文章核心观点 公司宣布通过在海上海底建设市场建立新业务平台迈出战略发展重要一步，收购OSCV Siem Day号船，交易结构、融资、运营等各方面均有规划，旨在为股东带来战略和财务上的收益，同时公司将继续发展核心业务并拓展新市场机会 [1][5][6] 交易信息 - 公司新成立子公司将从Siem Day II AS收购OSCV Siem Day号船 [1] - 船由Vard于2013年建造，是OSCV 11L型海底建设船，此次收购是公司战略多元化举措 [2] - 交易采用五年光船租赁协议，2025年12月31日前每日租金42000美元，之后涨至45000美元，租赁期有购买选择权，总收购价1.089亿美元，初始付款1089万美元，余款逐步从租金中抵扣 [3] 融资安排 - 交易无需现有股东提供新资本，初始付款预计通过增加公司现有债券贷款融资，两大股东兼债券持有人承诺全额承销新增金额，不发行新股 [4] 股东收益 - 船按市场费率租至2025年12月31日，现有租约日租金预计可覆盖公司光船租赁付款和预算的每日运营费用，2025年后公司计划运营船并寻找短期机会，目前现货租船费率估计在每日10万至14万美元 [5] - 公司长期战略是通过增加船只在海底领域增长，收购优质资产为股东带来新盈利业务领域潜在价值增值机会，现有电磁业务将继续并行运营 [6] 公司治理与公平意见 - 卖方是Siem Offshore全资子公司，预计Perestroika将收购卖方20%股权，北极证券已出具公平意见，认为交易对所有股东财务上公平 [7] - 董事会（排除两名有利益冲突成员）已按规定就交易发布声明并公布在公司网站，公司将为卖方提供母公司担保，需股东投票批准，最大股东Momentum S.à r.l.可能被禁止投票，董事会建议批准，Perestroika承诺投票支持 [8][9][10] 运营设置 - 为确保高效运营且不增加固定成本，公司拟聘请Aurora Offshore Management AS进行技术和商业船舶管理，管理费用按市场条款，包括船员等运营成本预算约每日2.2万美元，Siem Offshore拥有Aurora Offshore Management AS 40%股份 [11] 债券处理与下一步计划 - 公司拟将未偿还可转换债券到期日延长五年，两大股东兼债券持有人承诺投票支持，还将对债券条款做其他更改，包括纳入增额发行机制以融资支付船购买初始付款，交易更多细节将适时公布 [12][13] 公司介绍 - EMGS是海洋电磁市场领导者，用专有电磁技术支持油气公司海上碳氢化合物勘探，服务涵盖工作流程各阶段，其服务可提高勘探效率、降低风险和成本，CSEM技术还可用于检测海洋矿物沉积等 [15]