融资方案概述 - 公司宣布由Red Cloud Securities Inc作为独家代理和簿记行，进行一项“尽最大努力”的私募配售，目标融资总额最高达500万加元[1] - 此次配售的证券可以是普通单位、流转单位或慈善流转单位的任意组合[1] - 公司授予承销商一项期权，可在融资结束前48小时行使，额外出售最高100万加元的证券，使总融资额最高可达600万加元[3] 发行证券详情 - 普通单位发行价为每股0.20加元，每单位包含一股普通股和一份认股权证[2][8] - 流转单位发行价为每股0.23加元，每单位包含一股符合加拿大《所得税法》定义的流转股和一份认股权证[2][8] - 慈善流转单位发行价为每股0.32加元，面向慈善买家[8] - 每份认股权证的行权价格为0.30加元，有效期为期36个月[2] 资金用途 - 融资净收益将用于推进公司位于曼尼托巴省的PL金矿项目的勘探和开发，以及用作营运资金和一般公司用途[4] - 从流转股销售中获得的总收益将用于产生符合条件的“加拿大勘探支出”，这些支出必须在2026年12月31日前发生，并与PL金矿项目相关[5] - 所有符合条件的支出将于2025年12月31日弃让给流转单位和慈善流转单位的认购者[5] 发行条款与安排 - 发行预计于2025年11月25日或双方同意的其他日期结束[11] - 发行的完成需满足特定条件，包括获得所有必要的监管批准，尤其是多伦多证券交易所创业板的批准[11] - 与发行相关的发行文件可在SEDAR+平台和公司网站上获取[10] 公司项目背景 - 公司的核心资产是PL金矿，该项目在2018年基于每盎司1250美元的金价完成了积极的可行性研究[13] - 研究结论显示，重启PL矿在经济上具有强劲效益，在至少5年的矿山寿命内，平均年产量为46,493盎司[13] - 该项目拥有有效的地下采矿许可证、一个日处理量1000吨的选矿厂，预计预生产期短，为15个月，且交通便利，靠近现有采矿基础设施[13]