股权与发行 - 公司拟发行最多305万股A类普通股，含287.5万股公开发行认股权证股份和17.5万股私人认股权证股份[9][10] - 公开发行575万份认股权证，私人发行35万份认股权证，每份均可按11.5美元的价格购买0.5股A类普通股[10] - 若认股权证全部行使，公司最多可获约3510万美元现金[11] - 2023年5月19日，公司与安吉泽润签订股份认购协议，出售2173657股A类普通股，总价21736569.25美元，股份锁定期6个月[60] - 截至2023年8月8日，公司普通股流通股数量为85686666股，发行后预计为88736666股[74] 业绩数据 - 2021年和2022年公司营收分别为2.492亿美元和2.824亿美元，毛利率分别为37.1%和40.9%[47] - 2015 - 2021年公司营收复合年增长率为31.2%[49] - 2020 - 2022年，公司持续经营业务收入分别为2.389亿美元、2.492亿美元和2.824亿美元[78] - 2020 - 2022年，公司持续经营业务净利润分别为662万美元、959万美元和净亏损1090万美元，净利润率分别为2.77%、3.85%和净亏损率3.86%[78] - 2020 - 2022年，公司净亏损分别为978万美元、1809万美元和1190万美元，主要因金融租赁业务终止运营[78] 用户与合作数据 - 截至2022年12月31日，公司建立超45000家第三方实体售后服务商服务网络，覆盖超350个城市和33个省份，服务超1300家企业客户[50] - 截至2022年12月31日，公司通过超62000个外部销售合作伙伴销售保险政策，在20个省份的31个城市设有分总部，与85家保险公司建立合作关系[51] - 截至2022年12月31日，公司与20家主流新能源和智能汽车面板厂商合作[56] - 截至2021年12月31日，190家合作保险公司及其分公司成为售后客户，超9000家售后服务商成为保险销售合作伙伴[55] 未来展望 - 公司计划将收益用于研发、开发新产品和扩大产能，近期无向股东宣派股息计划[20] - 全球新能源汽车市场增长，公司计划与OEM合作、协商定制保险，但产品研发和备案有挑战，可能影响收入[143] 风险与法规 - 若公司被认定为中国居民企业，需按25%的税率缴纳中国企业所得税，向非居民企业股东支付股息时需代扣10%的预提税，非居民企业股东出售股份的收益可能需按10%的税率缴纳中国税[16] - 非中国居民企业间接转让中国资产可能被重新定性为直接转让，转让股权的收益目前需按10%的税率缴纳中国企业所得税[16] - 公司面临多种风险，包括中国经济下行、市场评估不准确、政策变化、利率变动、汽车使用减少和破产率上升[148] - 中国关于居民境外投资的法规可能使公司相关方承担责任或受处罚，限制注资、增资和利润分配能力[149] - 外汇和境外投资法规新且在演变，公司不确定能否遵守，收购国内公司可能无法获批，影响业务和前景[153] - 公司纳斯达克首次上市无需遵守《境内企业境外发行证券和上市管理试行办法》备案义务，但未来发行需遵守，无法保证能满足所有要求[193] - 中国政府加强对境外交易监督控制，可能限制或阻碍公司完成业务合并交易、导致从纳斯达克退市及证券价值下降[194] - 公司业务以人民币开展，股票价格以美元报价，人民币兑美元汇率变动会影响公司现金流、收入和财务状况[197]