交易概述 - Optiva Inc (TSX:OPT) 与 Qvantel 达成战略交易，Qvantel 将收购 Optiva 全部已发行普通股并取消1.086亿美元本金的高级有抵押PIK票据 [1][6] - 该交易通过加拿大商业公司法下的法定安排计划进行，预计于2025年12月完成，完成后Optiva股票将从多伦多证券交易所退市 [7][18] 交易对价 - 普通股股东将获得每股0.25加元的现金对价 [9] - PIK票据持有人将获得：Qvantel投票权股份（按每1000美元票据本金兑换102.236股的比例，合计约占交易后Qvantel已发行股份的22.4%）、Qvantel新发行的2500万美元高级有抵押票据、可购买交易后Qvantel已发行股份3%数量的认股权证、可能的现金付款 [9][10] 协同效应与市场地位 - 合并后公司将拥有超过70家通信服务提供商客户，业务遍布40多个国家 [8] - 合并后团队拥有超过1000名专业人员，覆盖30多个国家 [8] - 联合产品组合将提供全套AI赋能的BSS产品，包括全栈BSS、实时收入管理和计费 [3][8] - 合并旨在为CSPs提供可扩展的全栈解决方案，助力其在AI时代加速增长、多元化服务并解锁新的货币化机会 [1][4] 公司治理与支持 - Optiva董事会及其特别委员会一致认为交易对股东公平并符合公司最佳利益，建议股东和票据持有人投票支持 [12] - 持有约67.0% Optiva股份的股东以及持有约83.5% PIK票据的持有人已签署投票支持协议 [13] - 持有约67.7% Qvantel股份的董事、高管及重要股东也已签署投票支持协议 [16] 公司背景 - Qvantel成立于1995年，是数字BSS领域的领导者，总部位于芬兰，其Qvantel Flex BSS是一个无代码/低代码、云原生的数字BSS平台 [22][23] - Optiva Inc 成立于1999年，是电信行业关键任务型、云原生、AI赋能的收入管理软件领先提供商，在多伦多证券交易所上市 [25]