公司重大交易 - 拉丁金属公司宣布其先前公布的剥离交易预计将于2026年2月18日完成 该交易通过不列颠哥伦比亚省《商业公司法》下的法院批准安排计划进行 将公司的Para铜矿项目和Auquis铜矿项目剥离至新实体拉丁勘探公司 [1] - 交易完成后 拉丁金属公司股东在交易前持有的每一股普通股将换取一股新的拉丁金属公司普通股和大约0.07904222股拉丁勘探公司普通股 [1] - 最终换股比例将在交易完成时确定 该比例基于138,457,650股已发行流通的拉丁金属公司股份 以及将向股东分配的10,944,000股拉丁勘探公司股份 [6] 股东操作指引 - 已登记的股东必须填写、签署并存入过户函 连同代表其股份的凭证或DRS通知以及其他所需文件 交予指定的存管机构Computershare Investor Services Inc 方能获得新股份 [2] - 非登记股东 其股份由经纪商、投资交易商、银行或其他中介机构持有 应联系其中介机构以获得协助 [3] 交易状态与信息获取 - 交易的完成尚需满足或豁免剩余的先决条件 包括获得多伦多证券交易所创业板的批准 [4] - 关于此次安排的更多详细信息 可查阅公司于2025年12月12日发布的管理层信息通告 该文件已提交至公司网站和SEDAR+档案 [4] 公司业务与战略 - 拉丁金属公司是一家在秘鲁和阿根廷运营的铜、金、银勘探公司 采用“项目生成器”模式 通过与合作伙伴签订期权协议来资助勘探 旨在最小化风险和股权稀释 同时最大化发现潜力 [7] - 公司正在积极寻求新的战略合作伙伴 以推进其资产组合 [7] 投资者关系与活动 - 公司宣布将参加2026年第一季度的多个行业会议 包括2026年3月1日至4日在多伦多举行的PDAC大会 2026年5月11日至12日在英国伦敦举行的121 London大会 以及2026年5月15日至16日在德国法兰克福举行的Deutsche Goldmesse大会 [10][13] - 这些活动为公司与投资者、行业领袖和潜在合作伙伴建立联系提供了平台 以分享其在阿根廷和秘鲁的勘探进展 并探讨其专注于金、铜、银的资产组合的战略投资与合作机会 [10]

文章核心观点 拉丁金属公司宣布其将帕拉铜矿项目和奥基斯铜矿项目分拆至拉丁勘探公司的交易预计将于2026年2月18日完成 分拆完成后 公司股东每持有一股原拉丁金属普通股 将获得一股新的拉丁金属普通股和约0.07904222股拉丁勘探普通股 [1] 分拆交易详情 - 交易预计于2026年2月18日完成 具体取决于剩余先决条件的满足或豁免 包括多伦多证券交易所创业板的批准 [1][4] - 最终换股比例将在交易完成时确定 当前公布的约0.07904222的比例是基于138,457,650股已发行流通的拉丁金属股份和将向股东分配的10,944,000股拉丁勘探股份计算得出 [1][6] - 注册股东需填写并提交随函附上的转让函以及代表其股份的凭证 方能获得新股份 非注册股东应联系其经纪商或中介机构寻求协助 [2][3] - 更多交易细节可查阅公司于2025年12月12日发布的管理层信息通告 [4] 公司业务与战略 - 拉丁金属是一家在秘鲁和阿根廷运营的铜、金、银勘探公司 采用“项目生成器”模式 通过与合作伙伴签订期权协议来资助勘探 以最小化风险和股权稀释 同时最大化发现潜力 [7] - 公司正在积极寻求新的战略合作伙伴 以推进其资产组合 [7] - 公司计划参加2026年第一季度的多个行业会议 包括2026年3月1日至4日在多伦多举行的PDAC大会 以分享勘探进展并探讨战略投资与合作机会 [10] 其他信息 - 本次分拆发行的证券未根据美国证券法进行注册 将在依赖相关豁免条款的情况下发行 [5] - 公司提供了投资者关系联系方式和社交媒体渠道 以便投资者获取最新信息 [8][9]

公司分拆交易进展 - 拉丁金属公司计划通过法院批准的计划安排，将其Para铜矿项目和Auquis铜矿项目分拆至其全资子公司拉丁勘探公司[1] - 分拆交易预计将于2026年2月初完成[12] 股东特别会议结果 - 公司于2026年1月14日召开股东特别会议，审议并通过了与分拆交易相关的多项决议[2] - 所有决议均获得股东压倒性支持[2] - 安排决议获得全部有投票权股东100%的赞成票（70,887,584股）[4] - 拉丁勘探股份交换决议获得全部有投票权股东99.91%的赞成票（70,887,584股），0.09%反对[4] - 拉丁勘探激励计划决议获得全部有投票权股东99.91%的赞成票（70,826,748股），0.09%反对[4] - 在排除特定关联方投票后，安排决议获得99.98%的赞成票（21,272,156股），0.02%反对[4] - 在排除特定关联方投票后，拉丁勘探股份交换决议获得99.70%的赞成票（21,272,156股），0.30%反对[4] 法院批准与交易完成 - 不列颠哥伦比亚省最高法院于2026年1月16日批准了该分拆安排的最终命令[5] - 根据安排条款，在生效日前一个营业日持有拉丁金属公司股份的股东，将有权按持股比例获得拉丁勘探公司的普通股零碎股份[11] - 未行权的拉丁金属公司普通股认股权证持有人无权获得拉丁勘探公司股份[11] 同步融资完成 - 公司此前宣布的由1559749 B.C. Ltd.完成的增额非经纪私募配售已结束，有效日期为2026年1月10日[6] - 该同步融资发行了30,000,000份认购收据，总收益为3,000,000美元，每份认购收据价格为0.10美元[6] - 在满足特定条件后，每份认购收据将自动转换为Finco的一个单位，每个单位包含Finco的一股普通股和半份普通股认购权证[7] - 公司预计认购收据将在未来几天内转换为Finco单位[8] 股份交换与子公司上市 - 在认购收据转换后，拉丁勘探公司将根据股份交换协议，从Finco股东手中收购Finco全部已发行和流通的普通股，以换取拉丁勘探公司的股份[9] - 每份Finco认股权证和中介人认股权证将使持有人有权按照既定时间表和条款获得一股拉丁勘探公司普通股[9] - 股份交换预计将与分拆安排的完成同时结束[10] - 拉丁勘探公司已于2025年12月24日向多伦多证券交易所创业板提交了普通股上市申请[13] - 公司预计上市申请将获得处理，拉丁勘探公司普通股将于2026年2月28日或之前在多伦多证券交易所创业板上市交易[13] 公司业务概况 - 拉丁金属公司是一家在秘鲁和阿根廷运营的铜、金、银勘探公司，采用项目生成器模式[15] - 该模式旨在最小化风险和股权稀释，同时最大化发现潜力[15] - 公司拥有18个项目，通过与大型矿业公司签订期权协议来获得勘探资金[15] - 这种方法为投资者提供了接触高价值矿产资产的早期机会[15]

公司核心交易与安排 - 拉丁金属公司宣布已获得不列颠哥伦比亚省最高法院的临时命令，以推进其先前宣布的资产分拆交易，该交易旨在将公司的Para铜矿项目和Auquis铜矿项目分拆至其全资子公司Latin Explore Inc [1] - 分拆交易将通过不列颠哥伦比亚省《商业公司法》下的法院批准计划安排方式完成，临时命令规定了将召开股东特别会议以审议和投票批准该安排决议 [1] - 股东特别会议定于2026年1月14日举行，记录日期为2025年12月8日，公司将向股东邮寄包含重要信息的管理层通告通函、转送函及相关会议材料 [2] 股东会议决议事项 - 除安排决议外，股东还将在会议上被要求批准两项决议：Latin Explore与Finco公司及其股东之间的股份交换协议，以及Latin Explore的综合股权激励计划 [3] - 安排决议的生效需要满足双重条件：获得至少三分之二的现场或委托投票股东赞成票，以及获得少数股东（根据61-101多边工具排除关联方后）简单多数的赞成票 [4] - Latin Explore股份交换决议需要获得（根据多伦多交易所创业板政策排除特定人士后）股东简单多数的赞成票，而股权激励计划决议则需要获得股东简单多数的赞成票 [4] - 公司董事会一致建议股东对安排决议、股份交换决议和股权激励计划决议投赞成票，且完成股份交换是完成分拆安排的前提条件 [5] 同步融资细节更新 - 公司宣布，在与Latin Explore签订股份交换协议之前，由Finco完成的非经纪私募配售（同步融资）规模已上调至3000万份认购收据，总收益为300万美元，每份认购收据价格为0.10美元 [9] - 交易完成后，现有拉丁金属公司股东预计将持有Latin Explore约25%的股份，拉丁金属公司将持有约6%，而Finco的股东将持有约69%的股份 [9] 项目进展与资质文件 - 公司已根据国家仪器43-101标准，就Para项目提交了一份独立技术报告，该报告由SLR咨询公司的Catherine Fitzgerald编制，生效日期和签署日期均为2025年12月12日 [11] - Para项目将成为Latin Explore向多伦多交易所创业板提交上市申请时的“合格资产” [11] 交易完成前提条件 - 分拆安排除需股东和法院批准外，还须满足惯例成交条件，包括获得多伦多交易所创业板的最终批准，以及完成同步融资和股份交换 [7][8] 公司业务模式简介 - 拉丁金属公司是一家在秘鲁和阿根廷运营的铜、金、银勘探公司，采用项目生成器模式，拥有18个项目，通过与大型矿业公司签订期权协议来资助勘探，以最小化风险和股权稀释，同时最大化发现潜力 [12]

分拆交易核心信息 - Latin Metals Inc 宣布与全资子公司 Latin Explore Inc 签订安排协议 计划分拆其在秘鲁的Para和Auquis铜矿项目 该交易将通过法定计划安排方式完成 [1][4] - 分拆旨在为股东提供平行的价值创造机会 Latin Explore将作为一家自筹资金、以发现为导向的勘探公司运营 专注于可进行钻探且具有近期发现潜力的项目 而Latin Metals将继续其已验证的“项目生成器”模式 通过合作伙伴资助的勘探推进早期资产 [2] - 公司首席执行官Keith Henderson表示 分拆为股东解锁了全新机会类别 股东将能同时接触Latin Metals的钻探催化剂和Latin Explore的钻探项目与收购机会 [3] 交易结构与股权分配 - 根据安排 公司股东（持异议股东除外）将按持股比例获得约10,944,000股Latin Explore普通股 公司预计保留约2,736,000股Latin Explore普通股 [4] - 交易完成后 公司股东将持有约28.3%的Latin Explore股份 公司将持有约7.1% Finco的股东将持有约64.6%的Latin Explore股份 [4] - 在分拆完成前 Latin Explore将与一家私人公司Finco完成股份交换 Finco将完成一项非经纪私募 发行25,000,000份认购收据 总收益为2,500,000美元 每份认购收据价格为0.10美元 [5] 融资与认股权证细节 - Finco可能支付最高相当于融资总额7%的现金佣金作为中间人费用 并发行最高相当于认购收据总数7%的不可转让中间人权证 [6] - 每份Finco认股权证可以每股0.20美元的价格行权获得一股Finco股份 期限为发行后24个月 每份中间人权证可以每股0.10美元的价格行权获得一股Finco股份 期限为发行后12个月 [5][6] - 股份交换完成后 每份Finco股份将兑换为一股Latin Explore股份 每份Finco认股权证和中间人权证也将使其持有人有权获得一股Latin Explore股份 [7] - 融资净收益计划主要用于Latin Explore（股份交换后）的工作计划和一般营运资金 [8] 项目资产详情 - Para铜矿项目为100%持有 公司于2023年通过立桩圈定 并于2025年通过收购额外土地进行扩张 公司已完成系统地球化学采样 确认存在多个斑岩型目标 [13] - 公司从Vale Canada Limited的子公司购买了历史勘探数据 利用了其广泛的前期工作 Vale的勘探工作包括地球化学岩石采样、激发极化、地面磁法和辐射测量 并确定了四个钻探目标 Vale此前已完成钻探许可工作 [13][14] - Auquis铜矿项目具有铜钼斑岩和矽卡岩等多种矿床类型的潜力 地表勘探发现包括Rose Zone和Blanco Zone [16] - 公司已聘请SLR Consulting (Canada) Ltd. 为Para项目编制NI 43-101技术报告 该报告旨在使Para项目符合TSXV政策下的“合格资产”定义 [15] 公司治理与审批流程 - 公司董事会成立了由独立董事组成的特别委员会来审查该安排 特别委员会在审查并听取财务建议后 一致建议董事会批准该安排并建议股东投赞成票 [10] - Evans & Evans, Inc. 向特别委员会提供了口头意见 认为从财务角度看 该安排对公司股东是公平的 其服务收取固定费用 不依赖于交易完成 [10] - 安排仍需满足惯例条件 包括获得TSXV批准 获得公司股东在2026年1月14日特别会议上投出的三分之二多数票批准 以及获得不列颠哥伦比亚省最高法院批准 [11] - 公司预计将于2025年12月中旬向股东邮寄管理信息通报 其中将包含安排的进一步细节 [9] 公司背景与业务模式 - Latin Metals Inc 是一家在秘鲁和阿根廷运营的铜、金、银勘探公司 采用“项目生成器”模式 拥有18个项目 通过与大型矿业公司签订期权协议来资助勘探 以最小化风险和稀释 同时最大化发现潜力 [18]

分拆计划概述 - 公司宣布计划将其100%持有的秘鲁勘探项目分拆至新成立的全资子公司Latin Explore [1] - 分拆计划将通过安排计划完成 并计划将Latin Explore的普通股在TSX Venture Exchange上市 [2] - 分拆预计将于2026年第一季度完成 股东获得Latin Explore股份的记录日期暂定为2026年1月9日 [2] 战略意图与公司结构 - 分拆战略旨在为股东创造并行价值 Latin Explore将作为一家自筹资金、以钻探为重点的勘探公司运营 [3][4] - Latin Metals将继续其成功的项目生成器模式 专注于通过合作伙伴资助的勘探来推进早期资产 [4][6] - 两家公司将拥有独立的资金来源和运营 但部分董事和管理层可能存在重叠 [5] 分拆资产详情 - 分拆资产包括公司100%持有的Para铜矿项目和Auquis铜矿项目 [6] - Para铜矿项目已通过收购Vale Exploration Peru S A C的历史勘探数据确认了四个钻探靶区 [7] - Auquis项目具有铜钼斑岩和矽卡岩等多种矿床类型的潜力 已发现Rose Zone和Blanco Zone等区域 [9] 项目进展与资质 - 公司已聘请SLR Consulting (Canada) Ltd 为Para项目编写NI 43-101技术报告 该报告旨在满足TSXV的合格资产要求 [8] - 公司合格人士Eduardo Leon已审阅并批准了新闻稿中的科技信息 [10] - Latin Metals是一家在秘鲁和阿根廷运营的铜金银勘探公司 采用项目生成器模式 拥有18个项目 [11]