融资活动详情 - 公司已完成一笔非经纪私募配售，发行了总额为67.5万美元的担保可转换债券 [1] - 每份可转换债券年利率为12.5%，期限为24个月 [2] - 债券持有人有权在到期日前的任何时间，以每单位0.10美元的转换价格，将债券本金转换为公司单位 [2] - 每个单位包含一股普通股和半份普通股认购权证，每份完整权证允许持有人在发行结束日起5年内，以每股0.14美元的价格购买一股普通股 [3] - 可转换债券由公司所有现有及未来取得的财产和资产的第一顺位担保权益作为抵押 [6] - 此次发行所得净资金计划用于一般公司用途 [6] 自动转换触发条件 - 若公司在2026年实现200万美元的已预订年度经常性收入，未偿还债券本金将按转换价自动转换为单位 [4] - 若公司在2027年实现250万美元的已预订年度经常性收入，未偿还债券本金将按转换价自动转换为单位 [4] - 在自愿转换、到期或触发事件发生时，债券持有人可选择以现金或发行普通股的方式结算任何部分的应计利息 [5] 内部人士参与及所有权变动 - 公司董事Wayne Moore通过其全资拥有的有限责任公司，在此次发行中获得了50万美元本金的可转换债券 [8] - 在本次收购前，该董事实际拥有或控制8,993,333股普通股、850,000份股票期权和5,033,333份认股权证，以未稀释基础计算约占公司已发行普通股的5.57%，部分稀释后约占8.89% [9] - 本次收购后，该董事实际拥有或控制50万美元本金的可转换债券、8,993,333股普通股、850,000份股票期权和5,033,333份认股权证，以未稀释基础计算约占公司已发行普通股的5.57%，假设其债券转换为单位且期权权证转换为普通股，部分稀释后约占12.79% [10] - 公司董事Wayne Moore和Jonathan Richards作为“利益相关方”，共同购买了52.5万美元的可转换债券 [13] 公司业务概况 - 公司是地理空间智能技术的领先提供商，致力于成为全球关键基础设施测绘和管理标准 [14] - 公司提供软件即服务解决方案和企业集成平台，旨在改变全球关键基础设施资产的识别、管理和维护方式 [14] - 旗舰产品PointMan提供强大的云和移动精密测绘解决方案，LinQD则将新兴技术和传统系统无缝集成到统一平台 [15] - 公司的解决方案可降低风险、提高效率，并支持在复杂高风险环境中的法规遵从 [15] - 公司不断增长的全球客户群包括财富500强公司、领先的建筑和工程公司、公用事业、市政当局以及美国交通部 [16] - 公司与全球技术领导者建立了战略联盟，以扩展竞争优势并加速市场采用 [16] - 公司在美国和加拿大拥有16项已授权专利，构成了广泛的知识产权组合，巩固了其在精密测绘技术领域的领导地位 [17]