财务数据 - 2023年8月17日，公司普通股在纳斯达克收盘价为每股1.28美元[11] - 截至2023年6月30日，公司现金及现金等价物为136.8万美元，长期债务（扣除折扣后）为423.1万美元，股东权益为366万美元，总资本化为789.1万美元[86] - 截至2023年6月30日，公司净有形账面价值为349.5万美元，约合每股1.24美元[89] - SEC注册费为2084美元，FINRA费用为3336美元，印刷和雕刻费用为10000美元，会计费用和开支为50000美元，法律费用和开支为200000美元，杂项费用为20000美元，发行和分销证券总费用估计为285420美元[195] 股权结构 - 2023年1月26日，公司进行1比30的反向股票拆分[14][57][99] - 截至2023年8月17日，公司已发行普通股数量为2,827,082股，由约1600名登记股东持有，无优先股流通在外[59][98] - 行使认股权证可发行2,068,105股普通股，加权平均行使价格为每股15.10美元[59] - 2022年股权奖励计划下可发行316,651股普通股[59] - 根据2022年计划授予的受限股票单位归属后可发行14,964股普通股[59] - 公司授权发行最多1000万股普通股和1000万股优先股，面值均为每股0.0001美元[98] 业务情况 - 公司是受控环境农业（CEA）种植公司，利用传统农业技术在温室中种植新鲜有机食品[29] - 公司温室采用“闭环”系统，使用更少资源，保护自然资源[30] - 公司开发了名为GreenThumb的专利软件，可跟踪植物供应链状态[32] - 截至2023年6月30日，公司提供34个库存单位（SKU）产品[40] - 公司拥有新泽西和密歇根各5英亩、20万平方英尺设施，另有超48万平方英尺合同温室种植空间[41] 发行情况 - 本次发行单位由一股普通股和一份认股权证组成，认股权证行使价为单位公开发行价的100%，有效期五年[50][64][108] - 若投资者实益拥有普通股超4.99%，可选择预融资认股权证和认股权证组成的单位，预融资认股权证行使价为每股0.01美元[12] - 公司给予承销商45天超额配售选择权，可额外购买普通股和认股权证[18][53][137] - 承销商将获发行证券总收益7%的承销折扣，公司介绍投资者折扣降至3.5%[55][139] - 发行结束后，承销商代表将获可购买发行普通股数量5%的认股权证，行使价为发行价的110%[54][141] 未来展望 - 公司预计将发行所得款项用于营运资金、组织建设、完成新泽西包装厂、潜在收购温室及一般公司用途[54] 其他事项 - 公司是“新兴成长型公司”，选择遵守减少的上市公司报告要求，高管薪酬仅披露三名最高薪高管信息，无需审计师报告财务报告内部控制[15][43][45] - 公司作为新兴成长公司的状态将在报告年收入达12.35亿美元以上、三年发行超10亿美元非convertible债务、非关联方持股市值超7亿美元或2027年12月31日最早发生时结束[52] - 公司2022年年度报告（Form 10 - K）于2023年3月22日提交给SEC，2023年第一季度和第二季度季度报告（Form 10 - Q）分别于2023年5月15日和8月10日提交给SEC[190] - 公司多份8 - K当前报告于2023年1月10日、1月25日、1月31日、2月8日、2月15日、4月10日和6月9日提交给SEC[190]