发售与财务 - 公司将以尽力代销方式发售最多1000万股普通股，面值0.12美元[7][8] - 8月22日，公司普通股在纳斯达克最后成交价为每股2.15美元[8] - 公司同意向配售代理支付相当于发售所得总收益7%的现金费用[14] - 假设按最高数量出售普通股，以每股2.15美元公开发行价格计算，公司预计此次发行净收益约为1995万美元[72] - 2023年、2022年和2021年6月30日结束的财年分别亏损2430万美元、2210万美元和800万美元[79] - 2023年、2022年和2021年12月31日结束的半年分别亏损780万美元、1120万美元和1020万美元[79] - 2023年12月31日止未经审计半年期债务义务达3320万美元，高于6月30日的3240万美元[120] 业务运营 - 公司管理层将业务分为电动汽车、太阳能开发、可持续能源解决方案、关键电力服务和公司办公室五个部分[32] - 公司于2021年2月完全控制电动汽车业务单元Tembo[33] - Tembo有电动多功能车转换套件等三条产品线[34] - 公司关键电力服务业务下的J.A. Martin和NDT Services于2022年7月出售，Kenshaw Electrical于2024年7月出售[37] - 公司在2021财年出售澳大利亚太阳能农场项目权益后，不再有澳大利亚太阳能开发活动[38] - 2023年10月公司宣布董事会批准剥离其Caret业务部门多达十个太阳能项目，总计586MW - DC[39] - 公司太阳能开发业务重点是将美国太阳能项目组合货币化，并将资金重新部署到电动汽车和可持续能源解决方案业务部门[40] 重大交易 - 2024年4月2日，公司签署Tembo与CCTS业务合并协议，预估值8.38亿美元，预计11月完成[41] - 2024年1月11日和4月8日，Tembo获阿联酋投资机构共1亿美元投资，预估值1.2亿美元[45][47] - 2024年4月3日，公司宣布最高500万美元股票回购计划，2025年4月3日到期[46] - 2024年6月18日，Tembo获200份电动皮卡订单，价值1000万美元[50] - 2024年6月29日，公司与大股东AWN修订3400万美元股东贷款协议[51] - 2024年7月7日，公司出售非核心业务Kenshaw Electrical，总价约500万澳元[52] 风险因素 - 公司运营和财务结果可能因运营成本波动等因素在各期有显著差异，持续亏损可能产生重大不利影响[75][76][77] - 公司执行战略和业务增长预计需要额外融资，但可能无法在需要时以有利条件获得所需资金[78] - 公司在各业务领域面临竞争，新竞争对手可能出现并抢占市场份额[82][83] - 公司若无法保护知识产权，或面临第三方知识产权索赔，可能产生不利影响[84][85] - 品牌和声誉受损会对公司业务和经营成果产生重大不利影响[86] - 战略收购、投资、剥离及建立战略关系失败会影响市场渗透和营收增长[87] - 保险覆盖策略可能不足以保护公司免受所有业务风险[89] - 未能以有利条款维持或重新协商分销等协议会影响业务和财务结果[90] - 意外的保修和性能保证索赔会对公司财务状况或经营成果产生重大不利影响[92] - 新的SES战略可能无法成功，会增加成本、降低盈利能力和现金流[95] - 扩大Tembo商业电动汽车业务会增加运营和资本支出，影响盈利能力和现金流[99] - 市场对零排放电动汽车的接受度会影响公司业务、经营成果和财务状况[103] - 投资的SES资产市场价值下降会导致会计费用或损失[110] - 澳大利亚关键电力服务和荷兰电动汽车业务员工可能工会化，或致运营成本上升和劳动力效率降低[115][116] - 美国有10个公用事业规模太阳能项目在开发，总发电容量586MW - DC，项目开发和销售面临多种风险[117] 其他信息 - 2023年10月5日公司进行1比10的已发行和流通普通股反向股票拆分[23] - 2023年10月31日，公司成立非法市场操纵特别工作组[44] - 2024财年公司普通股日内交易最高价为每股9.90美元，最低价为每股1.02美元[129] - 2022年11月10日股东授权公司分配股份等，最高名义价值18万美元，授权2027年11月10日到期[133] - 公司目前不打算支付普通股股息，未来支付取决于营收、盈利等且由董事会决定[135] - 2023财年公司普通股在纳斯达克交易价格最低为每股0.23美元，最高为每股1.50美元，截至2024年8月22日，交易价格为每股2.15美元[137] - 2024年6月30日，最大股东AWN Holdings Limited持有公司约20.1%的已发行普通股[141] - 截至2023年12月31日，公司欠最大债权人AWN的未偿贷款本金余额为2970万美元[142] - 公司业务受COVID - 19、俄乌冲突、市场利率上升、大宗商品价格波动等因素影响[145][146][147][148][150][154] - 公司业务受宏观和微观经济因素、外汇汇率波动、季节性需求变化和极端天气影响[151][152][153][157][158][159][160] - 公司运营依赖信息技术系统，系统故障或网络攻击可能导致业务受阻、信息泄露等问题[163][164] - 若无法维持有效的财务报告内部控制或披露控制程序，可能影响财务报告可靠性和及时性，导致股价下跌[165] - 会计处理复杂，会计规则变化可能对公司经营和财务结果产生重大不利影响[166] - 欧盟《通用数据保护条例》（GDPR）生效，违规可能面临最高2000万欧元罚款或4%的全球年收入罚款[170] - 公司编制合并财务报表使用的估计和假设发生变化，可能对财务状况和经营成果产生重大不利影响[174] - 公司按国际财务报告准则（IFRS）报告财务结果，与美国公认会计原则（U.S. GAAP）存在重大差异[175] - 电力行业、电动汽车和太阳能发电相关法规政策变化可能影响公司业务需求和财务状况[176][177][180] - 公司税务负债或税务要求变化可能对盈利能力产生重大负面影响[185] - 隐私法律法规和标准变化或不遵守可能对公司业务产生不利影响[186] - 公司作为外国私人发行人，豁免于美国证券法部分规则，提交信息少于美国本土发行人[187] - 公司不认为自己是被动外国投资公司，但无法保证当前或未来不会被认定[188] - 若被认定为被动外国投资公司，美国股东将面临不利联邦所得税后果[189] - 公司未来可能失去外国私人发行人身份，将产生额外成本并影响财务状况[191] - 美国投资者可能难以对公司、董事、高管及专家执行民事责任[193] - 2022年《降低通胀法案》将投资税收抵免提高至30%，并延至2025年1月1日前开工项目[194] - 2022年5月公司卷入诉讼，截至2024年6月双方进行建设性调解以解决此事[196] - 未来公司可能面临各类诉讼和监管程序，结果不确定且可能产生不利影响[197] - 公司受英国《反贿赂法》、美国《反海外腐败法》等反腐败法律约束[198] - 公司国际业务受美国、英国、欧盟等贸易管制法律约束[200]

业务发售与财务数据 - 公司拟发售至多[●]股普通股，面值每股0.12美元[8] - 2024年8月15日，公司普通股在纳斯达克最后成交价为每股2.31美元[8] - 假设按最高数量出售普通股，估计净收益约为[●]百万美元，发售价格为每股[●]美元[72] - 若仅出售最高发售量的25%、50%或75%，净收益分别约为[●]、[●]、[●] [72] - 截至2024年6月30日，已发行普通股数量为4,439,733股[72] - 2023、2022、2021财年结束时亏损分别为2430万美元、2210万美元、800万美元[79] - 2023、2022、2021年半年度结束时亏损分别为780万美元、1120万美元、1020万美元[79] - 截至2023年12月31日的未经审计半年期，债务义务达3320万美元，相比2023年6月30日的3240万美元有所增加[120] - 2024财年，公司普通股盘中交易最高价为每股9.90美元，最低价为每股1.02美元[129] - 2023财年，公司普通股在纳斯达克的交易最低价为每股0.23美元，最高价为每股1.50美元[137] - 最大股东AWN Holdings Limited持有公司约20.1%的已发行普通股[141] - 截至2023年12月31日，公司欠最大股东AWN的未偿还贷款本金余额为2970万美元[142] 业务动态 - 2024年4月2日，公司签署Tembo业务合并协议，预估值8.38亿美元，预计11月完成[41] - 2024年1月11日，子公司Tembo获500万美元追加投资，累计750万美元[45] - 2024年4月3日，公司宣布最高500万美元股票回购计划，2025年4月3日到期[46] - 2024年4月8日，子公司Tembo获250万美元最终投资，累计1000万美元，预估值1.2亿美元[47] - 2024年6月18日，子公司Tembo获200份订单，价值1000万美元[50] - 2024年6月29日，公司与大股东AWN修订并延长3400万美元股东贷款协议[51] - 2024年7月7日，公司出售非核心业务Kenshaw Electrical，总价约500万澳元[52] - 2023年10月公司宣布董事会批准分拆Caret业务部门大部分投资组合的计划，包含多达10个太阳能项目，总计586MW - DC[39] - 公司太阳能开发业务重点是将美国太阳能项目投资组合货币化，将资金重新投入电动汽车和可持续能源解决方案业务部门[40] 公司历史与架构 - 公司于2016年2月1日在英格兰和威尔士注册成立，公司编号为09978410[32] - 2022年公司重新认证为B类公司，并在最佳世界计划中被评为治理方面排名前5%的B类公司[32] - 公司管理层将业务分为电动汽车、太阳能开发、可持续能源解决方案、关键电力服务和公司办公室五个板块[32] - 公司于2021年2月完全控制Tembo，其业务已转变为全球业务和品牌[33] - 2022年7月出售J.A. Martin和NDT Services，2024年7月出售Kenshaw Electrical，公司正在对Aevitas进行重组[37] - 公司在2021财年出售澳大利亚太阳能农场项目权益后，不再有澳大利亚太阳能开发活动[38] 风险因素 - 公司面临会计处理、安全漏洞、法规政策、税务等多方面风险，可能对业务和财务产生不利影响[69] - 公司运营和财务结果可能因成本、收入波动而在各期间有显著差异，股价可能大幅波动[77] - 公司预计需额外融资以执行战略，但可能无法及时获得资金[78] - 公司面临市场竞争、知识产权保护等挑战，可能影响业务和财务状况[82] - 公司未来业务依赖战略并购、投资、剥离及建立战略关系，否则影响市场渗透和营收增长[87] - 保险覆盖策略可能不足以抵御所有业务风险，未保险或超保额损失或带来财务负担[89] - 无法以有利条件续签分销、供应等协议，或与合作伙伴产生纠纷，将影响业务和财务结果[90] - 公司可能面临意外保修和性能保证索赔，超储备索赔将带来巨大费用[92] - 集团SES战略可能不成功，会扰乱现有运营、增加成本、降低盈利能力和现金流[95] - 商业EV部门Tembo扩大规模依赖新业务机会和订单，创新不达标会影响未来销售[99] - Tembo需满足客户和合作伙伴的技术、质量和安全标准，否则影响品牌和营收[101] - Tembo市场接受度受车辆质量、续航、安全等多种因素影响[105] - Tembo面临运营风险，如供应链短缺、设计缺陷等，影响运营、利润和现金流[106] - 若Tembo业绩不符预期，公司可能需减记投资账面价值[109] 未来展望 - 公司计划未来5年实现显著业务增长[122]

发售信息 - 公司拟发售至多[●]股普通股，面值0.12美元[8] - 2024年7月25日，公司普通股最后成交价为每股2.49美元[8] - 公司聘请Chardan Capital Markets LLC为独家配售代理[9] - 公司假设公开发行价为每股$[●]，实际价格将协商确定[10] - 公司同意向配售代理支付相当于总收益7%的现金费用[14] - 本次发售将于[●]结束，公司可自行决定提前终止[12] 财务数据 - 2023年、2022年和2021年6月30日止年度，公司分别亏损2430万美元、2210万美元和800万美元[75] - 2023年、2022年和2021年12月31日止半年，公司分别亏损780万美元、1120万美元和1020万美元[75] - 2023年12月31日止未经审计半年期债务义务达3320万美元，较2023年6月30日的3240万美元有所增加[116] - 2024财年公司普通股盘中交易最高价为每股9.90美元，最低价为每股1.02美元[125] - 截至2024年6月30日，公司普通股流通股数量为4,439,733股[68] - 截至2024年6月30日，最大股东AWN Holdings Limited持有公司约20.1%的已发行普通股[137] - 截至2023年12月31日，公司欠最大股东AWN的未偿还贷款本金余额为2970万美元[138] 业务动态 - 2023年10月，公司宣布计划剥离大部分Caret业务单元的投资组合，最多包含10个太阳能项目，总计586MW - DC[39] - 2024年4月2日，公司签署协议，拟将Tembo与纳斯达克上市公司CCTS合并，Tembo的预股权价值为8.38亿美元[44] - 2024年4月3日，公司宣布资本管理策略，授权最高500万美元的股票回购计划，有效期至2025年4月3日[45] - 2024年4月8日，Tembo获得阿联酋私人投资办公室的250万美元最终投资，总投资达1000万美元，预估值为1.2亿美元[46] - 2024年5月29日，Tembo推出全电动OEM皮卡，单次充电续航330公里，有效载荷1吨，无制动牵引能力750公斤[47] - 2024年6月28日，公司与AWN Holdings Limited签署3400万美元股东贷款融资协议的修订和延期协议[50] - 2024年7月7日，公司出售非核心业务Kenshaw Electrical，总对价约500万澳元[49] - 美国有10个公用事业规模太阳能项目在开发，总发电容量586兆瓦直流电[113] 风险因素 - 公司运营和财务结果可能因运营成本波动等因素在各期间有显著差异[71] - 公司为执行战略预计需要额外融资，但可能无法及时获得所需资金[74] - 公司面临多方面竞争，对手在资源、技术、成本等方面有优势，新对手或联盟可能出现抢占份额[78][79] - 公司知识产权保护存在风险，可能面临第三方权利主张，处理成本高昂[80][81] - 公司品牌和声誉受损会影响业务和运营结果，如未按时交付产品或服务表现不佳[82] - 公司战略收购、投资、剥离和建立合作关系存在风险，可能影响市场渗透和收入增长[83] - 公司保险覆盖策略可能不足以应对所有业务风险，未保险或超政策限额的损失需自行承担[85] - 公司业务依赖的各类协议续约或维持可能存在困难，影响业务和财务结果[86][87] - 公司可能面临意外的保修和性能保证索赔，超出储备会导致高额费用[88][89] - 公司SES战略可能不成功，会增加成本、降低盈利能力和现金流[91][92][93] - 公司商业EV业务Tembo的扩展依赖新业务和订单，创新需满足要求，否则影响销售[95][96] - Tembo面临运营风险，如创新不足、供应链短缺等，影响业务和财务状况[100][102] - 公司SES资产投资市值可能下降，导致会计费用或亏损，影响公司业务、财务状况和运营结果[106] - 公司澳大利亚关键电力服务员工和荷兰电动汽车员工可能工会化，导致运营成本增加和劳动效率降低[111] - 公司可能无法产生足够现金流来偿还债务和满足流动性需求，可能需采取其他措施，这些措施可能不成功[116] 其他事项 - 2023年10月5日，公司进行了1比10的反向股票拆分[23] - 公司作为英国注册公司，受英格兰和威尔士法律约束[24] - 公司目前符合“外国私人发行人”资格，报告和财务报表提交要求较宽松[24] - 招股说明书日期为2024年7月26日[17] - 2022年公司重新认证为B Corporation，并在最佳世界计划中，治理方面位列前5%[32] - 2022年11月10日公司股东大会授权公司分配股份及授予认购权，最高名义价值18万美元，授权于2027年11月10日到期[129] - 公司正与纳斯达克上市公司Cactus Acquisition Corp. 1 Limited进行业务合并讨论，过程存在重大风险和不确定性[62] - 公司卷入与William Q. Richards Estate的诉讼，截至2024年6月30日双方进行建设性调解[193] - 公司受反贿赂、出口管制等多种法律约束，不遵守可能面临刑事和民事处罚[195][198] - 公司未来成功依赖于留住首席执行官和其他关键高管的能力[200]