公司概况 - 公司于2004年在內华达州成立，在美国雇佣49人[19] - 公司工艺罐装+印刷业务的印刷设施年产能超2000万罐[21] 股价与股权 - 2023年10月24日，公司普通股收盘价为1.36美元[9] - 截至2023年10月25日，公司共有1,550,105股普通股流通在外[42] - 出售股东为The B.A.D. Company, LLC，发行前实益拥有2,134,722股普通股，占比62.0%，发行后预计拥有1,680,605股，占比49.6%[43] 财务与债务 - 2022年12月31日，公司股东权益赤字达151.6万美元，2023年6月30日降至403.8万美元[31] - 2023年9月29日，公司向出售股东发行296,722股普通股和20万股C系列优先股，以抵消651万美元债务[30] - 2022年10月6日，Aegis向公司贷款450万美元，2023年9月29日，Aegis取消189.8202万美元债务[39] - 2022年12月至2023年8月，LDI向公司提供营运资金，2023年9月29日，Aegis取消公司对LDI的135.6798万美元债务[39] - 2021年7月29日，Bigger/D2从公司购买总本金为330万美元的可转换本票，2023年9月29日，Bigger/D2取消325.5万美元债务；截至2023年9月29日，Bigger/D2从持票人处购买的无担保本票本金余额和应计利息共计751.7467万美元[39] 股份出售 - 公司注册454,117股普通股以供出售股东转售[8] - 本次招股说明书涉及出售股东最多出售454,117股普通股，出售股东目前持有296,722股，其余157,395股可通过转换C系列优先股获得[38] - 出售股东持有的C系列优先股可转换为183.8万股普通股，其目前持有19.9%的流通普通股，转换条件为持股低于9.9%[30] 其他 - 纳斯达克要求公司在2023年9月30日前将股东权益增至250万美元，否则将被摘牌[31] - 公司管理层认为截至2023年9月30日，通过债转股等措施使股东权益超250万美元[32] - 若公司持续亏损，普通股可能从纳斯达克摘牌转至OTC市场[32] - 公司将承担注册股份的所有费用和开支，但出售股东将支付所有承销折扣和销售佣金（如有）[56] - 出售股东出售股份的方式包括普通经纪交易、大宗交易、私下协商交易等[52] - 公司合并财务报表已由M&K CPAs, PLLC审计[59] - 招股书中待转售的454,117股普通股发行有效性已获通过[61] - 证券发行和分销费用总计9,590.46美元，其中SEC注册费90.46美元、过户代理费用2,000.00美元、法律和会计费用6,000.00美元、Edgar提交及印刷雕刻费用1,500.00美元[78] - 2021年4月19日，公司以300万美元现金向Bigger Capital Fund LP和District 2 Capital Fund LP出售两张150万美元可转换本票和两份普通股购买认股权证[85] - 2021年5月12日，公司以30万美元现金向Bigger Capital Fund LP和District 2 Capital Fund LP出售两张15万美元可转换本票和两份普通股购买认股权证[86] - 2021年7月30日，公司向Bigger Capital Fund LP和District 2 Capital Fund LP发行可购买900,000股普通股的认股权证[87] - 2021年10月26日，公司以250万美元现金向Crater Lake Pty Ltd.出售2,500,000股B系列优先股[88] - 注册声明期间，若证券发行数量和价格变化在最大总发行价的20%以内，可按规则424(b)以招股书形式反映[91] - 注册声明终止时，将通过生效后修正案从注册中移除未售出证券[93] - 公司注册声明于2023年10月25日在俄勒冈州波特兰市签署[101] - 公司首席执行官、首席财务和会计官及董事Geoffrey Gwin等多人在2023年10月25日签署注册声明[105] - 公司修订并重述的公司章程于2011年11月14日提交[106] - 公司合并协议于2014年11月19日提交，2019年11月25日备案[106] - 2023年9月29日公司与多方达成债务清偿协议[106] - 公司2016年股权奖励计划于2019年2月28日提交[106] - 公司C系列优先股指定证书于2023年9月28日提交，9月29日备案[106] - 公司根据NRS 78.209的变更证书于2023年5月3日提交，5月9日备案[106] - 公司修订并重述的细则于2019年8月8日提交，8月9日备案[106] - 公司2021年8月13日提交公司章程修订证书，8月31日备案[106]