交易公告概要 - Vivakor公司已签署一份不具约束力的意向书 拟将其旗下CPE Gathering MidCon LLC的中游业务和运输资产出售给Olenox Industries Inc 交易价值约为3600万美元 [1] 交易细节 - 交易对价约为3600万美元 支付方式为现金、本票、普通股和优先股的组合 [2] - 交易估值基于CPE Gathering的年化息税折旧摊销前利润456万美元 并有Vivakor提供的照付不议担保支持 [2] - 交易各方正致力于达成最终协议 目标是在2026年3月31日或之前完成交割 需满足惯例交割条件 [4] 交易战略意义 (Vivakor视角) - 此次交易将使Vivakor能够进一步强化其资产负债表 并专注于其二叠纪盆地、原油供应与贸易以及修复处理中心业务 [3] - 出售的资产是位于俄克拉荷马州STACK产区的Omega管道系统 这是一个提供原油收集、运输、终端和管道连接的一体化中游平台 [2][3] - 公司认为Olenox Industries是该中游业务的理想合作伙伴 相信该业务在其所有权下将蓬勃发展 [3] 交易战略意义 (Olenox视角) - 收购俄克拉荷马州STACK产区的资产将补充Olenox的战略 通过扩大其服务的可及市场 增加基于费用的可预测收入 并产生运营协同效应 [3] - 协同效应体现在将中游物流与Olenox的油田服务相结合 以降低单井成本并提高运行时间 [3] - Omega系统旨在产生基于费用的现金流 为生产商降低运输和终端成本 并为能提高运行时间和降低运营成本的技术与服务提供可扩展的接入平台 [3] 标的资产业务描述 - CPE Gathering运营的Omega系统是一个盆地内中游平台 在俄克拉荷马州STACK地区提供原油收集、运输、终端和管道连接服务 [3] - 运输资产还为生产商提供灵活、具有成本竞争力的收集和运输服务 连接至存储、混合设施和管道注入点网络 [3] 公司背景 (Vivakor) - Vivakor是一家综合性的可持续能源运输、储存、再利用和修复服务提供商 运营着美国本土最大的油田卡车运输车队之一 [6] - 其企业使命是开发、收购、积累和运营能源领域的资产、物业和技术 [6] - 其一体化设施资产根据长期合同提供原油和采出水的收集、储存、运输、再利用和修复服务 [6] - 其油田废物修复设施投入运营后 将促进石油副产品和油田废物的回收、再利用和处置 [7] 公司背景 (Olenox) - Olenox Industries是一家垂直整合的能源公司 运营三个协同部门：石油与天然气、能源服务和能源技术 [5] - 公司在德克萨斯州、堪萨斯州和俄克拉荷马州收购并优化未充分开发的油气资产 同时通过专业的井服务和专有的提高采收率技术支持现场作业 [5] - 其一体化模式旨在提高效率、增加产量并在整个能源生命周期内释放价值 使公司能够抓住传统运营商经常忽视的机会 [5]

交易概述 - Olenox Industries Inc 已签署一份不具约束力的意向书 计划收购CPE Gathering MidCon LLC的中游业务和运输资产[1] - 交易对价约为3600万美元 支付方式为现金、本票、普通股和优先股组合[2] - 交易基于456万美元的年化EBITDA 并有Vivakor的照付不议担保支持[2] - 双方正致力于达成最终协议 目标在2026年3月31日或之前完成交割[5] 收购标的资产详情 - 收购标的为CPE Gathering 其运营着Omega管道系统[1] - Omega系统是一个综合性的原油集输、运输、终端和管道连接平台 服务于俄克拉荷马州的STACK产区[1][3] - 该资产旨在产生基于费用的现金流 为生产商降低运输和终端成本 并提供可扩展的技术和服务接入以提升运行时间和降低运营费用[3] - 运输资产为生产商提供灵活、具有成本竞争力的集输服务 可连接至储存、混合设施及管道注入点网络[3] 战略与协同效应 - 此次收购符合公司“收购与整合”的战略 旨在打造一个综合的能源、技术和基础设施平台[4] - 收购将扩大公司在STACK产区的业务版图 并将这些资产置于一体化运营模式下持续开发[3] - 交易将扩大公司服务的可寻址市场 通过一体化的集输和终端业务增加可预测的收费收入 从而降低对大宗商品价格波动的风险敞口[4] - 通过将中游物流与公司的现场服务业务结合 将产生运营协同效应 降低单井成本并提高运行时间[4] 公司背景 - Olenox Industries Inc 是一家垂直整合的能源公司 运营三个协同部门：石油与天然气、能源服务和能源技术[6] - 公司在德克萨斯州、堪萨斯州和俄克拉荷马州收购并优化未充分开发的油气资产 同时通过专业的油井服务和专有的提高采收率技术支持现场作业[6] - 公司的一体化模式旨在提高效率、增加产量并在整个能源生命周期内释放价值[6]