业绩总结 - 2022年公司收入增长10亿美元，增幅15.3%，达77亿美元；净收入减少1.055亿美元，降至 - 5420万美元；调整后EBITDA增加2940万美元，增幅6.0%，达5.225亿美元[53] - 2020 - 2022年，公司收入从55.804亿美元增长至77.206亿美元，净收入从2120万美元降至 - 5420万美元，调整后息税折旧摊销前利润从4.078亿美元增长至5.225亿美元；2018 - 2022年，收入和调整后息税折旧摊销前利润复合年增长率均为15%[62] - 2023年前9个月，总收入64.516亿美元，较2022年同期的57.499亿美元增长12.2%；净亏损1.481亿美元，2022年同期净利润230万美元；调整后息税折旧摊销前利润3.952亿美元，较2022年同期的3.835亿美元增长3.1%[63] - 2023年公司预计合并总营收在87亿美元至88亿美元之间，2022年为77.206亿美元；预计合并净亏损在1.63亿美元至1.575亿美元之间，2022年为5420万美元；预计调整后EBITDA在5.3亿美元至5.378亿美元之间，2022年为5.225亿美元[160] 用户数据 - 公司业务覆盖50个州，日服务超40万患者，有近1万名临床医生和药剂师[52] - 2022年公司从180多家药房填充超3400万张处方，服务约6000个客户地点、超44000个家庭和超35万名患者，通过超4900个客户和付款人合同提供服务，2022年9月至2023年9月，输液和专科药房处方及社区药房处方分别增长超20%和10%[97] - 76%的患者接受服务至少6个月，69%的患者接受服务至少12个月[130] 未来展望 - 未来五年65岁及以上美国人口预计年均增长3%，家庭健康患者支出预计增长约7%，临终关怀患者支出预计增长8%，支持性护理服务预计增长6%，药房家庭和社区市场预计加权平均增长率约9%[87] - 预计到2030年65岁以上老年人每年增长近3%，到2040年85岁以上人口规模将翻倍，老年生活市场预计每年增长5%，家庭输液需求预计增长9%，专科药物支出预计年增长率为10 - 15%，临终关怀服务预计每年增长7 - 8%，神经康复服务预计每年增长8%[142][143] 新产品和新技术研发 - 公司目前有116种限量分销肿瘤药物，较2021年的93种和2020年的87种有所增加，另有16种待推出[77][102] 市场扩张和并购 - 自2018年以来公司扩展至138个新地点，预计每年至少开设20个新地点，2018 - 2022年调整后息税折旧摊销前利润有机增长约9%[82] - 自2018年完成57项收购，2020 - 2022年分别完成12、12和6笔交易，2023年前9个月完成3笔，自2020年1月以来总收购代价超17亿美元[84] 其他新策略 - 公司拟公开发行53,333,334股普通股，初始发行价预计在15.00 - 18.00美元/股，已申请在纳斯达克全球精选市场上市，股票代码为“BTSG”[13][14] - 公司同时发行8,000,000个有形股权单位，承销商有13天内额外购买最多1,200,000个单位的选择权[15] - 发行完成后，KKR Phoenix Aggregator L.P.和Walgreen Co.将共同拥有约67.9%的普通股投票权[16] - 承销商有30天内额外购买最多8,000,000股普通股的选择权以覆盖超额配售[19] - 预计同时发行的普通股净收益约为8.358亿美元，若承销商行使额外购买权则约为9.619亿美元[7] - 公司计划用此次发行和同时发行的净收益偿还第二留置权贷款、循环信贷额度的所有未偿债务，以及第一留置权贷款的6.52亿美元未偿总额，并支付2270万美元的终止费[177]