融资完成情况 - AIP不动产信托已完成其非经纪私募融资的第二批发行 共发行2,584,000份B系列可转换优先单位 发行价格为每单位0.50美元 募集资金总额为1,292,000美元 [1] - 该融资计划发行最多14,000,000份优先单位 总募集资金上限为7,000,000美元 第一批融资已于2025年10月29日完成 发行了7,260,000份优先单位 募集资金3,630,000美元 第三批融资预计将在未来几周内完成以发行剩余单位 [1] - 第二批发行的优先单位自发行之日起有4个月零1天的禁售期 公司向协助寻找认购者的独立第三方支付了总计26,700美元的中间人费用 第三批或后续融资的完成仍需获得多伦多证券交易所创业板的批准 [5] 优先单位核心条款 - 除信托声明另有规定外 每份优先单位持有人有权获得信托单位持有人会议通知并出席会议 每持有一份优先单位享有一票投票权 [2] - 优先单位持有人有权按比例优先于A类信托单位获得 (i) 所有分配（包括信托收入分配） (ii) 所有现金或其他财产的预付款或分配 以及 (iii) 信托解散时根据条款享有的剩余资产份额 [2] - 每份优先单位可转换为一份信托单位 无需额外成本 转换将在以下最早日期发生 (a) 持有人通知信托其转换意向后的5个工作日 (b) 信托完成任何合并、收购、重组、反向收购或类似交易时 (c) 信托受托人选择转换时 (d) 2027年4月30日 [2] 认购协议关键条款 - 根据认购协议 认购者需遵守相关条款 包括在潜在转让优先单位时需遵循的“跟随权”条款 [3] - 信托承诺 若认购者实益拥有或行使控制权的信托有表决权证券超过其已发行有表决权证券总数的9.9% 并因此触发优先单位转换 信托将从该认购者处购回其优先单位 [3] 募集资金用途 - 本次融资的净收益将用于支付与完成AIP和AllTrades Industrial Properties, LLC的拟议业务合并相关的费用 包括审计费、律师费、交易文件准备费用和尽职调查成本 [4] - 该融资的完成独立于上述业务合并的完成 资金将在融资结束后立即供AIP使用 [4] 公司业务概况 - AIP不动产信托是一家房地产单位投资信托 其投资组合不断增长 专注于在美国为小型企业及贸易和服务行业提供AllTrades品牌的轻型工业灵活设施 [6] - 这些物业吸引多元化的中小型空间用户 如承包商、技术工人、供应商、维修服务、最后一英里配送商、小型企业以及组装和分销公司 [6] - 这些物业通常具备有吸引力的基本面 包括低租户周转率、稳定的现金流和较低的资本支出强度 以及显著的增长机会 [6] - 公司最初专注于达拉斯-沃斯堡市场 并计划在全国范围内推广这一创新的物业产品 [6]

融资完成情况 - 公司已完成非经纪私募融资的第一部分 发行7,260,000份B系列可转换优先单位 每单位价格0.50美元 融资总额达3,630,000美元 [1] - 本次融资计划发行最多14,000,000份优先单位 融资总额最高可达7,000,000美元 剩余单位预计在未来几周内通过第二部分融资完成发行 [1] 优先单位核心条款 - 每个优先单位持有人有权获得通知并出席单位持有人会议 每单位拥有一票投票权 [2] - 优先单位持有人在信托分配（包括收入分配）及清算剩余资产分配上 相比A类信托单位具有优先权 [2] - 每个优先单位可转换为一个信托单位 转换可在以下最早情况发生时进行：持有人提前5个工作日通知、公司完成合并或收购等交易、受托人决定、或2027年4月30日 [2] 融资资金用途 - 融资净收益将用于支付公司与AllTrades Industrial Properties, LLC拟议业务合并的相关费用 包括审计费、法律费、交易文件准备费及尽职调查成本 [4] - 此次融资独立于上述业务合并交易完成 资金在融资结束后立即可供公司使用 [4] 融资相关细节 - 第一部分发行的优先单位自发行之日起有4个月零1天的禁售期 [5] - 公司向协助寻找认购方的第三方支付了总计152,000美元的中介费 [5] - 融资后续部分的完成仍需获得多伦多证券交易所创业板的批准 [5] 关联方参与情况 - 公司超过10%投票证券的持有人DKAM Capital Ideas Fund LP参与了第一部分融资 购买优先单位 这使得融资构成加拿大证券法下的"关联方交易" [6] - 由于关联方参与细节在融资结束前才最终确定 公司未提前21天提交重大变更报告 且交易价值未超过公司市值的25% 因此无需进行正式估值或少数单位持有人批准 [6] 公司业务概况 - 公司是一家房地产单位投资信托 专注于在美国为小型企业及贸易服务部门收购和开发AllTrades品牌的轻型工业灵活设施 [7] - 这些物业吸引各类小型空间用户 如承包商、技术贸易商、供应商、维修服务、最后一英里供应商及小型装配分销企业 通常具有低租户流失率、稳定现金流和低资本支出强度等特点 [8] - 公司最初专注于达拉斯-沃斯堡市场 计划在全国范围内推广该创新物业产品 [8]