.69万美元；2024年上半年为811.50万美元，2023年上半年为477.42万美元[73] - 2023年净亏损1138.68万美元，2022年为801.83万美元；2024年上半年为2108.52万美元，2023年上半年为543.68万美元[73] - 截至2024年6月30日，实际现金4275.59万美元，预估调整后为5787.10万美元[73] - 截至2024年6月30日，实际总资产1.42亿美元，预估调整后为1.57亿美元[73] - 截至2024年6月30日，实际总负债3420.19万美元，预估调整后不变[73] - 截至2023年12月31日累计亏损，2023年和2022年均净亏损，预计2024年仍有运营亏损[62] - 截至2024年11月1日，未偿还债务2294.6834万美元，含抵押贷款、土地收购贷款和循环债务融资票据[83] 首次公开募股 - 拟进行100万股普通股首次公开募股，初始发行价每股10美元[7] - 授予承销商45天期权，可额外购买最多15万股普通股填补超额配售[12] - 发行后高管和董事将实益拥有约37%的普通股，董事长JW Roth约32%[10] - 预计发行净收益约900万美元（承销商全额行使超额配售权约1040万美元）[70] - 计划将发行净收益用于约300万美元销售营销等费用、约500万美元市场扩张成本，剩余用于营运资金等[70] 业务布局 - 开发或正开发三种餐厅概念和一种酒吧概念，室内音乐场地可容纳约1400人，户外圆形剧场可容纳8000人及以上[37] - 目前在科罗拉多州和佐治亚州运营两个室内场地、三家餐厅和一个户外圆形剧场[37] - 预计2025年5月在福特圆形剧场旁开设综合开发项目，含高档餐厅、屋顶酒吧和优质租赁空间[37] - 计划到2026年在俄克拉荷马州、得克萨斯州及其他潜在地点开发更多场地[37] - 室内音乐场地概念BBP在科罗拉多州和佐治亚州运营，可容纳约1400名音乐会观众或500 - 700名全座位活动客人[39] - 福特露天剧场可容纳8000人，预计旺季举办多达50场音乐会，全季收入超5000万美元[41] - 2024年8 - 10月福特露天剧场举办20场音乐会[41] - 波旁兄弟烧烤酒馆可容纳多达300名顾客[42] - 罗斯海鲜牛排馆占地4.97英亩[43] - 音乐酒店集团一楼有两个约5000平方英尺接待空间，二楼超8000平方英尺可配成企业贵宾套房[44] - 以80万美元从佐治亚州盖恩斯维尔市买1.7英亩土地，以约58万美元从俄克拉荷马州布罗肯阿罗市买约13英亩土地[47] - 室内音乐厅命名权成本约每年14万美元，大型露天剧场命名权成本高达每年200万美元[51] - 预计2026年第二季度在得克萨斯州麦金尼市开设日落麦金尼露天剧场[51] 风险因素 - 已产生净亏损，预计近期继续亏损，可能永远无法盈利[51] - 面临建设项目失败、成本超预期、诉讼、市场竞争激烈、政府监管等风险[52] - 普通股此前无公开市场，股价可能波动或下跌，预计近期不支付股息，投资风险高[61] - 作为上市公司成本显著增加，管理层需投入大量时间合规工作[61] - 依赖第三方运营商管理场地，面临利润分享、运营控制有限等风险[52] - 业务受消费者口味、经济状况、天气等因素影响，经营业绩和现金流可能季节性波动[52] 其他 - 原于2017年3月13日在科罗拉多州成立为Bourbon Bothers Restaurants, LLC，多次更名，2024年9月6日正式更名为“Venu Holding Corporation”[65] - 约4272786名股东曾以每股3美元收购普通股[182] - 截至招股说明书日期，有一笔可转换本票，转换后将发行1000000股普通股[182] - 有5186291份认股权证流通在外，约1907575份行使价格低于此次发行假设的每股10美元，行使价格从0.12美元到7.00美元不等[182]

to As filed with the Securities and Exchange Commission on September 19, 2024 Washington, D.C. 20549 Registration No. 333-281271 Amendment No. 1 UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION Colorado 7900 82-0890721 (Primary Standard Industrial Classification Code Number) (I.R.S. Employer Identification Number) 1755 Telstar Drive FORM S-1 REGISTRATION STATEMENT UNDER THE SECURITIES ACT OF 1933 Venu Holding Corporation (Exact name of registrant as specified in its charter) (State or other jurisdiction of ...

As filed with the Securities and Exchange Commission on August 5, 2024 Registration No. 333- UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION Washington, D.C. 20549 FORM S-1 REGISTRATION STATEMENT UNDER THE SECURITIES ACT OF 1933 Notes Live, Inc. (Exact name of registrant as specified in its charter) (Primary Standard Industrial Classification Code Number) Colorado 7900 82-0890721 (I.R.S. Employer Identification Number) 1755 Telstar Drive Suite 501 Colorado Springs, Colorado 80920 (719) 895-5483 (Address, i ...