IPO基本信息 - 巴西数字银行PicPay正式启动首次公开募股，目标估值达25亿美元[1] - 公司计划通过本次发行募集最多4.343亿美元资金[1] - 公司计划在纳斯达克全球精选市场上市，股票代码为“PICS”[1] - 公司总部位于圣保罗，已于本月早些时候向美国证券交易委员会提交了IPO注册声明[1] 发行细节与投资者意向 - 本次发行包含约2290万股A类普通股，每股定价区间为16至19美元[2] - 锚定投资者Bicycle Capital及相关实体已表示非约束性意向，计划以IPO价格购买最多7500万美元的股票[2] - 承销商被授予30天期权，可按发行价额外购买最多3,428,572股股票[3] 承销商阵容 - 花旗集团、美国银行证券和加拿大皇家银行资本市场是本次发行的主要协调人[3] - 簿记管理人包括瑞穗证券、Wolfe | Nomura Alliance、Bradesco BBI、BB Securities、BTG Pactual和XP Investment银行[3] - FT Partners担任联合管理人[3] 公司业务与市场地位 - PicPay是巴西客户数量第二大的数字银行[3] - 公司业务始于即时支付和二维码交易，后扩展至数字钱包、信用卡、贷款、先买后付、投资产品和针对个人及企业的保险服务[4] - 截至2025年第三季度，该平台在全国拥有超过6600万注册用户，其中4200万在该期间为活跃用户[4] 财务表现 - 2025年前九个月，公司报告的总收入和金融收入合计为73亿雷亚尔（约合13.7亿美元）[5] - 2025年前九个月，公司净利润为3.138亿雷亚尔（约合5900万美元）[5]