融资方案详情 - 公司宣布因需求强劲，扩大此前公布的包销交易规模，将发行总计530万股非关键慈善流转普通股，每股价格0.94加元；1450万股关键慈善流转普通股，每股价格1.04加元；以及760万股硬美元普通股，每股价格0.65加元 [1] - 此次发行的证券总数为2730万股，预计总收益约为2500万加元 [1] - 公司已授予承销商一项期权，可在发行结束前48小时内行使，以额外购买最多500万加元的发行证券 [1] 发行安排与资金用途 - 发行预计将于2026年3月3日左右结束，并需获得所有常规监管批准 [2] - 出售非关键和关键慈善流转股所筹集的毛收益将用于产生“合格支出”，关键慈善流转股对应的支出还将符合“流转关键矿产采矿支出”的定义 [3][4] - 出售硬美元普通股所获净收益将用于公司资产的勘探及一般公司用途 [3] - 合格支出须在发行结束后、2027年12月31日或之前发生 [4] 发行范围与公司背景 - 证券将在加拿大各省和地区以私募方式进行发售，硬美元普通股可根据豁免在美国及国际其他允许的司法管辖区发售 [5] - 公司是一家总部位于加拿大的勘探公司，专注于不列颠哥伦比亚省金三角地区的铜金勘探，通过收购和期权协议，已迅速整合了该地区最大的土地资产之一 [7] - 公司拥有933平方公里的HWY 37项目和202平方公里的Forrest Kerr项目，并全资拥有两个总面积达641平方公里的区域规模造山型金矿项目 [7] - 公司目前流通股数量为91,872,852股 [7]